Криптопредприниматель поддерживает перезапуск Terra на фоне скептицизма, говорит, что обвал цен будет способствовать институциональному принятию

Криптовалютный хранитель Hex Trust заявляет, что недавний крах стабильной монеты TerraUSD (UST) и ее дочернего токена Luna предвещает более активное вмешательство регулирующих органов, открывая путь для большего количества управляющих активами, чтобы присоединиться к криптопространству.

H

Гонконг Шестиугольный траст тесно сотрудничал с Лаборатории Терраформ когда крипто-токены сингапурской компании, UST и Luna, рухнули в начале прошлого месяца. Фирма по хранению криптовалют заявила, что ей удалось избежать «кровавой бани», ликвидировав свои залоговые позиции за несколько дней до взрыва.

Hex Trust увидел предупреждающие знаки начинают появляться в выходные 7 и 8 мая, когда инвесторы начали выводить свои средства из Anchor Protocol, платформы крипто-кредитования, которая обещала почти 20% процентных выплат по депозитам в UST. Согласно данным CoinGecko, в течение следующих двух дней UST потерял свою привязку к доллару США, упав на целых 25%.

Хотя Terraform Labs была одним из инвесторов в объявленном в марте раунде финансирования Hex Trust на сумму 88 миллионов долларов, хранитель криптовалюты заявил, что не получал никакой информации от Terraform Labs по мере того, как разворачивался крах. Terraform Labs, которая также разработала Anchor, приостановила обменную линию UST с другими стейблкоинами — явный признак того, что она больше не может защищать ценность UST.

«К счастью, мы очень консервативны с точки зрения риска», — сказал соучредитель и генеральный директор Hex Trust Алессио Кваглини из головного офиса фирмы в Гонконге. «У нас всегда избыточное обеспечение, поэтому нам не пришлось нести убытки со стороны обеспеченного кредитования».

Hex Trust — это фирма-хранитель криптовалют, которая защищает закрытые ключи клиентов — пароли, которые позволяют пользователям отправлять и получать криптовалюты — от кражи или случайной потери. Хранители обычно получают комиссию за хранение активов, чтобы управляющие активами могли вместо этого сосредоточиться на инвестиционных решениях.

Куаглини считает, что хранение станет «секретным ингредиентом» для развития индустрии блокчейнов в долгосрочной перспективе, поскольку такие фирмы, как его, поддерживают традиционные финансовые институты. безопасно ориентироваться на быстро развивающихся и нестабильных крипторынках.

На самом деле, по словам Куаглини, недавняя распродажа может оказаться выгодной, потому что она должна побудить регуляторов к более активному участию в криптовалютных рынках, что, в свою очередь, будет способствовать более быстрому принятию институциональными инвесторами, которых обслуживает его фирма.

В начале июня парламент Японии принял знаменательный закон, который требует, чтобы стабильные монеты были привязаны к законным платежным средствам и гарантировали владельцам право выкупать их по номинальной стоимости. Тем временем, двухпартийная пара сенаторов США представила законопроект о криптовалюте, который включает стейблкоины, а правительство Великобритании предложило внести поправки в существующие правила, чтобы дать Банку Англии право управлять обанкротившимися эмитентами стейблкоинов.

По словам Куаглини, рынок криптовалют сейчас находится в фазе «сортировки госпитализаций». многие инвесторы все еще оценивают ущерб и переориентируют свои портфели. «Я думаю, что прелесть этого рынка в том, что он очень быстро и динамично перестраивается», — сказал он.

По данным CoinGecko, опубликованным во вторник, с мая состояние криптоиндустрии испарилось почти на 800 миллиардов долларов. Luna, которая была создана, чтобы помочь сохранить привязку UST к доллару, рухнула почти до нуля.

Данные CoinGecko показывают, что до краха рыночная капитализация UST достигла максимума в 19 миллиардов долларов в начале мая., а Luna's достигла пика в 41 миллиард долларов в начале апреля. Но к концу мая стоимость двух криптовалют вместе упала примерно до 1 миллиарда долларов. Взрыв нанес ущерб Terra, блокчейну, на котором размещалось более 100 децентрализованных приложений и имелось почти 4 миллиона пользователей.

Недавно в Твиттере и в неподтвержденных сообщениях СМИ циркулировали утверждения о том, что До Квон, генеральный директор и соучредитель Terraform Labs, обналичил 80 миллионов долларов за месяц до краха. Однако предприниматель отверг обвинения.

Между тем, Terraform Labs, как сообщается, столкнулась с расследованием со стороны Комиссии по ценным бумагам и биржам США в отношении того, нарушил ли маркетинг компании UST законы о защите инвесторов. Bloomberg News отчет. Также сообщается, что Terraform Labs находится под следствием полиции Южной Кореи по подозрению в том, что ее сотрудники присвоили часть активов компании в биткойнах. Financial Times и Bloomberg сообщил. Расследование началось после того, как группа южнокорейских инвесторов подала жалобу на Квона и его партнера-основателя Дэниела Шина по двум обвинениям, включая мошенничество, местные СМИ. Yonhap News Agency сказал в прошлом месяце.

Несмотря на все это, как ни странно, некоторые криптотрейдеры продолжают выражать свою поддержку шагу Terraform Labs по возрождению экосистемы Terra, который включает запуск нового блокчейна, который отказывается от UST и работает исключительно на новой версии Luna. Чтобы предоставить клиентам доступ для получения токенов, Hex Trust вместе с несколькими криптобиржами, такими как Huobi и Kucoin, также поддержали возвращение Terra.

