Ралли фондового рынка все еще выглядит здоровым; Lithium Play взлетает на Tesla Buzz, доходы Nvidia вырисовываются

Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. В центре внимания возможная сделка Tesla по производству лития и предстоящие доходы Nvidia.




X



Основные индексы резко сократили рост в середине недели, завершив торги разнонаправленно, так как инфляция и опасения ФРС оказали давление на акции. Nasdaq удержал ключевую поддержку, в то время как S&P 500 лишь подорвал некоторые уровни.

После сильного начала недели несколько ведущих акций подверглись резкой распродаже, но затем вернулись. Среди них были Albemarle (WHITE), Etsy (Etsy) и расширение Shopify (МАГАЗИН).

Ралли фондового рынка все еще находится в середине нормального отката. Но инвесторы должны быть менее агрессивными в краткосрочной перспективе, возможно, немного урезав риск, сократив убыточные позиции и частично зафиксировав прибыль.

Nvidia (NVDA), строитель элитных домов Toll Brothers (TOL) и латиноамериканский гигант электронной коммерции MercadoLibre (MELI) являются одними из многих заметных отчетов о доходах за сокращенную из-за праздников неделю. Все три находятся рядом с потенциальными точками покупки. Доходы Nvidia будут важны для Усовершенствованные микроустройства (AMD) и сектора чипов в целом. Доходы Toll Bros. будут иметь ключевое значение для других домостроителей.

Тесла (TSLA) обдумывает заявку на Литий Sigma (SGML), сообщил Bloomberg поздно вечером в пятницу. Sigma не получила никакого дохода, но готова начать коммерческое производство. Акции SGML резко выросли в пятницу вечером, а акции ALB и других литиевых компаний также выросли в нерабочее время.

Между тем, еженедельные регистрации электромобилей в Китае будут объявлены рано утром во вторник. Это даст некоторые подсказки о спросе на Tesla, а также о том, будут ли конкуренты, такие как BYD (БДДФ) наращивают поставки.

На прошлой неделе акции TSLA продолжили стремительно расти.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Фондовые рынки США будут закрыты в понедельник в связи с празднованием Дня президента. Но другие рынки останутся открытыми.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.


Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.


Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка началось на прошедшей неделе сильным, но в конце недели снизилось, хотя лидеры оторвались от внутридневных минимумов пятницы.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 0.1% на прошлой неделе. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 снизился на 0.3%. Композитный индекс Nasdaq вырос на 0.6%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 1.5%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 8 базисных пунктов до 3.83%. Доходность 10-летних облигаций немного снизилась в пятницу после тестирования пиков конца декабря, но все еще выше на 50 базисных пунктов по сравнению с внутридневным минимумом 2 февраля.

На прошлой неделе фьючерсы на сырую нефть в США упали на 4.2% до 76.34 доллара за баррель. Цены на медь упали на 2.15%. Опасения по поводу спроса и восстановление доллара бьют по энергетике и промышленным товарам.

ETF

Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) поднялся на 0.6% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) снизился на 0.4%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) был практически плоским. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) снизился на 0.5%. Акции Nvidia — это крупный холдинг SMH.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) выросли на 1.7% на прошлой неделе, при этом лидируют металлургические и угольные компании. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) поднялся на 1.9%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 0.4%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 6.3%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) снизился на 0.3%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) поскользнулся на 0.4%, восьмой недельный спад подряд.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) подскочил на 6.85% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) вырос на 0.9%. Акции Tesla остаются основным активом в ETF Ark Invest, особенно в ARKK. Року (ГОД) был большим победителем ARKK.


Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть


Заработок Nvidia

Доходы Nvidia должны быть опубликованы в среду вечером за четвертый квартал, заканчивающийся в январе. Аналитики ожидают снижения EPS на 39% по сравнению с прошлым годом, что немного лучше, чем падение на 51% и 50% во втором и третьем финансовых кварталах соответственно.

Аналитики ожидают, что прибыль Nvidia восстановится в новом финансовом году. Инвесторам могут быть интересны любые комментарии о потенциальном спросе на использование искусственного интеллекта.

