2022 год был годом снижения стоимости, знаменитых брендов и напитков. Вот что нужно CPG для победы в 2023 году

2022 год был не чем иным, как смешанными чувствами к потребительским товарам. Споры о том, актуальна ли прямая связь с потребителем, продолжаются, что совпало с тем, что множество брендов спешат в розничную продажу и активно снижают свои оценки, чтобы привлечь институциональные доллары на фоне резкого роста стоимости привлечения клиентов и инфляционного давления. Между тем, все больше предпринимателей, ставших влиятельными, входят в CPG с напитками, поддерживая наиболее хорошо финансируемый сектор, тогда как такие категории, как заменители мяса, претерпели значительные изменения.

Итак, что все это значит для потребительского пространства и что нужно сделать успешной CPG в новом году? Прочитайте эксклюзивный анализ ниже от ПОТРЯСАЮЩИЙ, специализированная база данных продуктов питания и напитков, которая отслеживает инвесторов, бренды и связанные с ними финансовые события:

Рынок капитала обращается к возможностям на стадии роста

Отражая тенденцию фондового рынка, общее венчурное финансирование в CPG достигло пика в первом квартале 1 года, достигнув 2022 миллиарда долларов, и впоследствии снижалось до конца года после того, как ФРС одобрила первое из семи последовательных повышений ставок в марте.

Годовые инвестиции в акционерный капитал снизились на 12% с 2.6 млн долларов в 2021 году до 2.3 млрд долларов, при этом общее количество сделок сократилось почти на 100. Однако медиана венчурных инвестиций выросла по сравнению с прошлым годом, что свидетельствует о том, что фонды все чаще участвуют в более крупных раундах более поздних стадий для более безопасная ставка. Известные инвестиционные компании — Сиддхи Капитал и Партнеры PowerPlant — оба переключили свое внимание с ранней стадии на возможности стадии роста.

Чтобы бороться за ограниченные доллары на рынке капитала, потребительские бренды, в том числе наиболее финансируемые, значительно снизили свои оценки, а некоторые сократили свои мультипликаторы вдвое по сравнению с 2021 годом:

Торговая марка консервированной воды Liquid Death, поддерживаемая компаниями Live Nation Ventures и Velvet Sea Ventures; а также поддерживаемая SC Holdings компания по производству растительных добавок Athletic Greens возглавила список брендов с наибольшим финансированием, собрав 148 и 115 миллионов долларов соответственно, за ними следуют производитель хлопьев Magic Spoon и компания по производству мясных закусок Chomps, которые закрылись на 85 и 80 миллионов долларов. млн финансирования соответственно.

Однако Liquid Death сократила свои множители с 14x в 2021 году до 4.8x в прошлом году. Охлажденная шоколадная дорогая Полуденные площади, соучредитель которой Джейк Карлс был назван в Forbes 30 под 30 список в этом году, также несколько снизился после привлечения 10 миллионов долларов в серии C еще в апреле, в то время как пребиотическая сода лидер Olipop увидел многократное падение с 5.7x в 2021 году до 2.8x после закрытия серии B на 30 миллионов долларов в феврале.

В сочетании с финансированием серии A бренда Lemond Perfect в размере 31 млн долларов и финансированием серии C бренда BeatBox в 16 млн долларов, напитки сохранили свои позиции в качестве наиболее финансируемого сегмента потребительских товаров в 2022 году, на долю которых приходится колоссальная доля 47% от общего объема финансирования, за которыми следуют закуски и напитки. сладости на 13% и добавки, 8%.

«Бренды с одним врагом» в условиях растущей экономики влиятельных лиц

2022 год, несомненно, был годом для брендов, пользующихся поддержкой знаменитостей и влиятельных лиц. Даже когда рынок пошел вниз, наличие преданной фан-базы все еще может сбалансировать резко возросшие затраты на привлечение клиентов.

Данные FABID показали, что знаменитые бренды, от поддерживаемой Кендаллом Дженнером 818 Tequila до Логана Пола и Prime Hydration от KSI, собрали почти 160 миллионов долларов общего финансирования. Другие известные бренды, вносящие свой вклад в эту категорию, включают Feastables, созданные звездой YouTube MrBeast; безалкогольные аперитивы De Soi от Кэти Перри; экологически чистая паста из фундука ТВН соучредитель Ноа Шнапп, актер сериала «Очень странные дела»; и влиятельная Эмма Чемберлен Чемберлен кофе.

Другие знаменитости решили конкурировать лицом к лицу с давними продуктами питания в массовых категориях с заявлениями о том, что лучше для вас, чтобы понравиться потребителю. Гудлз, запущенный совместно с Галь Гадот из «Чудо-женщины», нацелен непосредственно на Mac & Cheese от Kraft Heinz с лучшим питанием, в то время как Пухлые закуски и Olyra стала прямым конкурентом Uncrustables от Smucker и печенья для завтрака belVita от Mondelēz.

«Хотя «дразнить медведя» может быть опасно, это также помогает установить потенциальный путь выхода», — написал в своем отчете Райан Уильямс, основатель FABID. годовой отчет, подчеркивая, как эти новые бренды могут процветать, просто забирая небольшой процент доли рынка у этих бегемотов.

Операционное превосходство и истинное соответствие рынку

FABID прогнозирует, что возможности для CPG, которые успешно работают по всей цепочке создания стоимости, контролируя как их производство, так и дистрибуцию, сохраняются.

В конце концов, собственное производство позволяет компаниям тестировать идеи, адаптировать их, создавать интересный контент и, в конечном счете, лучше контролировать свою прибыль, отметила Уильямс, добавив, что этим компаниям также следует создать запасной вариант совместной упаковки, если их собственные бренды испытывают трудности.

Среди самых финансируемых брендов в 2022 году, которые производят самостоятельно, — Athletic Brewing, Good Culture и Mush, которые вместе собрали около 162 миллионов долларов. Поддерживаемые AF Ventures компании Eastern Standard Provisions и Clio Snacks также получили в 13.5 году 18 млн долларов от Oreo marker Mondelēz и 2022 млн долларов дополнительного финансирования соответственно.

«Наш многолетний оптимизм в отношении будущего отрасли остается непоколебимым», — написал Уильямс. «Возвращение к основам создаст устойчивые инновации и прочный бизнес. Бренды с операционным превосходством и истинным соответствием продукта рынку выживут».