- Обзор рынка криптовалют: как изменился состав рынка криптовалют, в каких секторах наблюдался рост, используя собственную модель CMC для анализа настроений на розничном рынке.
- Ключевые события BTC, ETH: подведение итогов ключевых событий Биткойна и Эфириума и изменений цен в 2022 году.
- Понимание криптографии через CMC: интересные выводы из распаковки данных CMC.
- Граница крипторынка: анализ будущих тенденций, основанный на выводах команды листинга CMC.
- Крипто-пользователи по всему миру: узнайте больше информации о том, кто интересуется криптографией.
Обзор рынка криптовалют
1.1 Состав крипторынка: как изменилась общая капитализация крипторынка
Капитализация мирового крипторынка продолжила тенденцию к снижению в декабре и в настоящее время стабилизировалась на уровне около 800 миллиардов долларов, что представляет собой падение на 63.5% с начала января 2022 года.
1.2 Собственный анализ CMC: использовать собственные модели и данные CoinMarketCap для анализа изменений в секторе и поведения на розничном рынке
Как один из ведущих веб-сайтов в сфере криптовалют, CoinMarketCap привлекает около 400-700 миллионов посещений в месяц: поэтому они могут собирать данные о том, какие монеты и секторы интересуют людей, и в каких секторах наблюдается наибольший рост числа пользователей. участие и новые списки проектов. Теперь CoinMarketCap Research может смоделировать эти данные и обобщить результаты, чтобы поделиться ими с вами (данные на 22 декабря 2022 г.):
* В декабре 2022 года общая капитализация мирового крипторынка сократилась на 65.64 млрд долларов (-7.72%). Даже в этой непростой среде Азартные игры (+ 221.12%) Двигайся, чтобы зарабатывать (+ 58.42%) и defi 2.0 (+55.92%) входят в тройку ведущих секторов с растущей рыночной капитализацией. Между тем, сектора, которые больше всего пострадали в декабре, AI и большие данные (-20.96%), Управление активами (-17.13%) и Masternodes (-15.22%), рыночная капитализация которых значительно снизилась по сравнению с общим рынком.
* Когда дело доходит до новых списков, в более чем 34 секторах появляется все больше новых монет, добавляемых в эту категорию, что может указывать на то, что в этих областях создается и создается больше проектов. Среди этих, Экосистема сети BNB, Мемы, Доггон Доггерел, Экосистема Polkadot и Defi в декабре было помечено наибольшее количество новых монет.
1.3 С какими секторами активно взаимодействуют пользователи?
Число вовлеченности сообщества CoinMarketCap (определяемое как комбинация лайков, постов и комментариев для каждого крипто-сектора на CMC) потенциально может рассматриваться как показатель розничного интереса. Приведенные ниже данные показывают 15 основных тем с наибольшим розничным интересом в декабре 2022 года, ранжированных по их соответствующим показателям вовлеченности CMC. Умный договор доминирует на диаграмме, частично из-за нескольких недавних дискуссий вокруг слияния Ethereum, Solana из-за потенциального влияния FTX, растущей популярности новых альтернативных L1, таких как Aptos, и сильного роста Polygon и т. д. за последние несколько месяцев.
Биткойн и Эфириум Ключевые события
Понимание криптографии через CMC
Взглянув на наиболее просматриваемые категории на CoinMarketCap, чтобы понять, какой сектор или нарративы интересуют розничных пользователей, мы видим, что:
Год начался с повышенного интереса к Doggone Doggerel — монетам-мемам с собачьей тематикой. Шиба Ину, Dogecoin и Монета Baby Doge лидирует в этом секторе. Шиба-ину объявило запуск собственной метавселенной в феврале, в то время как откровенный сторонник Dogecoin Илон Маск купил акции Twitter в начале этого года, в конечном итоге приобретя компанию социальных сетей в октябре. Известно, что твиты Маска значительно меняют цены на Dogecoin и другие монеты с тематикой Doge.