Акции NVDA резко выросли с 6 января. контрольный день, взрывая мимо 188 подставка под чашку точка выкупа вернулась 24 января. Акции упали со среды по пятницу и могут справиться с консолидацией, начиная с марта 2022 года, как раз к результатам четвертого квартала. Но это не будет большой встряской, поскольку акции Nvidia растут седьмую неделю подряд. Акции также намного выше скользящих средних.

Акции Nvidia и Tesla, вероятно, являются наиболее прибыльными мегакапитализаторами, поэтому прибыль Nvidia и реакция фондовых аналитиков будут важны для роста рынка. Это также может стать катализатором для всего сектора чипов, особенно для конкурирующих акций AMD.

Доход братьев Толл

Во вторник вечером производитель предметов роскоши сообщает о финансовых результатах за первый квартал. Аналитики прогнозируют, что прибыль Toll Brothers на акцию вырастет на 1% по сравнению с прошлым годом, но затем по итогам года упадет. Большой рост ипотечных ставок охлаждает рынок жилья. Значительное падение доходности казначейских облигаций и ставок по ипотечным кредитам с конца октября по начало февраля привело к стремительному росту акций TOL и конкурентов, но они снова оказались под давлением.

Акции TOL упали на 2.65% на прошлой неделе до 57.20, опустившись ниже 21-дневной отметки в пятницу. Но акции работают на 62.71 чашка с ручкой точка покупки.

MercadoLibre Доходы

Прибыль MercadoLibre должна быть опубликована в четверг вечером, при этом ожидается большая прибыль по сравнению с убытком годом ранее. Уверенный рост ожидается и в 2023 году.

Акции MELI упали всего на 0.4% до 1,100.87, но закрылись вблизи недельных минимумов. Акции немного ниже 21-дневной линии, но держатся всего на уровне 1,095.44. точка покупки. Гигант электронной коммерции и платежей ускорил консолидацию в начале января, преодолев точку покупки и достигнув 1,250.48 2 февраля. Технически акции MercadoLibre сейчас пригодны для действий, но инвесторам, вероятно, следует подождать, пока не появятся отчеты о доходах, и посмотреть, смогут ли акции восстановиться. максимум прошлой недели. Это также будет означать, что акции MELI возвращаются к 21-дневной линии и ломают короткий нисходящий тренд. Инвесторы также могут рассматривать недавнюю паузу как способ более масштабной консолидации, которая начнется в начале апреля.

Спрос на электромобили Tesla в Китае

Спрос на Tesla в Китае остается под большим вопросом. Во вторник еженедельные регистрации электромобилей в Китае дадут немного больше ясности. На прошлой неделе количество регистраций электромобилей Tesla упало в то время как конкуренты, такие как BYD, начали восстанавливаться после долгих новогодних каникул в Китае. Но возможно, что Тесла экспортирует ограниченное количество для местного рынка.

Сообщается, что производство в Шанхае снова замедлится 19 февраля, чтобы помочь подготовиться к возможному обновлению Model 3.

Акции Tesla остаются горячими, поднявшись на 5.8% до 203.35 на прошлой неделе. И это несмотря на отступление в четверг, поскольку NHTSA объявила об отзыве автомобилей Tesla более 362,000 101.81 автомобилей на недостатки безопасности FSD. Акции TSLA более чем удвоились по сравнению с минимумом медвежьего рынка 200. В идеале акции должны были бы приостановиться на некоторое время, а затем вернуться к падающей XNUMX-дневной линии.

Инвесторы могут с нетерпением ждать проведения Дня инвестора 1 марта. Tesla заявила, что предоставит более подробную информацию о новой платформе для электромобилей, возможно, о более дешевой модели. Инвесторы также будут искать намеки на Cybertruck и подтверждение обновленной Model 3.

Тесла Глаза Сигма Литий?

Между тем, Tesla, возможно, стремится обеспечить дополнительные поставки металла для аккумуляторов, сообщая о намерении купить Sigma Lithium. Sigma заявляет, что коммерческое производство начнется в апреле. Акции SGML закрылись с рыночной капитализацией чуть выше 3 миллиардов долларов, но в конце пятницы выросли на 26%. Акции TSLA выросли на долю.

