(Блумберг) — Семейный офис миллиардеров Кэмерона и Тайлера Винклвоссов послужит проверкой устойчивости крипто-стартапов после краха TerraUSD, а также роста процентных ставок и опасений рецессии.
Самые читаемые от Bloomberg
Через Winklevoss Capital Management 40-летние близнецы инвестируют в криптостартапы — от торговой платформы Slingshot до налогового посредника Taxbit и Praxis, который обещает построить «город-криптостат для реализации более жизненно важного будущего». Согласно портфолио, которое они разместили в Интернете, между их семейным офисом и венчурным подразделением биржи цифровых активов Gemini они владеют долями примерно в 50 криптовалютных или блокчейн-стартапах.
Последнее падение цифровых активов может проверить надежность этих ставок. Глобальный сбор средств для технологических стартапов сократился в первом квартале впервые почти за два года, при этом венчурные капиталисты предупредили фирмы, которые они поддерживают, начать сокращать расходы. Это послание, которое многие молодые предприниматели никогда раньше не слышали.
Крипто-стартапы, в частности, могут столкнуться с охлаждающим эффектом из-за недавнего краха алгоритмической стабильной монеты TerraUSD и связанного с ней цифрового токена Luna. Еще в апреле они все еще получали финансирование от венчурных капиталистов и за первый квартал заработали 5 миллиардов долларов.
Цифровые валюты Биткойн и Эфир остаются в депрессии, снизившись на 50% по сравнению с прошлогодним пиком. По данным PitchBook, активность по сбору венчурного капитала среди американских компаний, занимающихся криптовалютой или блокчейном, не достигает прошлогоднего количества сделок впервые с 2017 года.
«Мы верим в инвестирование в следующее поколение строителей и провидцев, которые раздвигают границы возможного», — сказал Кэмерон Уинклвосс в заявлении, предоставленном Bloomberg ранее в этом году. «Они готовы рисковать, хотят улучшить человеческий опыт и не боятся мыслить масштабно и сильно терпеть неудачи».
Братья отказались давать дальнейшие комментарии по поводу своего семейного офиса.
Биткойн-ходлеры
По данным Bloomberg Billionaires Index, совокупное состояние близнецов Уинклвосс составляет 6.4 миллиарда долларов. Они стали соучредителями Gemini и считаются одними из крупнейших держателей биткойнов, по сообщениям, покупая около 1% всех существующих биткойнов примерно в 2012 году.
Братья впервые прославились тем, что заявили, что Марк Цукерберг украл их идею создания социальной сети по типу Facebook, когда они учились в Гарвардском университете. Они урегулировали судебный процесс и использовали деньги — 20 миллионов долларов плюс акции Facebook — для создания Winklevoss Capital в 2012 году.
Многие инвестиционные компании для сверхбогатых семей окутаны тайной, они стараются избежать всеобщего внимания и создают угрозу воровства и похищения людей, если их состояние станет достоянием общественности.
Близнецы Уинклвосс, напротив, используют Instagram и Twitter для продвижения более чем 75 инвестиций своего семейного офиса. Приобретенные компании красуются на своих веб-сайтах ярко-пурпурными значками, на которых не указаны размер, продолжительность и тип их долей.
По словам семейного офиса, их инвестиции включают Tezos, платформу для смарт-контрактов и децентрализованных приложений, и Xapo Bank, который защищает криптовалютные активы пользователей с помощью «безопасности глубокого холодного хранилища». В прошлом месяце близнецы присоединились к Tiger Global Management и другим инвесторам в раунде финансирования GamerGains Lab, который позволяет игрокам получать вознаграждения в криптовалюте.
В январе близнецы присоединились к Soros Fund Management и другим инвесторам в раунде финансирования Animoca Brands Corp., компании, занимающейся невзаимозаменяемыми токенами и метавселенной.
«Интересная смесь»
«Это интересное сочетание того, что мы считаем традиционным офисом, и фирмой венчурного капитала», — сказал Джон Уоркман, управляющий директор консультативной компании по семейным офисам Pathstone. «Не так уж много семейных офисов имеют веб-страницу, на которой публикуется информация о том, во что они инвестируют».
Крупнейшие продажи компании в основном поступили от компаний, не связанных с криптовалютой: Block Inc. купила компанию по доставке еды Caviar в 2014 году, Ford Motor Co. купила фирму по совместному использованию поездок Chariot в 2016 году, а ASSA Abloy приобрела производителя умных замков August Home. в 2017 году.
Что касается новых инвестиций Winklevoss Capital в криптовалюту, некоторые задавались вопросом, как долго такие стартапы смогут продолжать привлекать финансирование — даже до потрясений в этом месяце.
«По сравнению с тем, что было всего год назад, были финансовые мероприятия, которые мы просто шокировали суммой, которую они смогли собрать», — сказал Bloomberg News в прошлом месяце Спенсер Богарт, генеральный партнер Blockchain Capital LLC.
Базирующаяся в Нью-Йорке фирма, заключившая около 130 сделок, отказалась от одной, которая ей изначально понравилась, после того, как запрашиваемая цена стартапа достигла уровня, слишком высокого, чтобы ее можно было переварить.
«Многие проекты, основанные на блокчейне, требуют дополнительного финансирования для достижения своих целей роста», — сказал Мэтью Сигел, руководитель отдела исследований цифровых активов в VanEck. «Этот нисходящий поток может усилить внимание инвесторов к тому, кто должен получать финансирование, а кто нет».
Если близнецы Уинклвосс будут подходить к своим инвестициям в стартапы так же, как к биткойнам, они, скорее всего, будут заниматься этим надолго. Когда 25,425 мая их любимая цифровая монета упала до 12 XNUMX долларов, Тайлер написал в Твиттере, что он «совершенно невозмутим», а Кэмерон сказал, что он «ходлинг». (HODL — это аббревиатура от «держись изо всех сил».)
«Биткойн — это не просто актив. И это не просто технология», — написал Кэмерон Уинклвосс в Твиттере 14 мая. «Это движение, которое предлагает план демонтажа традиционных властных структур. Оно обещает большую независимость, выбор и возможности. Это была тяжелая неделя, но основные принципы не изменились».
Он подписался другой аббревиатурой. ВАГМИ: Мы все справимся.
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/winklevoss-twins-fortunes-riding-crypto-131232023.html.