3 «Устойчивые к процентным ставкам» фонды с доходностью 8.6%+

Когда мы сталкиваемся с ситуацией, подобной сегодняшней, с инфляцией и процентными ставками на разрыве, нам нужны дивиденды, которые позволяют нам опережать рост цен, одновременно защищая нас от волатильности.

К счастью, существует ряд высокодоходных закрытых фондов (CEF), которые делают именно это. Мы собираемся рассмотреть три акции со средней доходностью 9.9% на сегодняшний день, плюс они дают нам диверсификацию, необходимую для противостояния рыночным потрясениям.

А с доходностью 9.9% вы могли бы использовать эти надежные генераторы дохода для оплаты своих счетов при скромных инвестициях, избегая необходимости продавать в период спада, чтобы увеличить свой доход. Черт возьми, пенсионер с 500 тысячами долларов может получать 4,125 долларов в месяц в виде дивидендов!

«Устойчивый к процентным ставкам» выбор № 1: диверсифицированные дивиденды в размере 12.2%, выплачиваемые ежемесячно

Давайте начнем с Фонд доходно-кредитных стратегий Абердина (ACP), самая большая доходность нашего трио, на 12.2%. ACP особенно привлекательна из-за своей стратегии: она держит кредиты с плавающей процентной ставкой, которая, как следует из названия, растет вместе с процентными ставками.

Итак, с самого начала у нас есть две вещи в нашу пользу: высокие дивиденды (выплачиваемые ежемесячно, не меньше) и портфель, который выигрывает от роста ставок. Еще одна вещь, которая выделяет ACP с точки зрения безопасности, — это ее глобальная диверсификация, которая снижает подверженность потенциальному замедлению (вызванному инфляцией или иным образом) в любой отдельной стране:

Так что, если вы ищете надежную страховку от инфляции и фонд, способный справиться с откатом рынка, ACP — хорошее место для начала.

«Устойчивый к процентным ставкам» выбор портфеля № 2: выплата 8.8% от мировых акций

Далее, давайте придерживаться глобальной темы, но использовать акции вместо облигаций, как для дополнения ACP, так и потому, что акции исторически приносили более высокую доходность, чем долговые обязательства в долгосрочной перспективе.

Здесь хорошим выбором является Eaton Vance Global Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund (ETW), которая за последнее десятилетие принесла 9.2% годовой общей прибыли.

Поскольку ETW чередует свои активы в зависимости от того, какие акции растут в любой момент времени, она может продать, например, некоторые Apple
AAPL
(ААПЛ), Майкрософт
MSFT
(МСФТ) or Amazon
AMZN
(АМЗН)—все три являются ведущими активами ETW — по мере того, как эти акции растут и превращаются в другие активы, например Nestle (NSN), АСМЛ Холдинг (АСМЛ) и Рош (ROG). Он также откладывает часть своей прибыли для передачи инвесторам в качестве дивидендов.

Именно так ETW сохранил свою доходность на уровне 8.8%, и, судя по послужному списку фонда, несмотря на недавнюю распродажу на рынке, он, похоже, готов поддерживать эти выплаты, сохраняя при этом возможность получения прибыли, поскольку инвесторы (неизбежно) переходят от страха к жадности.

Кикер? Как и ACP, этот фонд ежемесячно выплачивает дивиденды, поэтому они соответствуют вашим счетам; Ежемесячные выплаты также позволяют реинвестировать дивиденды быстрее, чем ежеквартальные выплаты.

«Стойкий» CEF № 3: дивиденды в размере 8.6% от профессионала с Уолл-Стрит

Наконец, давайте возьмем фонд, базирующийся в США, где инвесторы наблюдали самый надежный рост цен на акции за последнее столетие. Мы можем сделать это с помощью Габелли Эквити Траст (GAB), фонд, ориентированный на США, с пристальным вниманием к стоимости.

Легендарный инвестор Марио Габелли управляет GAB и внимательно изучает денежные потоки компаний и их потенциальный доход, прежде чем совершить покупку. Вот почему GAB держит фирмы с высокой нормой прибыли и долгим опытом возврата денежных средств акционерам, такие как Роллинз (ROL), Texas Instruments
TXN
(TXN) и Республиканские службы
RSG
(РСГ). Такой выбор хорошо окупился для Габелли и его инвесторов.

Этот график говорит сам за себя. С колоссальной годовой доходностью 13.6% за последнее десятилетие GAB показала, что инвестирование в стоимость окупается. Кроме того, его недавняя устойчивость (с начала года она почти не изменилась, по сравнению с более широким рынком, который упал на 6%) демонстрирует, как выгодные акции могут застраховать ваш портфель в период спада (потому что, в конце концов, акции, которые уже дешевы, трудно подешеветь! ).

А благодаря доходности в 8.6% GAB, по сути, направляет денежные потоки своих прибыльных и успешных компаний прямо к вам.

Майкл Фостер является ведущим аналитиком Противоположный взгляд, Чтобы узнать больше идей о доходах, нажмите здесь, чтобы прочитать наш последний отчет «Нерушимый доход: 5 фондовых сделок с надежными 7.3% дивидендами.

Раскрытие: нет