Акции ALB и SQM скромно выросли в пятницу вечером после того, как оба упали в пятницу.

Сделка Tesla-Sigma последует за крупной долей General Motors в Литий Америка (LAC), с целью разработки шахты Такер в Неваде. Пьемонт литий (ФАПЧ), еще одна игра с нулевым доходом, только что получившая инвестиции от производителя аккумуляторов LG Chem.

Гигант электромобилей и аккумуляторов BYD имеет множество инвестиций в литий.


Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?


Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка не показало больших изменений с пятницы по пятницу. Но основные индексы закрылись около своих недельных минимумов вторую неделю подряд.

S&P 500 подорвал свою 21-дневную скользящую среднюю в пятницу и недавние минимумы, но значительно сократил потери. Базовый индекс снова вернулся ниже своих декабрьских максимумов. Но и до многомесячного максимума недалеко.

Индекс Доу-Джонса упал внутри дня в пятницу ниже своей 50-дневной линии до самого низкого уровня с 25 января, хотя «голубые фишки» действительно развернулись вверх в течение дня. Dow торгуется очень плотно в последние недели.

Композитный индекс Nasdaq нашел поддержку на своей 21-дневной скользящей средней в пятницу, удерживаясь выше минимума 10 февраля.

Russell 2000 успешно удерживал свой 21-дневный рубеж всю неделю. Индекс компаний с малой капитализацией отличался от средних показателей компаний с большой капитализацией, закрывшись в верхней половине своего недельного диапазона.

Ведущие акции начали преодолевать новые точки покупки в начале недели, поскольку Nasdaq, казалось, был готов завершить недавний откат. И некоторые из них показали хорошие результаты за неделю, в том числе акции Nvidia и Tesla. Были некоторые сильные движения по доходам, такие как Иридиум Коммуникации (ИРДМ).

Но ряд лидеров сильно распродались. Некоторые из них отражали слабые доходы или прогнозы, например, акции SHOP падают в соответствии с прогнозами. Распродажа прибыли — это всегда риск. Но были также большие распродажи после положительных результатов: акции ALB упали на 9.7% в пятницу после того, как в четверг появились сигналы к покупке после отчетов. SolarEdge Technologies (СЭДГ) — еще один пример. Эти насильственные распродажи — желтый флаг.

Тем не менее, большинство лидеров не понесли серьезных повреждений. Еще больше известных игроков выстраивают ручки или отступают к своим 50-дневным линиям.

Вопрос в том, что делает общее рыночное ралли. С технической точки зрения откат по-прежнему выглядит здоровым, особенно если смотреть на недельные графики. Пятничный отскок от минимумов был обнадеживающим. Но нынешняя пауза может затянуться на длительный период или превратиться в более разрушительное отступление.

Макроэкономические перспективы во многих отношениях улучшились. Риски глобальной рецессии исчезли, а рост заработной платы в США замедлился, несмотря на напряженность на рынке труда. Но сценарий «без приземления» также означает, что инфляция может быть более жесткой, что дает чиновникам ФРС средства и мотив для повышения ставок на более длительный срок. Акции выросли в начале года в значительной степени на надеждах на глобальное восстановление, но теперь смиряются с некоторыми негативными последствиями этого сценария.


Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD


Что делать сейчас

Поскольку ралли на фондовом рынке продолжает двигаться в боковом направлении, инвесторам следует с осторожностью относиться к новым покупкам. Боковое движение рынка, хотя в конечном итоге оно может быть положительным, привлекает инвесторов временной силой, а затем подрывает их.

Это хорошее время, чтобы просмотреть свое портфолио. В зависимости от вашей ситуации, вы, возможно, захотите немного сократить экспозицию, зафиксировав некоторую прибыль и сократив отстающие.

Это время, чтобы набраться терпения и подготовиться. Создается множество акций. Так что воспользуйтесь трехдневными праздничными выходными, чтобы запустить свои экраны и обновить свои списки наблюдения.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-still-looks-healthy-tesla-nvidia-in-focus/?src=A00220&yptr=yahoo.