(Блумберг) — Stripe Inc., один из самых дорогих стартапов в мире, сообщил инвесторам, что планирует использовать деньги, полученные в ходе последнего раунда сбора средств, для покрытия налогового счета примерно на 3.5 миллиарда долларов.
Самые читаемые от Bloomberg
Используя иллюстративную оценку в 55 миллиардов долларов, платежный гигант заявил, что рассчитывает привлечь около 2.3 миллиарда долларов для покрытия налоговых удержаний в первом квартале, согласно документу инвестора, с которым ознакомился Bloomberg News. Он планирует удержать дополнительно 500 млн долларов и 700 млн долларов налогов позже в этом и следующем году соответственно.
Согласно презентации, розданной богатым клиентам Goldman Sachs Group Inc., компания также рассчитывает использовать $600 млн из сбора средств для покрытия налоговых расходов, связанных с исполнением опционов некоторых сотрудников.
Пресс-секретарь Stripe, у которой две штаб-квартиры в Сан-Франциско и Дублине, отказалась от комментариев. Представители Goldman не сразу ответили на запрос о комментариях.
Документ показывает, сколько Stripe надеется получить от инвесторов в ближайшие недели, поскольку она продолжает сбор средств, начатый в январе, когда она наняла инвестиционных банкиров из Goldman Sachs и JPMorgan Chase & Co. для оценки вариантов привлечения наличных средств. или выйти на публику. В недавних переговорах с инвесторами компания обсуждала оценку в 50 миллиардов долларов по сравнению с оценкой в 95 миллиардов долларов, которую она получила, когда в последний раз привлекала денежные средства от внешних инвесторов.
На протяжении всего сбора средств Stripe была непреклонна перед инвесторами в том, что ей не нужны наличные деньги для финансирования нормальной коммерческой деятельности. Скорее, в центре поиска наличных денег Stripe находятся так называемые ограниченные акции компании с двойным триггером. В течение многих лет компания раздавала подразделения для привлечения и удержания талантов.
Обычно сотрудники, получившие такие акции, должны преодолеть два препятствия для выплаты: во-первых, акции должны быть переданы. Во-вторых, у компании должно быть событие ликвидности, такое как первичное публичное размещение акций, чтобы они могли продать свои акции. Всякий раз, когда это происходит, сотрудник сталкивается с более высокими личными налоговыми обязательствами, и он может использовать выручку от продажи своих акций для его покрытия.
Но рынки акционерного капитала в основном были закрыты в течение нескольких месяцев, что затрудняет публичный дебют Stripe. Теперь компания столкнулась с надвигающейся проблемой. Срок действия акций многих первых сотрудников Stripe может скоро истечь, если совет директоров не откажется от этого второго триггера. Но в таком случае сотрудники внезапно столкнутся с более высокими личными налоговыми обязательствами, не имея возможности продать акции, чтобы заплатить за это.
Документ показывает, что у Stripe есть две цели для последнего раунда сбора средств: собрать достаточно денег, чтобы покрыть надвигающийся налоговый счет, с которым вскоре столкнутся первые сотрудники, а затем организовать тендерное предложение, позволяющее этим сотрудникам продать хотя бы часть своих акций.
О некоторых элементах планов Stripe по покрытию налоговых обязательств за счет усилий по сбору средств ранее сообщалось The Information.
Победа в соревнованиях
В презентации Stripe заявила, что получила доход в размере 14.3 миллиарда долларов, обработав в прошлом году объем платежей на 816 миллиардов долларов. Так называемая транзакционная маржа компании до убытков — показатель чистой выручки — выросла до 3.17 млрд долларов, или 0.38% от общего объема. Согласно презентации, это сопоставимо с 17 базисными пунктами у конкурента Adyen NV.
«Вековые тенденции доли рынка благоприятствуют Stripe и другим технологически продвинутым конкурентам», — говорится в документе Stripe. «Рост платежей — это не игра с нулевой суммой».
Компания заявила, что выигрывает около 44% новых возможностей, за которые борется, и только 9% потенциальных клиентов достаются конкурентам. Остальные 47% «представляют собой возможности, когда перспектива отказалась от процесса или где отсутствуют надежные данные о конечном результате», — сказал Страйп.
Компания также рекламировала новые усилия, в том числе эмиссионный бизнес. Это подразделение, которое позволяет Stripe конкурировать с другими стартапами, такими как Marqeta Inc., предлагает клиентам возможность создать программу коммерческих карт.
Бизнес должен заработать 127 миллионов долларов транзакционной маржи до убытков к 2024 году по сравнению с 37 миллионами долларов в прошлом году, говорится в презентации Stripe.
–При содействии Кэти Руф.
(Обновления с подробностями о том, что покроет сбор средств в размере 600 миллионов долларов в третьем абзаце.)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/stripe-faces-3-5-billion-194205532.html.