Эти 15 акций Dividend Aristocrat оказались лучшим источником дохода

Дивидендные аристократы S&P заслуживают большего внимания.

Это компании, которые постоянно повышали свои дивидендные выплаты на протяжении многих лет — они, так сказать, дивидендные отчисления. Как группа они хорошо зарекомендовали себя в долгосрочной перспективе. И они хорошо держались в 2022 году, когда широкие индексы упали на медвежий рынок.

Ниже представлен скрин из 15 аристократов, которые больше всего подняли дивиденды за последние пять лет. Есть еще один список, показывающий, насколько хорошо себя зарекомендовали акции, представленные год назад на аналогичном экране.

Несмотря на акцент на дивидендах, лучше всего думать об аристократах как о долгосрочной стратегии роста. Первая и старейшая группа аристократов, отслеживаемая S&P Dow Jones Indices, представляет собой набор из 64 компаний в индексе дивидендных аристократов S&P 500.
СП50ДИВ,
-0.08%
.
Это компании из бенчмарка S&P 500.
SPX,
-0.08%

которые приносили регулярные дивиденды не менее 25 лет подряд. Это единственное требование — не имеет значения, насколько высока дивидендная доходность акций.

Один из способов играть в S&P 500 Dividend Aristocrats как группу — это владеть акциями ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF.
НОБЛ,
-0.39%
,
который был создан в 2013 году. Итак, вот сравнение общей доходности с реинвестированными дивидендами для NOBL, индекса дивидендных аристократов S&P 500 и SPDR S&P 500 ETF Trust.
ШПИОН,
-0.06%

за различные периоды до 6 января:

ETF или индекс

1 год

3 лет

5 лет

10 лет

15 лет

20 лет

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

-4%

30%

58%

Нет

Нет

Нет

S&P 500 Dividend Aristocrats

-4%

32%

61%

235%

437%

751%

SPDR S&P 500 ETF Trust

-16%

26%

55%

219%

269%

513%

Источник: FactSet

Если бы мы провели подобное сравнение во время длительного бычьего рынка, дивидендные аристократы, возможно, не добились бы таких успехов. Например, за пять лет до 2021 года доходность NOBL составила 103 %, а доходность SPY — 132 %. Прошлогоднее падение SPY на 18% имело большое значение.

Лучшие составители дивидендов

Если вы копите сбережения на пенсию, скорее всего, в какой-то момент вы захотите переключить свое внимание на получение дохода. Вы можете выбрать акции с высокой дивидендной доходностью, но высокая текущая выплата может быть признаком того, что инвесторы не уверены, что компания сможет поддерживать свои дивиденды — если цена акций упала, дивидендная доходность выросла, по крайней мере, до выплаты. вырезано.

Если вы владеете акциями в течение многих лет, а компания год за годом повышает свои дивиденды, вы можете создать поток доходов с привлекательной доходностью по сравнению с ценой, которую вы заплатили за акции много лет назад.

Например, если вы купили акции AbbVie Inc.
АББВ,
-2.94%

на момент закрытия 6 января 2018 года вы заплатили 101.11 доллара за свои акции. Годовой дивиденд в то время составлял 2.84 доллара на акцию, поэтому ваша дивидендная доходность составляла 2.81%. Годовой дивиденд теперь составляет 5.92 доллара на акцию, а 166.55 января 6 года акции закрылись на уровне 2023 доллара. Таким образом, текущая доходность акций составляет 3.55%, но доходность ваших пятилетних акций составляет 5.86%. Между тем акции выросли на 65%. А если вы реинвестируете свои дивиденды за пять лет, доходность акций составит 108%, что вдвое превышает доходность S&P 500 за тот же период.

Итак, вот новый расширенный экран для просмотра совокупных годовых темпов роста (CAGR). На этот раз мы выходим за пределы S&P 500 Dividend Aristocrats, чтобы включить две другие группы компаний, которые постоянно повышают выплаты, как это отслеживается S&P Dow Jones Indices:

  • Индекс S&P 400 Dividend Aristocrats Index включает акции 45 компаний, которые повышали дивиденды не менее 15 лет подряд, взятые из индекса S&P Mid Cap 400.
    СРЕДНИЙ,
    + 0.60%
    .
    Его отслеживает ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats.
    РЕГЛ,
    -0.57%
    .

  • Индекс высокодоходных дивидендных аристократов S&P
    СПИДА,
    -0.55%

    состоит из 119 акций индекса S&P Composite 1500.
    SP1500,
    -0.07%

    которые увеличивали дивиденды в течение как минимум 20 лет подряд. Его отслеживает SPDR S&P Dividend ETF.
    СДЙ,
    -0.53%
    .
    S&P Composite 1500 представляет собой комбинацию S&P 500, S&P Mid Cap 400 и S&P 600 Small Cap Index.
    СМЛ,
    + 0.01%
    .
    Таким образом, индекс S&P High Yield Dividend Aristocrats включает все акции, входящие в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. Но он исключает некоторые из индексов дивидендных аристократов S&P 400. Название High Yield Dividend Aristocrats Index сбивает с толку, потому что доходность не обязательно высока — она колеблется от 0.33% до 6.91%.

