Глубокое погружение в недавние проблемы Celsius, может ли протокол восстать из руин? – крипто.ньюс

Убытки, долги, потеря веры инвесторов — можно сказать, что Celsius стал одним из самых сильно пострадавших стартапов текущего крипто-зимнего периода. Криптовалютный мир несколько требует головы Цельсия на блюде из-за огромных долгов по кредитам. Поддержка разработчиков сократилась в тревоге, инвесторы отступают, а глубина карманов популярной сети становится меньше с каждым днем. Сможет ли Celsius выстоять, когда на карту поставлено так много? Или этот некогда многообещающий проект был обречен с самого начала? Давайте посмотрим поближе и посмотрим, что происходит.

Что пошло не так? 

Проблемы с Celsius начались 12 июня, когда они остановили снятие средств и свопы всех инвесторов. Как децентрализованная сеть, Celsius не обязан раскрывать свое финансовое положение, как традиционные компании. 

Отчеты показывают, что Celsius начал брать кредиты с высоким кредитным плечом от протоколов DeFi, таких как Lido, MakerDao, Compound и Aave, для поддержания ликвидности. Они приобрели миллиардные обязательства по разным протоколам. Автоматизированные протоколы устанавливают пороговые значения залоговой маржи, при превышении которых кредитные позиции ликвидируются.

Эти кредиты и маржинальные позиции стали серьезной проблемой, когда криптовалютные рынки начали нисходящий тренд, когда BTC упал до 28 тысяч долларов. Однако они стали еще более серьезной проблемой, когда Celsius объявил о прекращении вывода средств. BTC упал, потеряв почти 20% в период с 12 по 13 июня. Риск ликвидации Celsius увеличился с падением BTC. Блокчейн Ву Tweet сказал: 

«Адрес, подозреваемый в градусах Цельсия… занял 278 миллионов DAI в протоколе Maker, разместив 17,919.37 22,584 WBTC… Если BTC упадет до XNUMX XNUMX долларов, позиция будет ликвидирована».

Скоординированная атака

Поскольку сеть продолжала страдать, дальнейшие события выявили возможность скоординированной атаки, призванной вызвать FUD вокруг проекта. Некоторые пользователи Twitter утверждали, что за этой атакой на сеть Celsius стоят некоторые финансовые учреждения. 

один Twitter пользователь PopFlop написал в Твиттере 4 июля: 

«Почему ФАДДЕРЫ сосредоточились только на #CelsiusNetwork? Если бы это не было нападением на Celsius, FUD был бы одинаковым для всех платформ, а не только для Celsius. Насколько мне известно, Цельсий не используется; если вы знаете обратное, приведите доказательства. Это было нападение».

Некоторые криптоэнтузиасты обвиняют FTX в текущем положении Celsius. Имя FTX постоянно фигурировало в центре сложной дилеммы сети. Например, недавние заявления указывают на то, что FTX предлагала помощь Celsius, но позже заметила дефицит в размере 2 миллиардов долларов в своих балансах. Слухи создали проблемы для Celsius и токена $CEL, увеличив призывы к ликвидации. 

Саймон Диксон, инвестор Celsius, недавно сказал:

«Я чую неладное в буме кредитного плеча и крахе делевериджа. Это заканчивается тем, что банки скупают криптовалютные компании и лишают их активов перед развертыванием CBDC».

Создатели контента использовали для распространения FUD

Были утверждения, что некоторые создатели контента, ориентированного на криптографию, частично виноваты в FUD вокруг Celsius. Многие создатели контента использовались для распространения слухов и лжи, вызывая FUD вокруг проекта. Ньюпортгарденер, криптоэнтузиаст, сказал 3 июля:

«Я был так расстроен, что все ютуберы изменили свои партнерские ссылки на FTX и теперь говорят гадости о Celsius».

Cryptoslate, популярное новостное агентство, ориентированное на криптографию, заявило, что получило информацию о том, что некоторым создателям контента в социальных сетях платили за распространение FUD вокруг Celsius. Plan C объявил награду в размере 20 миллионов долларов за любого, у кого есть информация и доказательства слухов. Учитывая ситуацию, вполне вероятно, что какая-то третья сторона усердно борется за то, чтобы вызвать FUD вокруг Цельсия.

