10 защитных акций, которые также могут обеспечить вам рост и дивиденды в долгосрочной перспективе

Один из способов сделать это — сосредоточиться на секторе здравоохранения. Это обычно считается защитной группой акций — в конце концов, население стареет, инновации создают новые методы лечения, а медицинское обслуживание недоступно для большинства людей. Скриншот акций сектора здравоохранения в S&P 500
SPX,
+ 2.13%
ниже.

8 августа агентство S&P Global Market Intelligence опубликовало результаты опроса управляющих капиталом, которые контролируют около 845 миллиардов долларов денег инвесторов. Эта группа из примерно 100 институциональных инвесторов по-прежнему «не склонна к риску», согласно данным S&P Global, которые зашли так далеко, что заявили, что их индекс Global Investment Manager показал, что «общее настроение» было самым низким за всю историю исследования.

Вот как опрошенные менеджеры относятся к 11 фондовым секторам:

Здравоохранение является любимым сектором институциональных инвесторов, и в этом году он занимает четвертое место среди 11 секторов S&P 500. Он также показал хорошие результаты во время бычьего рынка, занимая третье место в течение пяти лет и 10 лет до 2021 года:

	Общий доход — с 2022 г. по 9 августа.	Общий доход – 5 лет до 2021 г.	Общий доход – 10 лет до 2021 г.
Энергия	38%	-7%	13%
Утилиты	7%	74%	185%
Скобы для потребителя	-2%	74%	217%
Товары для здоровья	-6%	125%	389%
Индустриальное	-9%	83%	277%
Финансы	-13%	86%	354%
недвижимость	-13%	100%	243%
Материалы	-14%	102%	234%
Информационные технологии	-17%	303%	760%
Потребительский дискреционный	-20%	163%	497%
Услуги связи	-27%	72%	199%
Полный S&P 500	-13%	133%	363%
Источник: FactSet

Согласно отчету об исследовании S&P Global, управляющие капиталом также уделяют больше внимания выплате дивидендов в денежной форме в рамках стратегии защитного распределения.

Скрининг плательщиков дивидендов в сфере здравоохранения

Одним из способов инвестирования в сектор здравоохранения является создание биржевого фонда с широким охватом, такого как Health Care Select Sector SPDR Fund.
XLV,
+ 1.09%,
который отслеживает весь сектор здравоохранения S&P 500, или с более узконаправленным ETF, таким как ETF iShares US Healthcare Providers
ИХФ,
+ 1.25%.

Если вы хотите, чтобы акции отдельных компаний были представлены в сфере здравоохранения, и согласны с тем, что институциональные инвесторы отдают предпочтение компаниям, выплачивающим дивиденды, может быть полезно посмотреть, какие компании, как ожидается, будут генерировать достаточный свободный денежный поток, чтобы поддерживать свои дивиденды и легко их увеличивать.

Один из способов сделать это — просмотреть оценки свободного денежного потока на следующие 12 месяцев и разделить их на текущие цены акций, чтобы получить расчетную доходность свободного денежного потока. Если доходность FCF превышает текущую доходность по дивидендам, у компании, по-видимому, есть «запас» для увеличения выплаты или использования дополнительных свободных денежных средств для других действий, которые могут принести пользу акционерам, таких как выкуп акций, расширение или приобретение.

Среди 64 компаний сектора здравоохранения S&P 500 40 выплачивают дивиденды. Среди этих 40 компаний консенсусные оценки свободного денежного потока среди аналитиков, опрошенных FactSet, доступны для 28. Вот 10 медицинских компаний в S&P 500 с самой высокой расчетной доходностью свободного денежного потока:

Вам следует провести собственное исследование, чтобы составить собственное мнение о любых отдельных акциях, которые вы планируете купить. Один из способов начать — нажать на тикеры в таблице для получения дополнительной информации. затем читать Подробный путеводитель Томи Килгор по огромному количеству бесплатной информации на странице котировок MarketWatch.

Не пропустите: Эти 18 технологических компаний стали лучшими в этом сезоне по трем критериям.