(Блумберг) — Последствия стремительного краха FTX Сэма Бэнкмана-Фрида распространяются по криптомиру, заманивая близнецов-миллиардеров Винклвосс в ловушку из-за нехватки ликвидности у их кредитного партнера Genesis.
Самые читаемые от Bloomberg
Genesis приостанавливает погашение и выдачу новых кредитов в своем кредитном бизнесе после того, как подразделение столкнулось с запросами на снятие средств, которые превысили текущую ликвидность. Gemini Trust Co., основанная Кэмероном и Тайлером Винклвосс, впоследствии объявила, что ее доходный продукт для розничных инвесторов также прекратит выкуп, поскольку Genesis был ключевым партнером в программе.
Криптовалютный мир, изначально построенный на принципе децентрализации, но превратившийся в полноценную финансовую экосистему с кредитованием цифровых активов, столкнулся с расплатой после банкротства FTX. Регуляторы выясняют, не злоупотребляли ли Банкман-Фрид и его партнеры средствами клиентов.
На кону стоит вопрос о том, разрушит ли кризис доверия прибыльный бизнес по заимствованию, кредитованию и использованию криптовалюты и приведет ли к сокращению расходов в масштабах всей отрасли.
За Genesis, контрагентом многих компаний в этом секторе, внимательно следили как за мерилом силы отрасли — или за признаками заражения. Gemini, чья программа Earn предлагает клиентам возможность использовать свою «криптовалюту» в обмен на доходность, превышающую 8%, является одним из крупнейших кредиторов Genesis. Год назад он выдал 4 миллиарда долларов в виде крипто-кредитов.
«Мы работаем с командой Genesis, чтобы помочь клиентам как можно быстрее выкупить свои средства из программы Earn», — говорится на сайте Gemini. «Мы предоставим дополнительную информацию в ближайшие дни».
«Это не повлияет на другие продукты и услуги Gemini», — добавили в компании. «Все средства клиентов, хранящиеся на бирже Gemini, хранятся 1: 1 и доступны для вывода в любое время».
БлокФай, Вояджер
Криптовалютные кредиторы BlockFi Inc. и Voyager Digital Ltd. также находятся под давлением.
BlockFi, которая в понедельник заявила, что имеет «значительное влияние» на FTX и связанные с ней организации, готовит заявление о потенциальном банкротстве, сообщает Wall Street Journal. Voyager, который Bankman-Fried собирался спасти в результате сделки на 1.4 миллиарда долларов, теперь вертится по ветру, пытаясь найти нового покупателя для своих активов.
Инвесторы, такие как крипто-хедж-фонд Galois Capital, который сообщил о «значительных» средствах, застрявших на платформе FTX, также ощутили на себе влияние. Пострадают даже майнеры, поскольку падение цен на криптовалюту, вызванное крахом FTX, также оказало дополнительное давление на прибыль.
Но именно крипто-кредиторы испытывают наиболее острое напряжение после года постоянного понижательного давления на цены цифровых активов и нескольких громких взрывов, включая алгоритмический стейблкоин TerraUSD и хедж-фонд Three Arrows Capital.
Celsius Network Ltd., которая сама является крипто-кредитором, была одной из основных причин этих крахов в начале этого года. Он искал защиты от банкротства.
Вливание капитала
На прошлой неделе Genesis заявила, что получит вливание капитала в размере 140 миллионов долларов от своей материнской компании, Digital Currency Group Барри Силберта, после того, как стало известно, что ее производный бизнес заблокировал 175 миллионов долларов на торговом счете FTX.
Хотя Genesis является одним из старейших и наиболее известных крипто-брокеров, за последние несколько лет он также создал одного из крупнейших кредиторов цифровых активов, позволяя фондам или другим маркет-мейкерам занимать доллары или виртуальные валюты для увеличения своих сделок.
Кредитный бизнес уже столкнулся с проблемами, когда «Три стрелы» рухнули. Он предоставил кредит в размере 2.4 миллиарда долларов ныне обанкротившемуся хедж-фонду, которым управляли Су Чжу и Кайл Дэвис.
По словам исполняющего обязанности главного исполнительного директора Дерара Ислима, запросы на вывод средств превысили доступную ликвидность в Genesis Global Capital, ее кредитном подразделении. По словам Ислима, нью-йоркская компания наняла консультантов для изучения всех возможных вариантов, включая привлечение нового финансирования, и представит план своего кредитного бизнеса на следующей неделе. Alvarez & Marsal и юридическая фирма Cleary Gottlieb консультируют Genesis.
Этот шаг повлияет только на кредитный бизнес, по словам Ислима, который сказал, что спотовые и депозитарные предприятия Genesis, занимающиеся торговлей деривативами, «остаются полностью работоспособными».
Кредитный бизнес резко сократился: выдача кредитов упала до 8.4 млрд долларов в третьем квартале с 44.3 млрд долларов в первые три месяца года.
Genesis сокращала штат в преддверии своего последнего сокращения. В августе компания уволила 20% своих тогдашних 260 сотрудников и назначила Ислима временным генеральным директором, заменив Майкла Моро.
Объявленные увольнения включают Ноэль Ачесон, которая оставила свой пост главы отдела анализа рынка; Мэтью Балленвейг, который ушел с поста соруководителя отдела продаж и трейдинга и сказал, что перейдет на должность консультанта; и Майкл Патчен, который ушел через три месяца с поста директора по управлению рисками.
Digital Currency Group также контролирует Grayscale Investments, которая предлагает Grayscale Bitcoin Trust, или GBTC, крупнейший инвестиционный инструмент на крипторынке. Траст торгуется с дисконтом примерно 40% к рыночной цене биткойнов.
Цены на криптовалюту, которые резко снизились с тех пор, как в начале этого месяца начались проблемы с FTX, в среду увеличили потери, при этом биткойн упал на 2.9%. Крупнейшая в мире криптовалюта упала примерно на 75% с рекордного уровня почти в 69,000 XNUMX долларов, достигнутого около года назад.
– При содействии Муяо Шен.
(Обновления с подробной информацией о программе Earn от Gemini, начиная с пятого абзаца.)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/crypto-brokerage-genesis-suspends-withdrawals-130000384.html.