С апреля по май значительный интерес вызывала тенденция M2E, основанная StepN и основанная на Токен GMT. Пользователи покупают NFT кроссовок на платформе StepN и получают вознаграждение в зависимости от количества пройденных шагов. С момента запуска в марте GMT вырос в 25 раз всего за месяц, а затем так же резко упал. Тем не менее, это подтолкнуло повествование X-to-earn к появлению множества проектов.
Начиная с мая сектор DeFi явно выделялся во главе с Терра Классик (ранее Терра). Как описано в предыдущем Согласно отчету СМСкрах Terra вызвал исключительно высокий интерес пользователей к отслеживанию цен на Terra и UST. Кроме того, во времена высокой волатильности централизованным биржам приходилось приостанавливать торговлю, в то время как протоколы DeFi продолжали работать без разрешения.
Еще одним важным сектором, представляющим интерес с июня, являются смарт-контракты, в частности Эфириум, которая, возможно, претерпела самое важное обновление в истории — слияние — в сентябре этого года.
Наконец, в секторе коллекционирования и NFT есть еще один токен, вызывающий большой розничный интерес. Гладкое любовное зелье (SLP), служебный токен первопроходца P2E Axie Infinity. Ежемесячно активные игроки упали более чем на 80% с тех пор, как в январе 2.78 года число игроков достигло 2022 млн, интерес к SLP все еще сохраняется.
Ассоциация Отчет об индустрии блокчейн-игр за 2022 год, опубликованный совместно с Naavik, показывает, что модель P2E по своей сути ошибочна, и отрасль движется к другим моделям, таким как free-to-own (F2O).
Глядя на то, на что пользователи CMC больше всего обращали внимание во время медведя 2022 года, мы видим, что самая ценная криптовалюта в мире — Биткойн, что неудивительно, лидирует, а Эфириум занимает второе место.
В криптовалютные зимы просадка BTC (-64%) относительно менее резкая по сравнению с другими альткойнами, такими как Solana (-90%), Cardano (-80%), Shiba Inu (75%). Тем не менее, Ethereum (-67%) и Polygon (-68%) не за горами, в то время как BNB (-52%) фактически преодолел тенденцию и показал относительную силу этих альткойнов.
Как лидер рынка, BTC лидирует, а остальная часть рынка следует за ним. Розничные пользователи, вероятно, отслеживают движения биткойнов в поисках признаков восстановления рынка. Более того, данным от Glassnode показывает, что адреса BTC с меньшими остатками (вероятно, означающие розничную торговлю) накапливают биткойны, поскольку цены падают в течение года.
Глядя на Сообщество СМСвовлеченности (объединение лайков, постов и комментариев) в качестве показателя розничного интереса и органической активности, мы видим, что DeFi является ведущим сектором интереса, что совпадает с тем, что он является наиболее просматриваемым сектором на CMC.
Вероятно, это связано с крах FTX, когда-то входившей в пятерку лучших централизованных криптобирж, и колоссальное количество пользовательских депозитов, потраченных впустую из-за мошенничества, что вызвало широкое распространение информации о самостоятельном хранении и достоинствах децентрализованных финансовых продуктов. Uniswap превосходит ежедневный объем торгов большинства CEX (кроме Binance) в течение нескольких дней в ноябре, а аппаратный кошелек Ledger бьет рекорды продаж после FTX — это лишь несколько примеров — и где тенденция (и розничный интерес) может развиваться в 2023 году.
Во-вторых, токены в секторе NFT по-прежнему вызывают значительный интерес у розничных пользователей, несмотря Объем продаж NFT падение более чем на 85% с начала 2022 года. Во втором полугодии 2 года продажи NFT и уникальные покупатели объединились в диапазон, который, вероятно, показывает, что спекулянты на бычьем рынке NFT ушли, а остались только основные пользователи и энтузиасты.
Завершает тройку лидеров сектор смарт-контрактов. Известные токены, такие как Ethereum (со слиянием в сентябре) и BNB (с его растущей экосистемой и высокой активностью пользователей), вероятно, способствовали розничному интересу к этой категории.
Заняв второе место с половиной просмотров Биткойн, Terra Classic (ранее Terra) столкнулась с уничтожением экосистемы стоимостью около 60 миллиардов долларов в мае этого года, и, возможно, это одно из самых заметных событий года. Волновой эффект в отрасли привел к ликвидации фирм с чрезмерной долей заемных средств и, вероятно, даже способствовало к падению FTX.