Всего насчитывается 134 дивидендных аристократа S&P.

Для нашего обзора роста дивидендов мы рассмотрели регулярные выплаты дивидендов пять лет назад, чтобы сузить список до 74 компаний, дивидендная доходность которых на тот момент составляла не менее 2.00%.

Среди 74 компаний вот 15, которые больше всего увеличили свои дивидендные выплаты за последние пять лет. Список отсортирован по пятилетнему CAGR по годовым ставкам дивидендов:

Компания

Тикер

Среднегодовой темп роста дивидендов за пять лет

Дивидендная доходность по акциям, купленным пять лет назад

Дивидендная доходность - пять лет назад

Текущая дивидендная доходность

Изменение цены - 5 лет

Общая доходность - 5 года

Т. Роу Прайс Групп

ТРОУ,
+ 2.28%
16.05%

4.48%

2.13%

4.27%

5%

23%

AbbVie Inc.

АББВ,
-2.94%
15.82%

5.86%

2.81%

3.55%

65%

108%

Уильямс-Сонома Inc.

ВСМ,
-1.28%
14.87%

5.85%

2.93%

2.52%

132%

163%

Автоматическая обработка данных Inc.

АДФ,
-0.27%
14.69%

4.23%

2.13%

2.08%

103%

125%

Фастенал Ко.

БЫСТРО,
+ 0.71%
14.14%

4.52%

2.33%

2.60%

73%

98%

Афлак Инк.

АФЛ,
-3.24%
13.30%

3.74%

2.01%

2.28%

65%

86%

Target Corp.

ТГТ,
-2.37%
11.74%

6.49%

3.73%

2.70%

141%

171%

СледующаяЭра Энерджи Инк.

урожд.
+ 0.50%
11.59%

4.48%

2.59%

2.03%

121%

147%

Эйр Продактс энд Кемикалс Инк.

АПД,
+ 0.48%
11.26%

3.85%

2.26%

2.09%

84%

107%

Процветание Bancshares Inc.

ПБ,
-1.21%
8.85%

3.16%

2.07%

2.96%

7%

22%

Каллен/Фрост Бэнкерс Инк.

CFR,
-2.27%
8.83%

3.64%

2.38%

2.58%

41%

62%

Компания Атмос Энерджи.

АТО,
+ 1.12%
8.82%

3.56%

2.33%

2.63%

35%

52%

McDonald's Corp.

МЦД,
-0.82%
8.52%

3.49%

2.32%

2.26%

55%

74%

Маккормик и Ко. Инк.

МКЦ,
-1.96%
8.45%

3.03%

2.02%

1.81%

67%

81%

Ганноверская страховая группа Inc.

ТГГ,
-2.45%
8.45%

3.01%

2.01%

2.34%

29%

52%

Источник: FactSet

Нажмите на тикеры, чтобы узнать больше о каждой компании.

Нажмите здесь подробное руководство Томи Килгор по бесплатному доступу к обширной информации на странице котировок MarketWatch.

Среди этих 15 аристократов 11 превзошли пятилетнюю совокупную доходность S&P 500.

Оглядываясь на прошлогодний список

Год назад мы бегали похожий экран составить список 12 лучших компаний по выплате процентов среди дивидендных аристократов S&P 500 на пять лет до 2021 года. (Десять из этих акций также фигурируют в новом списке выше).

Оставив список в том же порядке, в котором они были представлены год назад, вот как 12 перечисленных аристократов вели себя в 2021 году, поскольку S&P 500 снизился на 19% с реинвестированными дивидендами:

Компания

Тикер

2022 общий доход

AbbVie Inc.

АББВ,
-2.94%
24%

Т. Роу Прайс Групп

ТРОУ,
+ 2.28%
-42%

Иллинойс Инструмент Воркс Инк

ИТВ,
+ 0.00%
-8%

Афлак Инк.

АФЛ,
-3.24%
26%

Автоматическая обработка данных Inc.

АДФ,
-0.27%
-1%

Abbott Laboratories

АБТ,
-0.16%
-21%

СледующаяЭра Энерджи Инк.

урожд.
+ 0.50%
-9%

Эйр Продактс энд Кемикалс Инк.

АПД,
+ 0.48%
4%

Маккормик и Ко. Инк.

МСК,
-1.06%
-13%

Компания Атмос Энерджи.

АТО,
+ 1.12%
10%

Target Corp.

ТГТ,
-2.37%
-34%

McDonald's Corp.

МЦД,
-0.82%
1%

Источник: FactSet

Девять из 12 лучших компаундеров среди дивидендных аристократов S&P 500 за пять лет до 2021 года превзошли S&P 500 в течение 2022 года.

Не пропустите: Goldman Sachs ожидает, что акции 20 компаний получат наибольшую прибыль от расходов Вашингтона на чистую энергию

Источник: https://www.marketwatch.com/story/these-15-dividend-aristocrat-stocks-have-been-the-best-income-builders-11673286478?siteid=yhoof2&yptr=yahoo.