Платформа Upstart Crypto Carbon Credits привлекает 2 миллиарда долларов для подключения к «Интернету энергии»

Углеродные компенсационные кредиты, познакомьтесь с криптовалютой.

Биржа цифровых активов и поставщик ликвидности углеродных кредитов 1GCX и T3 Trading, частная торговая фирма, которая инвестирует в космос, заключили сделку, собрав колоссальные 2 миллиарда долларов и создав пул ликвидности на 100 миллионов долларов для облегчения транзакций по углеродным кредитам.

Этот шаг стал возможен благодаря беспрецедентному сбору средств на токенизированные углеродные кредиты. растущий интерес институциональных инвесторов в ценные бумаги, сообщили Blockworks руководители фирм. Сторонники говорят, что такие ценные бумаги облегчают возможность институциональных инвесторов, включая пенсионные планы и пожертвования, вкладывать свои деньги в то, что они говорят, с точки зрения получения измеримой альфы от инвестиционных продуктов ESG. 

Однако как класс активов дробные углеродные кредиты сопряжены с большим риском: финансовые инструменты довольно волатильны, и, по мнению недоброжелателей, еще не вынесен вердикт о том, насколько они полезны с точки зрения прекращения безудержного распространения углерода. глобальное потепление. И это не говоря уже о вопиющем отсутствии ликвидности, учитывая, что офсетная торговля больше похожа на неликвидные структурированные продукты, чем на что-либо еще в цифровых активах, несмотря на то, что цены идут с гораздо более резкими взлетами и падениями. 

Войдите в 1GCX, который обеспечивает инфраструктуру для амбициозной новой торговой платформы, в то время как 

T3 перемещает миллионы долларов капитала между рядом крупных криптобирж, а также заставляет деньги работать на товарных рынках. Обе фирмы дополнительно специализируются на деривативах на акции и запустили ряд связанных синтетических торговых пар, объединяющих товары с криптовалютами. Точные условия сделки не разглашаются. 

Идея состоит в том, чтобы создать ряд пулов ликвидности и связанных с ними внебиржевых (OTC) рыночных операций, которые уменьшат спреды таких транзакций в попытке привлечь на рынки учреждения, в том числе организации из традиционных финансов, привыкшие к углероду. активов, но все еще учусь, когда дело доходит до цифровых активов. 

Р. А. Уилсон, главный технический директор 1CGX, сообщил Blockworks, что компания в течение нескольких лет проводит комплексную проверку осуществимости и стоимости количественного исполнения инициативы. Это было особенно мотивировано после того, как выяснилось, что практически не было других маркет-мейкеров, которые одинаково обслуживали бы розничных и аккредитованных инвесторов с точки зрения сочетания цифровых активов с реальными товарами, а также деривативами.

Даже сейчас, по словам Уилсона, ликвидность в основном состоит из крупных банков, скупающих большое количество углеродных ценных бумаг по сниженным ценам, а затем выступающих в качестве неофициального поставщика торговых марок для торговых фирм-контрагентов. Банки, вероятно, получат за это солидный спред, учитывая, что такие сделки де-факто носят внебиржевой характер. 

Дело о токенизации

Уилсон, который лично инвестировал в криптографию с 2011 года, сказал, что около пяти лет назад он заметил, что, хотя углеродные кредиты, продвигаемые правительствами, в том числе США, и в некоторых случаях предусматривающие налоговые льготы, набирают обороты, компании рассматривают продукты как больше благое усилие, а не «валюта», которой инструменты должны были стать. 

«Развитие бизнеса начинается с создания правильного рынка, обеспечения ликвидности, более качественных зачетов и решений, основанных на природе», — сказал Уилсон. «Отвлечение финансовых средств от наземных проектов может принести нам пользу во всем мире».

1CGX также находится на относительно ранней стадии разработки собственного блокчейна с токеном, который проводит параллель между «доказательством полномочий» и алгоритмическим «вычислительным доказательством полномочий».

Proof-of-Authority — это метод подтверждения транзакций, который включает в себя элементы механизмов консенсуса Proof-of-Stake, но опирается на валидаторы. ставя на кон свою личность или репутацию. Обычно он используется в частных централизованных блокчейнах, а не в общедоступных системах без разрешения.

Конечная цель: создание рынка цифровых активов, основанного на растущей «зеленой сети, смешанной с интернетом энергии».

Первая в своем роде установка в идеале повысит прозрачность ценообразования и реальную полезность — с точки зрения борьбы с изменением климата — двух общих шипов институциональных инвесторов, которым до сих пор приходилось полагаться на Уолл-стрит и товарный центр Чикаго, чтобы совершать сделки с неликвидными углеродными кредитами, деноминированными через неясное ценообразование маркет-мейкеров.

Трейдеры, использующие 1CGX, уже имеют доступ к целому ряду цифровых активов, таких как биткойн, эфир, AVAX и SOL. 

По словам Уилсона, уже существует «огромный спрос» со стороны учреждений, жаждущих компенсационных кредитов на выбросы углерода, который растет с каждым годом. По его словам, запуск торговой платформы должен повысить ликвидность, прозрачность и справедливое ценообразование, а также пресечь мошенничество.

Получайте самые свежие новости о криптовалюте и аналитические данные, которые каждый вечер доставляют на ваш почтовый ящик. Подпишитесь на бесплатную рассылку Blockworks сейчас.