В значительной степени встроенное чтение для США инфляция , который замедлился до самого низкого уровня более чем за год в прошлом месяце, наряду с более высоким, чем ожидалось, отчетом о занятости на прошлой неделе и множеством данных, указывающих на смягчение ценового давления, вызвал большие изменения в ставках и вызвал заметное ралли в Treasuries.
Доходность эталонных 10-летних облигаций, которые движутся в противоположном направлении цен, торговалась на четырехнедельном минимуме в 3.43% при сделках овернайт и снизилась почти на 20 базисных пунктов за неделю. За тот же период 2-летние откатились примерно на 17 базисных пунктов до 4.112%, поскольку ставки на значительное краткосрочное повышение ставок продолжают исчезать.
Индекс доллара США, который отслеживает курс доллара по отношению к корзине шести мировых валют, снизился на 0.03% до 102.218 доллара, что является самым низким показателем более чем за шесть месяцев.
FedWatch CME Group теперь указывает на 93.3% вероятность 25 базисная точка повышение ставки ФРС 1 февраля по сравнению с примерно 75.7% в этот раз на прошлой неделе, при этом трейдеры ожидают Ставка по федеральным фондам достигать пика в диапазоне от 4.75% до 5% ранней весной.
Это придало акциям солидный импульс в преддверии сезона отчетности, который начинается с серии доходов инвестиционно-банковских компаний, а также с UnitedHealth Group, входящей в состав Dow, до начала торгов.
Аналитики ожидают S & P 500 прибыль упадет на 2.2% по сравнению с прошлым годом до $447.1 млрд, взвешенных по акциям, что станет первым квартальным снижением за более чем два года. Однако без учета энергетического сектора падение увеличивается примерно до 6.7%.
В преддверии начала торгового дня на Уолл-стрит фьючерсы, привязанные к S&P 500, рассчитаны на снижение на открытии на 3 пункта, в то время как фьючерсы, привязанные к промышленному индексу Доу-Джонса, настроены на рост на 27 пунктов. Ориентированный на технологии Nasdaq, который демонстрирует лучший четырехдневный рост с ноября, ожидает отката на 6 пунктов.
На зарубежных рынках региональный индекс MSCI ex-Japan вырос на 1.27% до нового семимесячного максимума к закрытию торгов, в то время как токийский Nikkei 225 упал на 1.25%, поскольку иена выросла до семимесячного максимума по отношению к США. доллар на фоне сообщений об ужесточении денежно-кредитная политика на следующей неделе от Банка Японии.
Европейский Stoxx 600 вырос на 0.46% в начале торгов во Франкфурте, в то время как лондонский FTSE 100 вырос на 0.51%.
2. — JPMorgan возглавляет парад доходов банков, уделяя особое внимание прогнозам роста JPMorgan Chase (JPM Получите бесплатный отчет возглавит четверку крупнейших банков Уолл-стрит, сообщивших о доходах за четвертый квартал в пятницу, при этом инвесторы, вероятно, сосредоточатся на краткосрочных прогнозах роста.
JPMorgan, Ситигруп (C Получите бесплатный отчет , Банк Америки (BAC Получите бесплатный отчет и Уэллс Фарго (WFC Получите бесплатный отчет , должны отчитаться о прибылях за квартал за декабрь до начала торгов, при этом аналитики ожидают коллективного снижения общей прибыли на 17-20% по сравнению с прошлогодними уровнями, что отчасти связано со спадом в глобальных сделках.
Согласно данным Refinitiv, активность слияний в прошлом году упала примерно на 40% по сравнению с рекордным уровнем 2021 года, а в четвертом квартале — на 56%.
Крупнейшие банки Уолл-Стрит также, вероятно, отложат до $5.7 млрд для покрытия потенциальных убытков по своим кредитам и кредитным книгам, что более чем на 50% больше, чем за тот же период прошлого года, что предполагает ожидание более слабого экономического роста и растущего числа клиентов. значения по умолчанию.
