Цифровой майнинг Stronghold объявило 3 января компания достигла соглашения со своими держателями облигаций о реструктуризации непогашенного долга на сумму 17.9 млн долларов.
Векселя похожи на долговую расписку заемщика кредитору и представляют собой обязательство выплачивать регулярные проценты кредитору в дополнение к погашению основной суммы долга в будущем. Следовательно, держатели облигаций фактически относятся к инвесторам или кредиторам компании.
В соответствии с соглашением, 10-процентные конвертируемые облигации, представляющие собой долг в размере 17.9 млн долларов США, включая основную сумму долга и проценты, начисленные в течение срока погашения, будут погашены. В обмен Stronghold Digital выпустит серию конвертируемых привилегированных акций номинальной стоимостью около 23.1 млн долларов для держателей облигаций, говорится в пресс-релизе.
Привилегированные акции могут быть конвертированы в обыкновенные акции Stronghold Digital класса A по цене конвертации 0.40 доллара США. Если все привилегированные акции, которые будут выпущены, будут конвертированы, будет выпущено 57.8 млн обыкновенных акций, что составляет около 46% от общего пула обыкновенных акций, говорится в сообщении фирмы.
Компания добавила, что выпущенные привилегированные акции не будут приносить никаких дивидендов и не потребуют никаких денежных выплат, связанных с амортизацией, купонными выплатами или другими выплатами.
Stronghold рассчитывает провести обмен облигаций на конвертируемые привилегированные акции к 20 февраля. Обмен требует одобрения акционеров и Nasdaq.
Грег Берд, сопредседатель и генеральный директор Stronghold Digital, заявил в пресс-релизе, что сделка по сокращению доли заемных средств существенно снизит долговое бремя и улучшит ликвидность фирмы. Добавил он:
«Мы признаем значительное количество обыкновенных акций, которые могут быть выпущены в результате Соглашения об обмене, но мы считаем, что это необходимо для сохранения денежных средств, сокращения наших финансовых обязательств и улучшения положения Компании, чтобы выжить на потенциально затянувшемся рынке криптовалют. спад».
Бирд сказал, что после завершения сделки общий непогашенный основной долг фирмы упадет ниже 55 миллионов долларов.
По состоянию на конец 2022 года у Stronghold Digital было 12.4 миллиона долларов наличными и 6 биткойнов (BTC) на сумму чуть менее 100,000 XNUMX долларов по текущим ценам. В своем третья четверть В отчете о доходах за 2022 год Stronghold сообщил, что на тот момент у него было 27 миллионов долларов наличными и 19 BTC на сумму чуть менее 300,000 XNUMX долларов.
За последний год цена акций Stronghold Digital снизилась на 96.43% с 13.16 до 0.47 доллара.
Майнеры BTC борются с огромным долгом
Последний план реструктуризации Stronghold Digital является частью серии таких сделок, которые фирма проводила с середины 2022 года.
В августе 2022 года Stronghold Digital объявила о достижении соглашения о возврате 26,200 67.4 майнеров биткойнов в NYDIG, чтобы погасить непогашенную задолженность по финансированию оборудования на сумму XNUMX миллиона долларов.
В то же время Stronghold Digital заявила, что достигла соглашения с WhiteHawk Finance о реструктуризации своего соглашения о финансировании оборудования, чтобы увеличить период оплаты с 14 до 36 месяцев. Майнер также получил от WhiteHawn дополнительные 20 миллионов долларов заемных средств после закрытия текущего кредита.
В том же месяце Stronghold также внесла поправки в свои конвертируемые облигации и варранты на май 2022 года, чтобы уменьшить непогашенную основную сумму долга на 11.3 миллиона долларов.
Во время крипто-зимы, которую некоторые ожидать длиться от 2 до 3 лет, большое количество фирм по добыче биткойнов прибегают к сокращению затрат и реструктуризации долга. Согласно данным Hashrate Index, публичные майнинговые компании BTC коллективный долг 4 миллиарда долларов, по состоянию на декабрь 2022 г.
Основной научный, подал заявление о банкротстве в декабре 2022 года после того, как не смог справиться с растущим долгом, который, согласно данным индекса хешрейта, составлял примерно 1.3 доллара. Гринидж объявило сделка по реструктуризации долга на сумму 74 миллиона долларов 20 декабря 2022 года.
Argo Blockchain проданный свое горнодобывающее предприятие в Техасе компании Galaxy Digital 65 декабря 28 года за 2022 миллионов долларов и получила от фирмы ссуду на спасение, помогая Argo погасить свои ссуды NYDIG.
Источник: https://cryptoslate.com/stronghold-digital-to-restructure-18m-debt-with-convertible-preferred-shares/