Royal Caribbean выпустит конвертируемые облигации на сумму 900 млн долларов со сроком погашения в 2025 году

Королевская Карибская Группа
РКЛ,
-8.93%
В понедельник компания заявила, что начала частное размещение старших конвертируемых облигаций на сумму 900 млн долларов со сроком погашения в 2025 году. Компания заявила, что предоставит первоначальным покупателям возможность приобрести еще до 135 млн долларов конвертируемых облигаций. «Цель предложения — заменить некоторые из существующих краткосрочных конвертируемых облигаций новыми долгосрочными конвертируемыми облигациями таким образом, чтобы акционеры не разводнялись, как описано ниже», — сказал Нафтали Хольц, финансовый директор Королевская карибская группа. Компания выкупит часть своих облигаций со ставкой 2.875% со сроком погашения 15 ноября 2023 года и конвертируемых облигаций со ставкой 4.25% со сроком погашения 15 июня 2023 года.
SPX,
+ 0.18%
упал на 13%.