НЬЮ-ЙОРК – (BUSINESS WIRE) – WisdomTree, Inc. (NYSE: WT) («WisdomTree»), глобальный финансовый новатор, сегодня объявила о своем намерении предложить, в зависимости от рыночных условий и других факторов, совокупную основную сумму в размере 130.0 млн долларов США. конвертируемые старшие облигации со сроком погашения в 2028 г. («облигации») в рамках частного предложения («предложения») квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах 1933 г. с поправками («Закон о ценных бумагах»). WisdomTree также рассчитывает предоставить первоначальному покупателю облигаций право на покупку с расчетом в течение 13 дней, включая дату первого выпуска облигаций, до дополнительной совокупной основной суммы облигаций в размере 20.0 млн долларов США.
WisdomTree намеревается использовать часть чистых поступлений от размещения для финансирования одновременного выкупа примерно до 115.0 млн долларов США в общей номинальной сумме своих 4.25%-ных конвертируемых старших облигаций со сроком погашения в 2023 году («облигации 2023 года»), как описано ниже, с остаток должен использоваться для оборотного капитала и других общих корпоративных целей. Любые оставшиеся в обращении облигации 2023 года будут погашены не позднее срока погашения.
До 15 мая 2028 г. облигации будут конвертироваться по усмотрению владельцев нот только при выполнении определенных условий и в течение определенных периодов, а затем в любое время до закрытия рабочего дня второго запланированного торгового дня. непосредственно перед датой погашения. После конвертации WisdomTree выплатит наличными до совокупной основной суммы конвертируемых векселей, а также выплатит или доставит, в зависимости от обстоятельств, наличными, акциями своих обыкновенных акций или комбинацией денежных средств и акций своих обыкновенных акций по цене Выбор WisdomTree в отношении остатка, если таковой имеется, обязательства WisdomTree по конвертации сверх совокупной основной суммы конвертируемых векселей. Банкноты также можно будет полностью или частично обменять на наличные деньги по усмотрению WisdomTree в любое время и время от времени, 20 августа 2025 года или после этой даты при определенных обстоятельствах. Цена погашения будет равна основной сумме облигаций, подлежащих погашению, плюс начисленные и невыплаченные проценты, если таковые имеются, до даты погашения, но не включая ее. Процентная ставка, курс конвертации и другие условия облигаций должны быть определены после ценообразования предложения.
Одновременно с установлением цен на облигации в предложении WisdomTree намеревается заключить отдельные сделки, согласованные в частном порядке, с некоторыми держателями облигаций 2023 года, чтобы выкупить приблизительно до 115.0 млн долларов США в общей номинальной сумме облигаций 2023 года на условиях, которые будут согласованы с такими держателями. (каждый «выкуп нот» и вместе «выкуп нот 2023 г.»). Ожидается, что условия выкупа каждой облигации будут обсуждаться с определенными держателями облигаций 2023 года на индивидуальной основе и будут зависеть от нескольких факторов, включая рыночную цену обыкновенных акций WisdomTree и торговую цену облигаций 2023 года на момент каждого такого выкупа. обратите внимание на выкуп. Нет никаких гарантий относительно того, какая часть облигаций 2023 года будет выкуплена или на каких условиях они будут выкуплены. Вознаграждение за любой такой выкуп облигаций будет финансироваться денежными средствами за счет части чистых поступлений от размещения. Любые оставшиеся в обращении облигации 2023 года будут погашены не позднее срока погашения.
WisdomTree ожидает, что некоторые держатели облигаций 2023 года, которые продают свои облигации 2023 года в рамках согласованных сделок с WisdomTree, могут заключать или раскручивать различные производные инструменты в отношении обыкновенных акций WisdomTree и/или покупать акции ее обыкновенных акций на рынке. Количество обыкновенных акций WisdomTree, которые покупают такие владельцы, может быть значительным по сравнению с историческим средним дневным объемом торгов обыкновенными акциями. Кроме того, WisdomTree ожидает, что некоторые покупатели векселей, предлагаемых в рамках предложения, могут установить короткую позицию в отношении ее обыкновенных акций, продав обыкновенные акции без покрытия или открыв короткие производные позиции в отношении обыкновенных акций, в каждом случае в связи с предложением. Чистый эффект вышеуказанной рыночной деятельности держателей облигаций 2023 года и покупателей векселей, предлагаемых при размещении, может увеличить (или уменьшить размер любого уменьшения) или уменьшить (или уменьшить размер любого увеличения) рыночной цены Обыкновенные акции WisdomTree и/или рыночная цена облигаций, предлагаемых при размещении, и WisdomTree не может предсказать масштабы такой рыночной деятельности или общее влияние, которое она окажет на рыночную цену облигаций и/или рыночную цену его обыкновенных запас.
