Фондовый рынок сталкивается с сопротивлением, чтобы начать 2023 год, поскольку Apple падает, Tesla ныряет

Фьючерсы Dow Jones немного выросли в нерабочее время вместе с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq. Фондовый рынок начал 2023 год почти так же, как и в прошлом году, с вспышек силы, за которыми следовали развороты основных индексов и ведущих акций.

X

Акции Apple во вторник упали до новых минимумов медвежьего рынка и упали ниже оценки в 2 триллиона долларов на сообщениях о том, что Apple (AAPL) Имеет сократить заказы для поставщиков для продуктов MacBook, AirPod и Apple Watch.

Tesla (TSLA) упала до медвежьих рыночных минимумов после рекордных поставок в четвертом квартале, которые все еще не оправдали ожидания, из-за опасений по поводу еще большего роста спроса в 2023 году.

Инвесторам следует дождаться явных признаков устойчивого роста фондового рынка, прежде чем совершать новые покупки.

Акции LLY, гигант Доу-Джонса Гусеница (КПП) и недавнее IPO Mobileye (МБЛИ) — три акции, за которыми стоит следить. Акции MBLY находятся на ИБД 50. Эли Лилли была во вторник Акция дня IBD.

Видео, встроенное в статью, посвящено рыночным действиям во вторник и анализу акций CAT, Eli Lilly и Mobileye.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.15%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.3%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 6 базисных пунктов до 3.73%.

В 10:XNUMX по восточному времени в среду инвесторы получат декабрьский производственный индекс ISM, а также информацию о вакансиях из ноябрьского исследования JOLTS. Это предшествует пятничному отчету о занятости за декабрь.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Фондовый рынок во вторник

Фондовый рынок во вторник открылся ростом, но быстро пошел вниз, прежде чем значительно сократить потери во второй половине дня.

Промышленный индекс Доу-Джонса закрылся незначительно во вторник. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 0.4%, а акции Tesla показали худшие результаты. Композитный индекс Nasdaq потерял 0.8%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подешевели на 0.6%.

Цены на сырую нефть в США упали на 4.2% до 76.93 доллара за баррель после трех недель подряд роста. Цены на природный газ упали на 10.9%, что стало продолжением крупной распродажи в последние недели.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 9 базисных пунктов до 3.79%, хотя и ниже внутридневного минимума в 3.72%.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) упал на 1.1%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) подешевел на 0.8%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) вырос на 0.2%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) отступил на 0.8%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 1.4%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) был плоским. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) поднялся на 1.3%. ETF Energy Select SPDR (XLE) упал на 3.5%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) вырос на 0.35%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) просел на 0.3%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) потерял 2.5%, недалеко от пятилетнего минимума прошлой недели. ARK Genomics ETF (АРКГ) потерял 2.1%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Яблочный запас

Акции Apple упали на 3.7% до 125.07 доллара во вторник, пробив минимум медвежьего рынка прошлой недели до худших уровней с июня 2021 года.

Акции AAPL, внутридневная оценка которых в начале 3 года превысила 2022 ​​триллиона долларов, теперь впервые с марта 2 года упали ниже 2021 триллионов долларов. Акции Apple закрылись во вторник с рыночной капитализацией в 1.988 триллиона долларов. Это по-прежнему самая дорогая компания в мире.

По сообщению Bloomberg, гигантский завод по производству iPhone компании Foxconn в Китае загружен на 90%. Но, согласно отчету, Apple сокращает заказы на продукты AirPods, MacBook и Apple Watch.

Тесла акции

Акции Tesla упали на 12.2% до 108.10, опустившись ниже минимума медвежьего рынка на прошлой неделе, достигнув худших уровней с августа 2020 года. Это был худший однодневный убыток электромобиля-гиганта за более чем два года. Акции TSLA уже упали на 37% в декабре и на 65% за весь 2022 год.

Поставки Tesla достигли рекордного уровня в четвертом квартале, но уже второй квартал подряд они значительно отстают от заниженных оценок и фактического производства. И это несмотря на большие стимулы в конце года, особенно в Китае и США, для увеличения продаж.

Перспективы на 2023 год могут быть мрачными, поскольку новые заказы на электромобили Tesla значительно ниже текущих темпов поставок.

Тони Сакконаги из Bernstein написал в воскресенье: «Годовой показатель выполнения заказов Tesla в четвертом квартале, включая значительные скидки, составил всего около 4 миллиона единиц, а цель компании — продать около 1 миллионов единиц в 2 году без каких-либо новых моделей».

Поскольку объем незавершенных заказов иссякает, Tesla может потребоваться снижение цен или стимулы, значительно превышающие предложения на конец года, только для того, чтобы сохранить темпы поставок в четвертом квартале в 4 году. Но это может означать большие удары по прибыли Tesla.

Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?

Анализ фондового рынка

Фондовый рынок начал 2023 год сильно — за 12 минут. После этого основные индексы быстро отступили, хотя и оторвались от внутридневных минимумов.

Индекс Доу-Джонса развернулся вниз после того, как ненадолго поднялся выше 50-дневной и 21-дневной линий. S&P 500 и Russell 2000 развернулись вниз от 21-дневной линии.

Nasdaq развернулся после того, как приблизился к своей 21-дневной линии.

Акции Tesla и Apple сильно мешали основным индексам. Но было широкое отступление. Энергетические акции были большими неудачниками с базовыми ценами.

Многие интересные акции открылись выше, но затем развернулись вниз с основными индексами, такими как Mobileye, Цельсия (ЦЕЛХ) и расширение Медпейс (МЭДП).

Eli Lilly и Caterpillar, наряду с соответствующими названиями защитного роста, держались относительно хорошо. Акции LLY тестируют свои 50-дневные/10-недельные линии.

Акции, ориентированные на Китай, особенно в Интернете, такие как Pinduoduo (PDD) и казино Макао играет как Las Vegas Sands (LVS), противоречащие тренду, но они также оторвались от максимумов.

Основные индексы в конечном итоге ограничили свои потери, но развороты от ключевых технических уровней не внушали оптимизма. Многие акции сильно упали и не восстановились. Фондовый рынок находится в попытке роста благодаря росту в прошлый четверг, но это похоже на однодневный отскок.

Рынок находится в коррекции, и Nasdaq не так уж далек от минимумов медвежьего рынка. Даже если попытка митинга наберет обороты и устроит контрольный день в течение следующей недели или двух еще предстоит устранить ряд технических препятствий.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Сейчас не лучшее время, чтобы занимать новые должности. Это рыночная коррекция, при которой основные индексы, секторы и отдельные сектора склонны к разворотам.

Не поддавайтесь искушению мгновенными рыночными всплесками, которые подталкивают акции к покупкам. Во вторник на несколько минут несколько акций подали сигналы на покупку, но большинство из них быстро исчезли. Несмотря на то, что основные индексы завершили торги со скромными потерями, инвестор, купивший акции MBLY на открытии вторника, теперь может потерять 10%.

Вывод: не ведите себя так, как будто рынок находится в восходящем тренде, пока рынок не находится в восходящем тренде.

Тем не менее, многие хорошие акции продолжают торговаться вблизи точек покупки, в то время как попытка рыночного ралли может стать продолжением в ближайшие дни. Так что создавайте свои списки наблюдения и оставайтесь на связи.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня