Мужские пальцы устанавливают кнопку прибыли в наивысшее положение. Концептуальное изображение для иллюстрации ... [+]
Гетти
Ванильные инвесторы продают. Это означает, что мы, ориентированные на доход покупка.
Наша цель, в конце концов, уйти на пенсию на дивиденды. Так зачем нам бежать от самых больших дивидендов, которые мистер и мисс Рынок подарили нам в лет?
Урожаи, урожаи, урожаи. Недавно мы обсуждали 29 доходных фондов с доходностью более 8%.
Как насчет акций? Рад, что вы спросили. Давайте поговорим о 16 привлекательных акций банкоматов с большой капитализацией, выплачивающих до 15%.
Если вы не поняли, я недавно болтал с Мо Ансари на его Обтекание рынка программа. Вы можете Об этом подробнее здесь, но, короче говоря, я сказал, что время продажи истекло — у нас полно наличных и мы готовы покупать.
Но мы покупаем не просто все. Мы покупаем с целью: финансировать пенсионный план оплачивается исключительно денежными дивидендами и процентным доходом.
Вы не можете сделать это со скудными урожаями. Да, казначейские обязательства в конце концов что делает вещи интересными теперь, когда 10-летние блюда 4%. Но нам все еще нужно больше — намного больше.
Обычно нам нужны акции с доходностью не менее 7%. Это позволяет нам получать годовую «зарплату» в размере 70,000 XNUMX долларов из сбережений в миллион долларов, и все еще значительную сумму, даже если у вас есть меньшая сумма для инвестиций.
У нас сейчас много кандидатов — 396, если быть точным!
Не лучше ли сосредоточиться на крупных акциях? Давайте перейдем к тем 16 акциям с большой капитализацией, доходность которых составляет от 7.1% до 14.9%. Во-первых, беглый взгляд на полный список, затем я собираюсь выделить несколько имен, которые выделяются по той или иной причине. Некоторые из них Он интригующий. Другие, однако, являются потенциальными собаками дивидендов (читай: избегайте).
16 высокодоходных акций
Противоположный взгляд
Энергия
Наиболее очевидным и заслуживающим внимания кластером акций здесь являются энергетические акции, на которые приходится 11 из 16 наименований в списке.
Некоторые из них являются традиционными игроками в области разведки и добычи, такими как Девон Энергия
Просто обратите внимание, что, хотя доходность не зафиксирована в камне, некоторые из этих выплат требуют более пристального внимания, чем другие. Чесапик Энергия
Это разумное управление денежными средствами для фирм, которые наблюдали резкое колебание цен на нефть в течение последних нескольких лет. Но мы должны быть столь же осмотрительны, когда дело доходит до того, чтобы полагаться на такие выплаты при выходе на пенсию.
Большую часть энергетических названий составляют товарищества с ограниченной ответственностью (MLP), такие как Enterprise Products Partners LP
Икан Энтерпрайзис ЛП
МЭП
Говоря о MLP, самый высокий доход в группе Icahn Enterprises LP (IEP, доходность 14.9%), которая является холдинговой компанией легендарного инвестора Карла Икана.
Если вы решите владеть IEP, постарайтесь не обращать внимания на возврат цен на свой брокерский счет — исторически они ужасный. Это чистая доходность, при этом на дистрибуцию приходилось 85% производительности за последнее десятилетие.
VF Corp.
VF Corp (VFC, доходность 7.2%) это имя, стоящее за такими брендами одежды, как Vans, North Face, Timberland и Supreme. И дела в 2022 году были, мягко говоря, непростыми. В конце сентября компания представила оптимистичный пятилетний прогноз, но снизила свой прогноз на 2023 год. Vans, их крупнейший бренд, сталкивается с многочисленными проблемами, и у компании не так много ресурсов для стимулирования роста, учитывая высокий долг и долги. Тем не менее, цена акций не была такой низкой с 2011 года, акции торгуются по цене, в 10 раз превышающей прибыль следующего года, а доходность не была такой высокой с 1990-х годов. Это может быть заманчивой (хотя и рискованной) игрой с доходом и возможным ростом для инвесторов, играющих на бирже. на самом деле долгая игра.
Verizon CommunicationsVZ
Также борьба в этом году была Verizon Communications (VZ, доходность 7.4%), который при снижении на 30% в 2022 году не выполнил свою традиционно оборонительную роль. Частично в этом виноваты отставание по доходам и снижение прогноза, а также полное отсутствие катализатора роста. Verizon действительно повысила цены для потребителей в этом году, но это было в основном для того, чтобы компенсировать то, что, по словам генерального директора Ханса Вестберга, станет «пиковым годом» для инвестиций в инфраструктуру компании, оценивая капиталовложения в 22 миллиарда долларов. Но эти 7.4% дивидендов довольно солидны, всего 56% прибыли, а перспективное отношение цены к прибыли VZ упало ниже 7.
Altria GroupMO
Мальборо родитель Altria Group's (MO, доходность 8.5%) инвестировала $12.8 млрд в производителя электронных сигарет Juul. Ожидалось, что этот шаг заставит надежного высокодоходного плательщика дивидендов перейти в режим роста.
Не так много.
Акции MO были вялыми в течение последних нескольких лет, поскольку ее инвестиции в Juul пошли прахом. Регуляторные органы США занялись электронными сигаретами, и этим летом FDA ненадолго запретило Juul, прежде чем приостановить производство по собственному распоряжению, пока оно продолжает рассматривать продукт.
В результате всего этого хаоса Altria неоднократно списывала стоимость своей доли в Juul, которая на конец июля составляла 450 миллионов долларов.
Тем не менее, мой коллега Джефф Ривз отмечает, что это «антихрупкий запас» остается хорошо управляемым доходным вложением, которое может быть замаскированной противоположной ценностной игрой. Это, безусловно, было источником защиты в 2022 году, увеличив общую прибыль на пару процентов по сравнению со снижением примерно на 20% для более широкого рынка.
Бретт Оуэнс - главный инвестиционный стратег Противоположный взгляд, Для более великих идей дохода, получите бесплатную копию своего последнего специального доклада: Ваш пенсионный портфель: огромные дивиденды — каждый месяц — навсегда.
Раскрытие: нет
Источник: https://www.forbes.com/sites/brettowens/2022/11/01/16-yields-that-are-too-big-to-ignore/