Акции JPMorgan выросли на 0.26% на предрыночных торгах, что указывает на начальную цену $139.85 за штуку. Акции Citigroup изменились незначительно — по 49.09 доллара за штуку, а акции Wells Fargo выросли на 1.1% до 43.30 доллара за штуку. Акции Bank of America выросли на 0.67% до $34.70 за штуку.
3. — Акции Tesla упали после очередного раунда снижения цен в США Tesla (TSLA Получите бесплатный отчет акции упали на предрыночных торгах после того, как автопроизводитель объявил об очередном раунде значительного снижения цен на своих ключевых мировых рынках.
Tesla снизит цены на свои седаны Model 3 и Model X, а также на кроссовер Model Y на 6-20% для клиентов из США, что соответствует влиянию федеральной налоговой льготы в размере 7,500 долларов на покупку электромобилей. ранее в этом году в рамках закона президента Джо Байдена о снижении инфляции. Снижение цен было выявлено и в Европе.
На прошлой неделе Tesla снизила стартовую цену своего седана Model 3 в Китае примерно на 13.5%, согласно данным с ее веб-сайта, и снизила цену на Model Y примерно на 10%. Снижение цен также наблюдалось на рынках Южной Кореи и Японии, а также Австралии.
Tesla опубликует прибыль за четвертый квартал 25 января, прогнозы указывают на скорректированную нижний $1.20 на акцию при выручке $25.1 млрд.
Акции Tesla были отмечены на 4.9% ниже на предрыночных торгах, что указывает на начальную цену $117.50 за штуку.
4. — Boeing 737 Max совершил первый полет в Китае с 2019 года. Boeing (BA Получите бесплатный отчет акции упали на предрыночных торгах после новостей о том, что рабочая лошадка авиастроителя 737 Max совершила свой первый коммерческий рейс в Китае почти за четыре года.
Самолет производства Boeing, который был остановлен авиационными властями по всему миру после двух катастроф со смертельным исходом в 2018 и 2019 годах, оставался под пристальным вниманием в Китае более года после того, как большинство стран вернули его в эксплуатацию после внесения изменений в его систему управления пилотом. .
По данным FlightRadar737, сегодня утром самолет 24 Max, эксплуатируемый China Southern Airlines, вылетел из Гуанчжоу в Чжэнчжоу, что стало первым внутренним рейсом с 2019 года, когда страна — ключевой рынок Boeing — выходит из жестких ограничений на поездки из-за Covid.
Акции Boeing были отмечены на 0.51% ниже на предрыночных торгах, что указывает на начальную цену $213.22 за штуку.
5. — Прибыль Delta Air Lines лидирует среди оптимистичных американских перевозчиков Delta Air Lines (DAL Получите бесплатный отчет акции выросли на предрыночных торгах в преддверии отчета о доходах перевозчика за четвертый квартал до начала торгов.
Ожидается, что Delta, первая из крупных авиакомпаний, сообщившая о прибыли за декабрьский квартал, опубликует скорректированную чистую прибыль в размере 1.53 доллара на акцию при выручке в размере 12.23 миллиарда долларов, что почти на 30% больше, чем за тот же период прошлого года.
В прошлом месяце Delta заявила, что импульс в последние месяцы этого года должен помочь выручке в 2022 году вырасти до 45.5–45.6 млрд долларов, а скорректированная прибыль составит от 3.07 до 3.12 долларов на акцию.
Ранее на этой неделе более крупный конкурент Delta — American Airlines. (AAL Получите бесплатный отчет повысила свой прогноз прибыли в четвертом квартале, указав, что компания опубликует скорректированную прибыль, которая более чем вдвое превышает предыдущую оценку, на фоне продолжающегося роста внутренних поездок и ослабления ограничений для пассажиров из США, направляющихся в Китай.
Акции Delta были отмечены на 0.4% выше на предрыночных торгах, что указывает на начальную цену колокола на уровне 39.75 долларов за штуку.