Наконец, в-третьих, успешная реализация Ethereum Merge, долгожданный и сложный маневр, стал одним из выдающихся событий в мрачном для криптографии году. В течение нескольких месяцев, предшествовавших слиянию, интерес инвесторов был прикован к ETH, который вырос почти на 90% по сравнению с июньскими минимумами и достиг уровня 2,000 долларов.
Самая активно торгуемая криптовалютная биржа — Binance, которая в этом году обработала 22 триллиона долларов, является самой просматриваемой биржей.
На втором месте децентрализованная биржа PancakeSwap, которая увидела 136 млрд долларов США в совокупном объеме торгов в этом году. Первоначально запущенный в цепочке BNB, PancakeSwap в этом году добавил поддержку Ethereum и Aptos и выпустил такие функции, как бессрочная торговли и NFTs.
Примечательно, что включение FTX в этот список является результатом впечатляющего краха биржи. После FTX призыв отрасли к большей прозрачности привел к тому, что биржи выпустили подтверждение резервов (PoR), доступное непосредственно на CoinMarketCap. страница обмена; семь из восьми бирж (за исключением FTX и PancakeSwap) опубликовали свои данные PoR.
Граница крипторынка
Команда листинга CoinMarketCap делится Ключевые темы на 2023 год
Самостоятельная опека
Криптовалютный рынок в том состоянии, в котором он находится — оправившись от шока, вызванного крахом стейблкоина Luna, последующим крахом нескольких крупных венчурных компаний и предполагаемым мошенничеством и процедурой банкротства в FTX — одна из самых важных тем на 2023 год. быть самостоятельным. Поскольку как опытные криптотрейдеры, так и новички в криптографии борются с последствиями этих неудач крипто-компаний, которые «слишком велики, чтобы потерпеть неудачу», станет более важным рассказом о предоставлении образования и ресурсов, касающихся того, что означают хранение, самообслуживание, закрытые ключи и тому подобное. для ваших криптоинвестиций.
И наоборот, централизованные криптобиржи должны быть более прозрачными, чтобы оставаться конкурентоспособными с решениями самообслуживания, а именно путем разработки надежных способов демонстрации как доказательств резервов, так и доказательств обязательств.
Регуляторы вступают
И — к счастью или к сожалению — 2023 год станет годом усиленного контроля со стороны регулирующих органов. По мере того, как дело о банкротстве FTX и судебные разбирательства по делу о мошенничестве в отношении трех ее ключевых игроков разыгрываются в Соединенных Штатах, регулирующие органы будут принимать к сведению любые юридические прецеденты, которые будут установлены любыми решениями. Председатель SEC Гэри Генслер часто повторял в 2022 году свое стремление к большей ясности в регулировании — возможно, это будет год, когда и SEC США, и CFTC предложат более четкое руководство по криптовалюте, которое позволит крипто-компаниям регистрироваться и работать в стране.
Еще один год прошел без одобрения спотового биржевого фонда биткойнов. Поскольку сроки утверждения ETF ARK 21 Shares снова перенесены на 15 января 2023 года, есть шанс (хотя и небольшой), что 2023 год может стать годом Биткойн-ETF.
Лето DeFi 2.0?
Мы также видим, что DEX играют большую роль в криптографии 2023 года. GMX, DEX, ориентированная на бессрочные сделки, уже впервые превзошла Uniswap по ежедневным комиссиям, полученным в ноябре 2022 года. Популярность DEX (построенной на Avalanche и Arbitrum) выросла после краха FTX, поскольку она предлагает бессрочные криптовалюты. торгуя с тем, что он рекламирует как низкие комиссии за транзакции. Еще одна DEX, STFX, приобрела популярность этой осенью и выдвинула на передний план новую экономическую модель: социальную торговлю в DeFi с упором на краткосрочное управление активами.
Благодаря инновациям и низким комиссиям, подобным тем, что могут предложить DEX GMX и STFX, мы ожидаем более творческих способов торговли в 2023 году, поскольку трейдеры отходят от традиционной централизованной торговли криптовалютой и изучают решения DeFi с самостоятельным хранением. Возможно, лето 2023 года может стать даже DeFi Summer 2.0.
