Биткойн-майнерский марафон заключил силовую сделку; Производитель электромобилей Faraday сдулся, когда закончилось короткое сжатие

Фондовый рынок США накаляется летними днями. S&P 500 вырос на 2.5% на этой неделе и на 4.7% за весь июль после падения на медвежьем рынке в первой половине года. Акции компаний с малой капитализацией показали себя особенно хорошо во время последнего отскока: на этой неделе индекс Russell 2000 прибавил 3.6%.

Частично это превосходство было достигнуто благодаря майнеру биткойнов из Лас-Вегаса. Марафон Диджитал Холдингс (МАРА). В понедельник Marathon объявил о сделке с поставщиками электроэнергии Applied Blockchain, Compute North и другими поставщиками услуг, чтобы увеличить свои вычислительные мощности, и на этой неделе его акции выросли на 55%.

Marathon ожидает, что сделка позволит ему достичь своей цели по генерации 23.3 экзахэша в секунду для майнинга биткойнов по сравнению с 2.1 экзахэша в конце прошлого года и 0.2 в январе 2021 года. рынок майнинга биткойнов, который сейчас генерирует в общей сложности 193 экзахэша в секунду, согласно Blockchain.com.

Прикладной блокчейн (APLD), крупнейший партнер Marathon по сделке, предоставит Marathon 90 МВт мощности хостинга на своем майнинговом предприятии в Техасе и не менее 110 МВт на заводе в Северной Дакоте. Компания Applied Blockchain из Далласа также имеет публично торгуемые акции, и на этой неделе они удвоились, достигнув рыночной капитализации в 211 миллионов долларов.

Поскольку Marathon получает доход за счет биткойнов, которые он добывает, его акции коррелируют с криптовалютой и в этом году все еще упали на 63%. Выручка компании в 2021 году составила 150 миллионов долларов по сравнению с 4.4 миллиона долларов в 2020 году, а в первом квартале этого года она принесла 51.7 миллиона долларов.

Среди других крупных компаний, выигравших на этой неделе, — Bloomington, производитель микросхем из Индианы. Технология SkyWater (SKYT), которая объявила о партнерстве с Университетом Индианы и Пердью для строительства завода стоимостью 1.8 миллиарда долларов и выросла на 67%, а также компания по тестированию наркотиков Инотив (НОТВ), которая договорилась с Министерством юстиции и Министерством сельского хозяйства США о прекращении расследования благополучия животных в Камберленде, штат Вирджиния, на объекте, где одна из ее дочерних компаний разводила собак для лабораторных испытаний.

Согласно данным Factset, это 10 акций, зарегистрированных в США, с рыночной капитализацией от 300 миллионов до 2 миллиардов долларов, которые выросли больше всего на этой неделе.

Одним из крупнейших проигравших за неделю среди компаний с малой капитализацией стал производитель электромобилей из Лос-Анджелеса. Фарадеевское будущее (FFIE), который почти утроился в коротком сжатии в первые две недели июля, но вернул всю эту прибыль с потерей 65% на этой неделе, снижаясь как минимум на 10% каждый день. Faraday Future была основана в 2014 году как ранний конкурент Tesla, но ее путь на рынок был непростым, и до сих пор не продано ни одного автомобиля.

Когда в ноябре 2017 года у Faraday Future заканчивались деньги, китайский девелопер Evergrande с высокой долей заемных средств выручил его, пообещав 2 миллиарда долларов, включая 800 миллионов долларов авансом, за 45% привилегированного пакета акций компании. В 2018 году Evergrande оспорила оставшуюся часть залога в результате мирового соглашения, в результате которого ее доля владения уменьшилась до 32%.

Faraday Future стала публичной в рамках специальной сделки по приобретению компании в январе 2021 года. По данным Factset, Evergrande по-прежнему владеет 27.9%. В октябре компания J Capital Research, занимающаяся короткими продажами, нацелилась на нее, что побудило ее совет директоров создать комитет для расследования обвинений в неточности раскрытия информации. Расследование показало, что, хотя Faraday Future сообщила инвесторам перед сделкой со SPAC, что у нее было 14,000 91 забронированных мест для ее автомобиля FF XNUMX, только несколько сотен из них были оплачены, а остальные просто проявили интерес, как показала компания в отчете. Регистрация SEC в феврале. Его акции упали на 74% с момента листинга.

Faraday рассчитывает наконец запустить производство FF 91 где-то в текущем квартале. Публично не раскрывает цены, но Бэррон сообщил в прошлом году он планирует продать автомобиль за колоссальные 180,000 XNUMX долларов.

По данным Factset, это компании с рыночной стоимостью от 300 миллионов до 2 миллиардов долларов, которые на этой неделе показали худшие результаты.