23 дивиденда, которые могут удвоиться в 2023 году

Повышение дивидендов является высшим признаком безопасности дивидендов. Это также самый верный и безопасный способ «быстро разбогатеть» на акциях.

Найдите мне акции, которые быстро и регулярно повышают свои дивиденды, и я покажу вам некоторые акции, которые удваиваются каждые несколько лет.

Что влияет на дивиденды? Что ж, вероятность того, что компания собирается увеличить свои дивиденды (или вырезать оно) непосредственно связано с его коэффициент выплат, или процент от прибыли, которую он распределяет между акционерами в качестве дивидендов.

Как правило, коэффициент выплат ниже 50% является признаком безопасности дивидендов. Некоторые капиталоэффективные фирмы могут платить больше, а инвестиционные фонды недвижимости (REIT) могут выплачивать до 90% своих денежных потоков в виде дивидендов.

Это зависит от компании (и если вам не хочется самостоятельно следить за выплатами и денежными потоками портфеля акций и фондов, я с удовольствием сделаю это за вас в рамках вашего Скрытые доходы подписка!).

Мы станем жадными через мгновение. Во-первых, вот чего мы избегаем — сокращения дивидендов.

Выплаты, которые получают панк, не доставляют удовольствия. Они не только сокращают нам зарплату, но (что еще хуже) уничтожают капитал. Возьмем случай СенчуриЛинк (CTL), которая выписывала своим инвесторам дивидендные чеки, которые не могла обналичить, с тех пор как я назвал этого «бумажного телекоммуникационного тигра» в Май 2016 (и много раз с тех пор!)

В то время CTL выплачивала 135% своей прибыли в виде дивидендов. Компания также не росла прибылью, поэтому выплату в конце концов пришлось отменить. Мистер Рынок, в конце концов, разнюхал это, и управленческая команда CTL, наконец, сделала неизбежное сокращение несколько лет назад.

К несчастью для «доходных» инвесторов CTL, цена их акций резко упала.на 59%, в то время как они получили сокращение зарплаты на 54%!

Это не хорошо. Покажи мне (растущие) деньги, Джерри!

Техасские инструменты (TXN) это обратный случай. За последнее десятилетие он в основном мог похвастаться коэффициентом выплат ниже отметки 50%. Что хорошо — это означает, что у компании есть «денежное топливо» для будущих повышений дивидендов.

И походу TXN сделал! Вот как мы рассчитываем увеличение дивидендов на 491% — при неизменно низком коэффициенте выплат.

Итак, где нам найти следующий TXN и удваивать наши деньги каждые несколько лет?

Найдя быстро производители дивидендов с низкокачественными коэффициенты выплат сегодня. Чем быстрее увеличивается, тем лучше. И чем ниже отношение дивидендов к прибыли, тем лучше.

И разве вы не знаете, что у нас есть 23 симпатичных производителя дивидендов, на которые стоит обратить внимание, когда мы приближаемся к 23! Все они подняли свои выплаты не менее 50% за последний год (это не опечатка).

Все имеют коэффициенты выплат ниже 40%. Даже лучше, чем TXN во время своего эпического пробега! Вот список:

Примечание: процентное изменение дивидендов, рассчитанное с начала 2021 г. по декабрь 2022 г.

Источник: S&P Global Market Intelligence.

У нас есть большое количество финансовых компаний в этом списке. Мегабанки, такие как Capital One Financial (COF) и Уэллс Фарго (WFC) кажутся маловероятными кандидатами на массовые выплаты, учитывая их ежегодную необходимость проходить финансовые стресс-тесты ФРС. Но Wells несколько раз повышала дивиденды с начала 2021 года, с 10 центов на акцию до 30 центов — утроение! — хотя и с очень низкой начальной точки после сокращения в 2020 году. У Capital One похожая история: в 10 году выплаты также ненадолго сократились до 2020 центов, а затем снова увеличились.

И список не без иронии! В 2022 году мы даже выделяем обычных розничных продавцов. Некоторые из них увеличивают свои выплаты, хотя их истории уже не те. Foot Locker (Флорида) продемонстрировала рост дивидендов на 167%, с 15 центов в квартал до 40 центов, с 2020 года, когда она сократила свои дивиденды с 40 центов.

Мы должны соблюдать последовательность Поставка тракторов (TSCO). TSCO за последние 14 лет продемонстрировала более высокую прибыль за 15 лет (единственным исключением является 2017 год), и выплаты только увеличились с тех пор, как Tractor Supply начала распределять дивиденды в 2010 году. Последний скачок? с 77% до 92 центов за акцию, и компания должна объявить о следующем повышении где-то в январе. Генеральный директор Хэл Лоутон говорит, что все больше миллениалов выбирают «стиль жизни вне дома»; это может означать только хорошие вещи для все еще расширяющегося розничного продавца сельских товаров.

А помните TXN? Это все еще здесь.

Технологии — невоспетый герой роста дивидендов. Полупроводники NXPI (NXPI) пожалуй, самое примечательное имя здесь. В 2018 году сделка по выкупу Qualcomm (ККОМ) был затоплен; вскоре после этого компания объявила о своих первых дивидендах: выплата в размере 25 центов, которая с тех пор выросла более чем на 230%. NXPI сильно подвержена влиянию автомобильной промышленности (более трети выручки), форвардному P/E ниже 13 и очень гибкому коэффициенту выплат, составляющему чуть более 30%.

Бретт Оуэнс - главный инвестиционный стратег Противоположный взгляд, Для более великих идей дохода, получите бесплатную копию своего последнего специального доклада: Ваш пенсионный портфель: огромные дивиденды — каждый месяц — навсегда.

Раскрытие: нет