TeraWulf объявляет о закрытии гарантированного размещения акций на сумму 28 миллионов долларов и опциона на дополнительное размещение

ИСТОН, Мэриленд – (БИЗНЕС ПРОВОД) –$ВУЛЬФ #Bitcoin–TeraWulf Inc. (Nasdaq: WULF) («TeraWulf» или «Компания»), которая владеет и управляет вертикально интегрированными внутренними мощностями по добыче биткойнов, работающими на более чем 91% энергии с нулевым выбросом углерода, сегодня объявила о завершении ранее объявила об обязательном публичном предложении («Предложение») 40,764,706 4,000,000 XNUMX своих обыкновенных акций, включая XNUMX XNUMX XNUMX акций, проданных в соответствии с частичным исполнением опциона андеррайтера на покупку дополнительных акций.

Акции были выпущены по цене публичного предложения 0.68 доллара США за акцию, при этом общая валовая выручка Компании составила 27,720,000 XNUMX XNUMX долларов США, до вычета скидок и комиссий андеррайтеров, а также расходов на размещение. Как сообщалось ранее, TeraWulf намеревается использовать чистую выручку от Предложения для общекорпоративных целей, которые могут включать оборотный капитал и/или капитальные затраты.

Предложение было сделано Компанией в соответствии с заявлением о регистрации полки по форме S-3 (Файл № 333-262226), ранее поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC») и объявленным SEC вступившим в силу 4 февраля. 2022. Окончательные условия Предложения были раскрыты в окончательном дополнении к проспекту эмиссии, поданном в SEC и доступны на веб-сайте SEC по адресу www.sec.gov. Кроме того, копии приложения к проспекту эмиссии и сопроводительного проспекта эмиссии, относящегося к Предложению, можно получить, отправив запрос по адресу: JonesTrading, Attention: Equity Capital Markets, 211 E. 43^rd Улица, Нью-Йорк, Нью-Йорк 10017; Эл. адрес: [электронная почта защищена].

О TeraWulf

TeraWulf (Nasdaq: WULF) владеет и управляет вертикально интегрированными, экологически чистыми объектами по добыче биткойнов в США. Под руководством опытной группы предпринимателей в области энергетики компания в настоящее время работает и/или завершает строительство двух горнодобывающих предприятий: Lake Mariner в Нью-Йорке и Nautilus Cryptomine в Пенсильвании. TeraWulf генерирует биткойны отечественного производства, работающие на ядерной, гидро- и солнечной энергии, с целью использования 100% энергии с нулевым выбросом углерода. Сосредоточив основное внимание на ESG, что напрямую связано с ее успехом в бизнесе, TeraWulf рассчитывает предложить привлекательную экономику добычи полезных ископаемых в промышленных масштабах.

Прогнозные заявления

Этот пресс-релиз содержит заявления прогнозного характера в значении «безопасной гавани» Закона о реформе судебных разбирательств по частным ценным бумагам 1995 года с внесенными в него поправками. Такие прогнозные заявления включают заявления, касающиеся ожидаемых будущих событий и ожиданий, которые не являются историческими фактами. Все заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, являются заявлениями, которые можно считать заявлениями прогнозного характера. Кроме того, прогнозные заявления обычно обозначаются такими словами, как «планировать», «полагать», «цель», «цель», «нацеливаться», «ожидать», «предвидеть», «намереваться», «прогнозировать». «оценивать», «прогнозировать», «проектировать», «продолжать», «может», «может», «может быть», «возможный», «потенциальный», «предсказывать», «должен», «будет» и другие подобные слов и выражений, хотя отсутствие этих слов или выражений не означает, что заявление не является перспективным. Прогнозные заявления основаны на текущих ожиданиях и убеждениях руководства TeraWulf и по своей сути зависят от ряда факторов, рисков, неопределенностей и допущений и их потенциальных последствий. Нет никакой уверенности в том, что будущее развитие будет тем, что ожидалось. Фактические результаты могут существенно отличаться от тех, которые выражены или подразумеваются в прогнозных заявлениях, в зависимости от ряда факторов, рисков, неопределенностей и допущений, включая, среди прочего: (1) условия в индустрии майнинга криптовалюты, включая колебания рыночных цен на биткойн и другие криптовалюты, а также экономика майнинга криптовалюты, в том числе в отношении переменных или факторов, влияющих на стоимость, эффективность и прибыльность майнинга криптовалюты; (2) конкуренция между различными поставщиками услуг по добыче криптовалюты; (3) изменения в применимых законах, правилах и/или разрешениях, влияющих на деятельность TeraWulf или отрасли, в которых она работает, включая регулирование в отношении производства электроэнергии, использования криптовалюты и/или майнинга криптовалюты; (4) способность реализовать определенные бизнес-цели и своевременно и с минимальными затратами выполнять комплексные проекты; (5) неспособность получить адекватное финансирование на своевременной основе и/или на приемлемых условиях в отношении стратегий роста или операций; (6) утрата общественного доверия к биткойнам или другим криптовалютам и возможность манипулирования рынком криптовалюты; (7) вероятность киберпреступности, отмывания денег, заражения вредоносным ПО и фишинга и/или потери и вмешательства в результате неисправности или поломки оборудования, физической катастрофы, нарушения безопасности данных, неисправности компьютера или саботажа (и расходы, связанные с любым из вышеперечисленных (8) наличие, график поставки и стоимость оборудования, необходимого для поддержания и развития бизнеса и деятельности TeraWulf, включая оборудование для майнинга и инфраструктурное оборудование, соответствующее техническим или другим спецификациям, необходимым для реализации стратегии роста; (9) факторы занятости рабочей силы, включая потерю ключевых сотрудников; (10) судебный процесс, касающийся TeraWulf, RM 101 f/k/a IKONICS Corporation и/или объединения бизнеса; (11) способность распознавать предполагаемые цели и выгоды от объединения бизнеса; и (12) другие риски и неопределенности, время от времени подробно описываемые в документах Компании в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC»). Потенциальных инвесторов, акционеров и других читателей предупреждают, чтобы они не слишком полагались на эти прогнозные заявления, которые действительны только на дату, когда они были сделаны. TeraWulf не берет на себя никаких обязательств по публичному обновлению любого прогнозного заявления после того, как оно было сделано, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или иным образом, за исключением случаев, предусмотренных законом или нормативным актом. www.sec.gov.

Контакты

Сэнди Харрисон

[электронная почта защищена]
(410) 770-9500