«Чрезвычайная скорость роста Anchor была тем, что в основном привело весь блокчейн к точке, где общая стоимость, заблокированная в стабильной монете UST, была слишком велика для рыночной капитализации самого блокчейна Terra», — сказал Кваглини.

«Кроме того, то, что построила Терра, было действительно впечатляющим, а сообщество было довольно большим», — добавил он. «Поэтому я не удивлюсь, если сообщество продолжит верить в то, что строит Терра».

Но другие остаются неубежденными. Фиаско явно подорвало доверие инвесторов к экосистеме Terra. Это сомнение По-видимому, это отражено в цене новой Luna, которая упала на 77% через несколько часов после перезапуска блокчейна Terra 28 мая, согласно CoinGecko. Криптовалюта установилась на уровне около 2.5 долларов по состоянию на вторник.

Тем временем Hex Trust объявил днем ​​ранее, что он также начнет предлагать клиентам доступ к децентрализованным приложениям, построенным на Polygon, конкурирующем блокчейне, который недавно запустил многомиллионный фонд, чтобы переманить проекты с Terra.

«Идея запуска До Кваном нового проекта с тем же руководством и некоторыми другими механизмами стимулирования действительно сложна для привлечения инвесторов и разработчиков», — сказал Томас Данливи, старший аналитик компании Messari, занимающейся крипто-данными. «На данный момент это почти все предположения. Я не вижу никакой долгосрочной жизнеспособности для фундаментального инвестора».

Компания Hex Trust, имеющая лицензию в Гонконге и Сингапуре, с первого дня управляет волатильностью криптовалют. Он был основан во время «криптозимы» 2018 года, когда рухнули сотни токен-проектов, цены упали на 80%, а объем торгов сократился на несколько месяцев.

БОЛЬШЕ ОТ FORBESВеликая перезагрузка криптовалюты: как инвесторы в цифровые активы оправятся от обвала рынка на 1 триллион долларовBy Майкл дель Кастильо

Знакомство Куаглини с миром криптовалют произошло во время беседы за чашкой кофе в 2014 году, когда коллега-банкир рассказал ему, как биткойн потенциально может разрушить традиционный банкинг и финансы. Куаглини сказал, что он был мгновенно поглощен этой технологией и впоследствии сделал свою первую покупку биткойнов примерно на 300 долларов.

«В вашей жизни нечасто случается, что на рынок выходит новый класс активов», — сказал Куаглини, который совсем недавно работал в Первом банке Абу-Даби после работы в испанском кредиторе BBVA и итальянской комиссии по ценным бумагам. «Все остальные классы активов более или менее похожи с точки зрения того, как они обрабатываются централизованными организациями, но криптовалюты полностью разрушительны», — сказал он.

39-летний мужчина основал Hex Trust в партнерстве с Рафалом Чернявски, бывшим техническим руководителем инвестиционного банка CLSA. Дуэт потратил около двух лет на подготовку к запуску своей кастодиальной платформы и привлек первую партию клиентов фирмы в конце 2019 года.

В марте прошлого года Hex Trust присоединился к победе NFT и стал первым лицензированным хранителем, предлагающим связанные с блокчейном произведения искусства и другие цифровые предметы коллекционирования для институциональных клиентов. С тех пор он расширился за счет партнерства с гонконгским блокчейн-центром. Анимока Брэндс в совместном предприятии по созданию кошелька NFT для геймеров.

«Это выпадающая раз в жизни возможность стать партнером самого успешного игрока в экосистеме, а также получить возможность масштабировать нашу платформу и предложить ее миллионам клиентов, играющих в самые известные блокчейн-игры», — сказал Кваглини.

В рамках партнерства игроки в игры Animoca, включая флагманскую игру метавселенной песочница, смогут хранить свои игровые активы с помощью Hex Trust. Кошелек фирмы будет интегрирован с инвестиционным портфелем Animoca, состоящим из более чем 340 компаний и проектов, связанных с NFT, и, в конечном итоге, с другими компаниями, не входящими в экосистему Animoca.

«Здесь нет сценария, когда победитель получает все… инвесторы довольно часто держат активы в нескольких местах, точно так же, как люди держат деньги на нескольких банковских счетах», — сказал Ят Сиу, соучредитель и председатель Animoca. «Я определенно вижу, что Hex Trust является одним из крупнейших».

Хотя Куаглини говорит, что услуги по хранению являются секретным ингредиентом, молва распространяется. Криптовалютные биржи, такие как Брайан Армстронг Coinbase и Кэмерона и Тайлер Компания Winklevoss Gemini уже приобрела собственные компании по инфраструктуре хранения. Тем временем гигант цифровых платежей Paypal приобрел стартап по обеспечению безопасности криптовалют, а BNY Mellon, крупнейший в мире банк-кастодиан, сформировал новое подразделение, чтобы помочь клиентам безопасно хранить, передавать и выпускать цифровые активы.

Hex Trust, со своей стороны, сейчас занят созданием нового регионального центра в Дубае, сказал Куаглини. План расширения появился после того, как в начале марта Дубай утвердил новый закон, регулирующий деятельность, связанную с виртуальными активами, включая торговлю и услуги по хранению. Новое законодательство уже привлекло миллиардера Чанпэн Чжао Binance, Сэм Бэнкман-Фрид FTX и несколько других криптобирж, которые нужно настроить там. Куаглини сказал, что Hex Trust также планирует открыть дополнительные региональные офисы в Европе и на Багамах.