3 REIT с ростом дивидендов на 62%+

Прямо сейчас нас ждет «двойной выстрел» в инвестиционных фондах недвижимости (REIT), и некоторые из этих компаний — например, 3, о которых мы поговорим ниже, — настолько набиты наличными, что не могут увеличить выплаты достаточно быстро. !

REIT являются одними из наших любимых дивидендных игр, потому что:

• Это «сквозные» сущности —REIT владеет недвижимостью, начиная от квартир и заканчивая домами для пожилых людей и торговыми центрами. Они просто собирают чеки за аренду, снимают достаточно, чтобы поддерживать здания в хорошем состоянии, а остальное передают нам.
• Они платят нуль налог с корпораций, пока они выплачивают 90% своего чистого дохода в виде дивидендов. Этот налоговый пропуск означает еще более дивиденды (и более быстрый рост дивидендов!) для нас.

REIT будут запущены, поскольку в центре внимания будут фундаментальные факторы

Мы получаем двойной шанс роста здесь, потому что, во-первых, REIT упали больше, чем рынок в этом году, с эталоном ETF Vanguard Real Estate (VNQ)
ВНК
падение на 10% по сравнению с падением S&P 5 на 500%.

Это настраивает REIT на окупаемость, учитывая их устойчивые и предсказуемые бизнес-модели. Этому росту будет способствовать еще один фактор, который мало кто учитывает: бегство в безопасное место миллионов людей, играющих в азартные игры с низкой (или нулевой!) прибылью. Инновационный ETF ARK (ARKK)
АРКК
.

И REIT с их стабильной арендной платой, простыми бизнес-моделями и высокими дивидендами стоят прямо у них на пути. Но мы можем сделать лучше, чем большинство людей: купить REIT ETF, такой как VNQ, и заткнуться. Мы будем получать более быстрорастущие дивиденды и более быстрый рост цен от наших выборок REIT, «выбирая» лучшие активы ETF.

Ниже приведены три крупнейших инвестиции VNQ. У всех стремительно растут дивиденды, а цены на акции готовы отскочить по мере приближения 2022 года.

Выбор REIT № 1: умная игра для смартфонов, выплаты которой растут каждый квартал

Американская Башня (АМТ) это имя членов моего Скрытые доходы Служба роста дивидендов хорошо знает: «арендодатель» вышки сотовой связи — и холдинг № 1 VNQ — принес нам 62% общей прибыли чуть более чем за три года.

Мы любим АМТ, потому что он увеличивает дивиденды каждый квартал, и он отправил свою выплату на 65.5% выше, по прямой линии, так как мы купили его.

Мы часто говорим о «дивидендном магните» компании в Скрытые результаты—это тенденция роста дивидендов поднимать цены на акции. Вы можете видеть это с AMT, чья общая доходность соответствует увеличению дивидендов пункт за пунктом. Компания получает сверхнадежную арендную плату со своих 170,000 XNUMX вышек сотовой связи, среди «арендаторов» которых AT&T (Т) и Веризон (ВЗ).

AMT недавно занялась бизнесом центров обработки данных, приобретя бывшую Скрытые доходы владение CoreSite (которое само по себе принесло нам 69% прибыли чуть менее чем за три года, с марта 2016 года по февраль 2019 года). Это естественное продолжение растущей сотовой сети AMT, включая 5G.

У REIT есть много возможностей для дальнейшего увеличения дивидендов: его консолидированные средства на акцию от операций (FFO, лучший показатель эффективности REIT) выросли на 10% в последнем квартале, поскольку счета выросли на 15% из-за высокого спроса на его башни. Это будет продолжаться по мере использования мобильных данных, включая растущий спрос на подключение других устройств, помимо компьютеров и телефонов, или так называемый «интернет вещей».

Дивиденды АМТ занимают 54% ее денежных потоков за последние 12 месяцев. Это очень консервативно для REIT, такого как AMT. (Выплаты до 90% могут быть устойчивыми для REIT из-за их стабильных денежных потоков.)

Выбор REIT № 2: замаскированные акции технологических компаний

Равноденствие (EQIX), с его 237 центрами обработки данных в 27 странах, является еще более блестящей приманкой для наших одержимых технологиями покупателей, чем AMT! Акции застряли в откате до такой степени, что торгуются там, где были в апреле прошлого года.

Но Equinix совсем не такой: его доход вырос на 75 четвертей подряд, и у него есть защита от повышения ставок: 95% его долга выплачивается по фиксированным ставкам и имеет средневзвешенный срок погашения 9.3 года.

Как и AMT, Equinix постоянно стремится к получению дивидендов. За последние пять лет выплаты подскочили на 44%, что способствовало колоссальному росту цены акций на 81%.

Обычно нам не нравится, когда цены на акции слишком сильно опережают темпы роста дивидендов, но мы делаем исключение для Equinix из-за стремительного роста скорректированного FFO (рост на 8% в последнем квартале; большой скачок для такой стабильный источник дохода). И его выплаты составляют ультраконсервативные 42% от FFO на акцию, поэтому у него есть много возможностей для дальнейшего повышения, даже если FFO останется неизменным.

Выбор REIT № 3: владелец квартиры на заднем дворе Tech

Трудно увидеть связь между хозяином квартиры Эссексский фонд недвижимости (ESS) и технологии, пока вы не увидите, что большинство зданий Эссекса находятся в районе залива Сан-Франциско и представляют собой современные, элегантные установки, в которых хотят жить большинство технических работников.

Когда я пишу это, доходность акций составляет 2.6%. Это хорошо— в два раза больше, чем 1.3%, которые выплачиваются в среднем по акциям S&P 500. Но настоящее волшебство происходит, когда вы учитываете рост дивидендов: за последнее десятилетие выплаты Essex подскочили на 125%. Иными словами, любой, кто купил в 2011 году, получает 5.8% от первоначальной покупки!

И, как и в случае с двумя нашими предыдущими выборами, дивидендный магнит Эссекса идет полным ходом!

Здесь снова мы видим основные принципы, позволяющие увеличить дивиденды: Essex ожидает, что арендная плата вырастет на 7.7% на своих рынках в этом году, в то время как рост рабочих мест составит 4.1%, что намного выше 2.9%, которые он прогнозирует для США. .

Более того, средняя точка его основного диапазона FFO на 2022 год составляет 13.70 доллара, что на 10% больше, чем в 2021 году. Дивиденды вполне безопасны и ориентированы на дальнейший рост — всего 61% от этого прогноза.

Бретт Оуэнс - главный инвестиционный стратег Противоположный взгляд, Для более великих идей дохода, получите бесплатную копию своего последнего специального доклада: Ваш портфель досрочного выхода на пенсию: огромные дивиденды - каждый месяц - навсегда.

Раскрытие: нет