Облигации будут предлагаться только квалифицированным институциональным покупателям в соответствии с Правилом 144A Закона о ценных бумагах. Облигации и обыкновенные акции, выпускаемые при конвертации облигаций, если таковые имеются, не были и не будут зарегистрированы в соответствии с Законом о ценных бумагах или любыми законами штата о ценных бумагах, и, если они не зарегистрированы, не могут быть предложены или проданы в Соединенных Штатах. кроме как в соответствии с применимым освобождением от таких регистрационных требований.
Настоящее объявление не является ни предложением о продаже, ни предложением о покупке какой-либо из этих ценных бумаг и не должно представлять собой предложение, ходатайство или продажу в любой юрисдикции, в которой такое предложение, ходатайство или продажа являются незаконными.
О WisdomTree
WisdomTree — глобальный финансовый новатор, предлагающий хорошо диверсифицированный набор биржевых продуктов (ETP), моделей и решений. Мы помогаем инвесторам формировать свое будущее и поддерживаем финансовых специалистов, чтобы лучше обслуживать своих клиентов и развивать свой бизнес. WisdomTree использует новейшую финансовую инфраструктуру для создания продуктов, обеспечивающих доступ, прозрачность и улучшенный пользовательский интерфейс. Опираясь на наше инновационное наследие, мы также разрабатываем цифровые продукты и структуры следующего поколения, включая цифровые фонды и токенизированные активы, а также наш цифровой кошелек WisdomTree Prime™, основанный на блокчейне.
В настоящее время WisdomTree управляет активами на сумму около 88.1 млрд долларов по всему миру.
WisdomTree® — это торговое название компании WisdomTree, Inc. и ее дочерних компаний по всему миру.
Предостерегающее заявление в отношении прогнозных заявлений
Этот пресс-релиз содержит прогнозные заявления, основанные на убеждениях и предположениях руководства WisdomTree, а также на информации, доступной руководству в настоящее время. Хотя WisdomTree считает, что ожидания, отраженные в этих прогнозных заявлениях, являются разумными, эти заявления относятся к будущим событиям или будущим финансовым результатам WisdomTree и связаны с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, которые могут привести к фактическим результатам, уровням деятельности, производительности. или достижения, которые будут существенно отличаться от любых будущих результатов, уровней деятельности, производительности или достижений, выраженных или подразумеваемых в этих прогнозных заявлениях. В некоторых случаях вы можете идентифицировать прогнозные заявления по такой терминологии, как «может», «будет», «должен», «ожидает», «намеревается», «планирует», «предвидит», «полагает», «оценивает, «предсказывает», «потенциал», «продолжает» или отрицание этих терминов или другую аналогичную терминологию. Эти заявления являются только прогнозами. Вы не должны чрезмерно полагаться на прогнозные заявления, поскольку они сопряжены с известными и неизвестными рисками, неопределенностями и другими факторами, которые в некоторых случаях находятся вне контроля WisdomTree и которые могут существенно повлиять на результаты. Факторы, которые могут привести к существенному отличию фактических результатов от текущих ожиданий, включают, среди прочего, риски, описанные ниже. В случае возникновения одного или нескольких из этих или других рисков или неопределенностей или если основные предположения WisdomTree окажутся неверными, фактические события или результаты могут значительно отличаться от тех, которые подразумеваются или прогнозируются в прогнозных заявлениях. Никакие прогнозные заявления не являются гарантией будущих результатов. Вам следует прочитать этот пресс-релиз полностью и с пониманием того, что фактические будущие результаты WisdomTree могут существенно отличаться от любых будущих результатов, выраженных или подразумеваемых в этих прогнозных заявлениях.
В частности, прогнозные заявления в этом пресс-релизе могут включать заявления о предлагаемых условиях выпуска облигаций, размере предложения облигаций, включая возможность покупки дополнительных облигаций, которые будут предоставлены первоначальному покупателю, ожидаемое использование выручки. от продажи облигаций и потенциального влияния выкупа облигаций в 2023 году на обыкновенные акции WisdomTree и рыночную цену облигаций, а также других заявлений, содержащихся в этом пресс-релизе, которые не являются историческими фактами. Прогнозные заявления подвержены многим рискам и неопределенностям, включая, помимо прочего, риски, связанные или связанные с тем, завершит ли WisdomTree размещение облигаций на ожидаемых условиях или вообще, которые могут отличаться или меняться в зависимости от рыночных условий или другие причины и другие риски, указанные в разделе «Факторы риска» в годовом отчете WisdomTree по форме 10-K за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., с поправками, и в квартальном отчете по форме 10-Q за квартал, закончившийся в июне. 30, 2022.
Рубрика: Новости бизнеса
Контакты
Связи со СМИ
Дерево Мудрости, Inc.
Джессика Залум
+1.917.267.3735
[электронная почта защищена] / [электронная почта защищена]
Инвесторам
Дерево Мудрости, Inc.
Джереми Кэмпбелл
+1.646.522.2602
Источник: https://thenewscrypto.com/wisdomtree-announces-private-offering-of-130-0-million-of-convertible-senior-notes/