Что строится?
Вполне возможно, что если медвежий рынок продолжится, монеты без внутренней стоимости, такие как мемкойны, потеряют большую часть своей популярности, и этот сектор сократится, поскольку создавать/инвестировать в мемкойны станет невыгодно. Кроме того, с крахом первой настоящей истории успеха алгоритмического стейблкоина в 2023 году можно будет меньше внимания уделять созданию проектов стейблкоина в целом.
Вместо этого сектора, которые, скорее всего, увидят рост с большим количеством разработчиков, — это GameFi, децентрализованное управление активами (например, STFX, обсуждавшийся выше) и SocialFi (например, Lens Protocol, поскольку Twitter продолжает играть в свои странные игры, ориентированные на Илона Маска, с его пользователей).
Команда листингов CMC ожидает увидеть рост новых экосистем L1, которые появились в отрасли в этом году, а именно Arbitrum, Linera, Aptos и Sui Network (запуск ожидается в первом полугодии 1 года).
Пик инфляции пришелся на 2022 год, поэтому макроэкономические показатели в 2023 году должны улучшиться, поскольку инфляция начнет снижаться. Эта комбинация факторов может спровоцировать ралли медвежьего рынка биткойнов в новом году.
Вокруг света с CMC
Даже на этом медвежьем рынке монеты-мемы, такие как Shiba Inu и Baby Dogecoin, по-прежнему довольно часто просматривались почти во всех регионах мира.
Кроме того, Terra Classic — монета с ребрендингом, связанная с проектом алгоритмической стабильной монеты, который потерял свою привязку еще весной 2022 года — по-прежнему широко просматривается во всем мире пользователями CoinMarketCap, несмотря на то, что LUNA так и не восстановила свою привязку.
Solana, криптовалютная экосистема, которая стремится предоставить многие из тех же функций (и даже больше), что и Ethereum, была самой популярной монетой только в Европе, Азии и Африке — пользователи Северной и Южной Америки меньше интересовались SOL. В конце этого года в Португалии состоялась флагманская конференция экосистемы Solana Breakpoint, что может объяснить повышенный интерес со стороны Европы.
Интересно, что интерес к просмотру XRP в Южной Америке был меньше, чем можно было ожидать, поскольку Ripple (компания, связанная с токеном XRP) сосредоточена на использовании криптовалюты для денежных переводов в Южной Америке через свое партнерство с MoneyGram.
Несмотря на то, что CoinMarketCap является глобальной компанией, большинство наших посетителей приезжают из Соединенных Штатов. Но Вьетнам находится на втором месте (даже с ⅓ населения Америки) среди стран, пользователи которых чаще всего посещают CMC. Этот высокий рейтинг для Вьетнама может быть связан с чрезвычайной популярностью GameFi или игры, чтобы заработать, в стране — популярность, которая, по-видимому, заставляет вьетнамцев проверять цены на токены GameFi, даже несмотря на то, что отрасль получила общий удар (как в с точки зрения цены и количества игр P2E).
На третьем месте Индия, страна, не известная своим дружественным регулированием криптовалюты или налоговой структурой. Тем не менее, количество негативных новостей о криптовалюте, поступающих от правительства и центрального банка страны, может быть причиной повышенного интереса Индии к проверке цен на криптовалюту — как говорится, вся пресса — это хорошая пресса.
На седьмом месте находится Российская Федерация, страна, население которой в этом году имело напряженные отношения с криптовалютой, поскольку ее граждане столкнулись с последствиями экономических санкций, которые оставили криптовалюту единственной жизнеспособной альтернативой, в то время как многие криптобиржи одновременно прекратили обслуживание российских клиентов. Украина, жертва войны с Россией, в этом году также использовала криптовалюту для сбора пожертвований на военные нужды, но украинцы, посетившие CMC во второй половине 2022 года, заняли лишь 14-е место.
Источник: https://en.cryptonomist.ch/2023/02/06/coin-market-cap-crypto-market-overview/