Последние несколько недель были насыщены событиями для Coinbase, причем большая часть из них вредна. Несмотря на это, криптофирма полна решимости восстановить свою репутацию. Согласно сообщениям, в этом месяце будет доступен первый криптопроизводный продукт от Coinbase Derivatives Exchange, ранее известной как FairX. Цель запуска — привлечь больше розничных трейдеров.
Coinbase выпускает Nano BTC на фоне рыночных спадов
В понедельник Coinbase Global Inc. запустит свой первый криптопроизводный продукт в условиях нынешней крипто-зимы. 27 июня на регулируемом CFTC рынке фьючерсов дебютирует производный продукт. Фьючерсы на нанобиткойн (BIT).
Объем рынка криптодеривативов по всему миру составляет 3 триллиона долларов, и мы считаем, что разработка дополнительных продуктов и доступность откроют значительный рост.
Coinbase
Крупнейшая в мире биржа криптовалют заявляет, что каждый фьючерсный контракт Nano Bitcoin (BIT) будет представлять собой 1/100 токена. Контракты будут доступны для торговли только через множество сторонних розничных брокеров и клиринговых фирм, включая ABN AMRO и Wedbush.
Контракт BIT станет первым производным продуктом Coinbase, зарегистрированным на криптовалюте, поскольку объемы в этом секторе продолжают бить рекорды — в триллионах долларов. Согласно недавнему исследованию CryptoCompare, объемы криптовалютных деривативов в мае составили около 3.19 трлн долларов. Согласно исследованию, на рынок деривативов сейчас приходится 61.7% всего рынка криптовалют.
Coinbase также заявила, что ожидает одобрения регулирующих органов своей собственной лицензии комиссионного торговца фьючерсами (FCM) для предоставления клиентам маржинальных фьючерсных контрактов.
Дебют происходит в то время, когда рынок криптовалют чрезвычайно нестабилен, чему способствуют впечатляющие крахи LUNA Terra, крипто-кредитора Celsius и криптофонда Three Arrows Capital (3AC). Цена биткойна упала на 56% в этом году, в то время как ЭфириумНациональная валюта России, эфир, упала примерно на 70%.
Coinbase изучает деривативы после объявления ранее в этом месяце о том, что огонь 18% сотрудников из-за ухудшения рыночной конъюнктуры. Фьючерсы и опционы, которые позволяют инвесторам хеджировать свои ставки, соглашаясь покупать или продавать монеты по определенной цене в определенный день, долгое время были явным недостатком в предложении фирмы.
Криптодеривативы получают поддержку и негативную реакцию в равной мере
Большая часть доходов Coinbase поступает от спотовой торговли, которая существенно снизилась в последние месяцы. С тех пор как биткойн достиг своего рекордного максимума в ноябре, цены на криптовалюту неуклонно падают, и спад в прошлом месяце был особенно драматичным.
По данным CoinMarketCap, биткойн потерял 29% в предыдущем месяце. Согласно данным Bloomberg, в этом году цены на акции Coinbase упали почти на 77 процентов. Фьючерсные контракты меньше по размеру, чем традиционные фьючерсные продукты на биткойны. Им требуется меньше первоначальных инвестиций, что позволяет использовать их в качестве хеджирования как для институциональных, так и для розничных трейдеров.
Составляя 1/100 размера биткойна, он требует меньше начального капитала, чем традиционные фьючерсные продукты, и создает реальную возможность для значительного расширения розничного участия на регулируемых в США рынках криптовалютных фьючерсов.
Борис Ильевский, глава Coinbase Derivatives Exchange
Фьючерсы на криптовалюту будут предлагаться через биржу деривативов Coinbase, которая была создана в результате недавнего приобретения фьючерсной биржи FairX. Получив одобрение регулирующих органов в конце 2020 года, FairX запустила свою платформу фьючерсной биржи в мае 2021 года.
Однако не все считают деривативы подходящим продуктом для розничных трейдеров. Совсем недавно высокопоставленный финансовый регулятор Нидерландов рекомендовал ограничивать торговлю криптовалютными деривативами исключительно оптовыми рынками из-за возможности мошенничества и другой преступной деятельности.
В 2020 году Управление финансового надзора (FCA) Великобритании запретило криптодеривативы для обычных потребителей, заявив, что они плохо подходят из-за своей опасности.
Однако крупные банки, такие как Nomura, Goldman Sachs и JPMorgan, уже предложили своим клиентам контракты на криптовалютные деривативы, чтобы они могли получать прибыль от волатильности рынка криптовалют и ограничивать риск.
Первоначально фьючерсы на BIT будут доступны для торговли у различных крупных брокерских посредников, включая EdgeClear, Ironbeam, NinjaTrader, Optimus Futures, Stage 5 и Tradovate.
Coinbase запускает поддержку переводов ETH и USDC на Polygon
Согласно сообщению в Твиттере, пользователи Coinbase смогут отправлять и получать Ethereum (ETH), Polygon (MATIC) и USD Coin (USDC) на Polygon в течение следующего месяца. Coinbase предоставила возможность передавать и получать эти активы по L2 или боковой цепи благодаря интеграции с Polygon.
Coinbase объявила, что ее интеграция позволит клиентам конвертировать фиат и пополнять свои кошельки Polygon и Solana за считанные минуты. Polygon и Solana предлагают MATIC и SOL в качестве своих нативных активов, но также будут поддерживаться нативные стейблкоины.
Официальный блоге от крупнейшей в мире криптовалютной биржи объясняет, почему она внесла изменения. Согласно статье, отправка биткойнов через Ethereum становится все более дорогостоящей, фактически исключая миллионы людей из системы.
Хотя Polygon и Solana приобрели популярность в последние годы из-за этих высоких цен на газ, получить финансирование для этих сетей сложно и требует много времени. Согласно Coinbase, он намерен сократить время, усилия и высокие затраты, позволив потребителям конвертировать фиатные валюты в криптовалюты и вносить средства в кошельки Polygon и Solana за считанные минуты за небольшую часть стоимости.
Объединяя возможности кросс-цепочки Solana с Polygon и Ethereum, этот метод позволяет осуществлять более прямые депозиты и снятие средств во всех трех цепочках, а также торговать и рассчитываться в одной и той же книге заказов независимо от цепочки, используемой для внесения средств.
Последний шаг биржи является последним в длинной череде улучшений Coinbase, которые были выпущены на фоне растущей конкуренции между биржами по мере приближения медвежьего рынка. Binance.US, например, недавно объявила о торговле биткойнами с нулевой комиссией. Согласно Coinbase, пользователи хотят узнать о Web3, но им сложно перемещать криптовалюту по сетям и управлять блокчейн мосты и тому подобное.