Цельсий решает проблемы, выплачивает кредиты

Первоначально отраслевые эксперты призывали к ликвидации Celsius, утверждая, что неплатежеспособность неизбежна, в то время как другие опасаются, что ситуация преувеличена. Недавние события, однако, показывают, что с 13 июня Цельсий взял на себя решение своих проблем.

13 июня Celsius добавил около 2 тыс. залогов WBTC в протокол кредитования Marker, снизив риск ликвидации. Celsius продолжал выплачивать свои кредиты в BTC, снижение риска ликвидации. 

14-го числа Celsius добавила 2041.48 WBTC к своему обеспечению, сократив ликвидацию до 18388 долларов за BTC. Позже в тот же день Celsius добавил около 2001.76 WBTC, увеличив свой залог до 23962.

В течение последних нескольких недель Celsius погашает свои долги в BTC. 4 июля Watcherguru написал в Твиттере: «Сеть Celsius выплатила еще 50 миллионов долларов в пользу своего #Bitcoin заем. Их ликвидационная цена упала до 8,840 4 долларов». Позже, XNUMX-го, Цельсий расплатился с другим $ 64 миллионов к его #Bitcoin кредита, снижая ликвидационную цену до 4,967 долларов. 

7 июля Watcherguru написал в Твиттере: «Сеть Celsius полностью окупила свои затраты. #Bitcoin заем. Их ликвидационная цена упала до $0.00». После погашения общей задолженности DAI перед MakerDAO Celsius не несет риска ликвидации. 

Согласно источникам, выплата всех ее долгов может быть частью планов реструктуризации сети Celsius с планами по восстановлению команды и объединению вкладчиков. 

Помимо работы с кредитом DAI, Celsius работает над тем, чтобы успешно погасить все оставшиеся кредиты. В твите WatcherGuru, отправленном 8 июля, говорится: «Celsius Network выплачивает 22.2 миллиона долларов по кредиту от Aave & Compound, в результате чего его долг снижается до 235 миллионов долларов». 

В то время как сеть погашает свои долги, недавние отчеты показывают, что Tether «погасила свой кредит в Celsius Network без потерь для компании и минимизировав влияние на рынок». Ликвидация позиции легко привела к убыткам сети Celsius. Однако, постоянно выплачивая свои долги, Celsius медленно искупает свою вину, настраиваясь на восстановление. 

Криптокредитор также «вложил 500 миллионов долларов в WBTC… на криптобиржу FTX». В отчетах указывается, что, если Celsius продаст все свои BTC по текущей цене, он понесет убытки на сумму более 1 миллиарда долларов.

Чтобы защитить токен Celsius и повысить доверие, сообщество Celsius начало короткую кампанию по выдавливанию, которая часто нацелена на вытеснение продавцов без покрытия. Короткое сжатие стало популярным в 2021 году, когда акции GameStop подверглись короткому сжатию и приобрели огромную стоимость.

В середине июня сообщество Celsius начало кампанию, которая за несколько минут подняла цену токена до максимума. Если вы посмотрите на графики цен на токены, вы поймете, что иногда 13-го числа цены на токены $CEL падали всего до 0.17 доллара. 21 числа токен вырос в цене, достигнув 1.53 доллара. В настоящее время токен торгуется по цене 0.903 доллара США из-за кампании по сокращению продаж. $ CEL вырос более чем на 500% за 30 минут и более чем на 800% до своего месячного максимума. 

Ассоциация #CelShortSqueeze хэштег получил массовое распространение за несколько часов, и в кампании приняли участие многие инвесторы. Многие инвесторы считают, что эта кампания работает правильно и поможет спасти Celsius от оков биржи FTX. 

Например, при написании этого отчета криптопользователь назвал @mind_bitcoin утверждал, что «это на самом деле становится действительно интересным. У FTX осталось 4.3 миллиона CEL, и количество выводов растет».

Самый большой вопрос заключается в том, что ждет Цельсия в будущем? На данный момент расследование по заявлению о нечестной игре продолжается. Любой, у кого есть доказательства того, что это было спланированное нападение, должен предъявить их. 

Сеть Celsius в настоящее время проводит процесс реструктуризации. Несколько дней назад сеть отключила около 150 сотрудников. В то время как сеть, похоже, находится на грани смерти, Celsius может выжить при надлежащей реструктуризации. Их постоянное погашение долгов свидетельствует о намерении снова подняться.