Robinhood, чье приложение для торговли акциями стало популярным среди розничных инвесторов, в ходе IPO продало акции по цене 38 долларов за штуку, оценив компанию примерно в 32 миллиарда долларов.
В преддверии своего дебюта на Nasdaq в четверг, Robinhood оценил акции на нижнем уровне в диапазоне от 38 до 42 долларов. Компания, которая будет торговаться под тикером HOOD, продала 52.4 миллиона акций, собрав почти 2 миллиарда долларов. Соучредители Влад Тенев и Байджу Бхатт продали акций на сумму около 50 миллионов долларов каждый.
Robinhood стал центральными воротами на рынки для молодых и начинающих инвесторов. Приложение, которое предлагает торговлю акциями, криптовалютой и опционами, а также счета для управления денежными средствами, продемонстрировало рекордные уровни торговли во время пандемии и на фоне массового увлечения мемами в начале 2021 года.
По оценкам Robinhood, по состоянию на второй квартал у него было 22.5 миллиона финансируемых счетов (привязанных к банковскому счету). Это по сравнению с 18 миллионами в первом квартале 2021 года, что на 151% больше, чем годом ранее. Последний раз компания оценивалась на частных рынках в 11.7 млрд долларов в сентябре.
Goldman Sachs и JPMorgan Chase являются ведущими инвестиционными банками по сделке. У андеррайтеров будет опцион на покупку дополнительных 5.5 млн акций.
В обновленном проспекте эмиссии Robinhood оценил выручку во втором квартале в размере от 546 млн до 574 млн долларов по сравнению с 244 млн долларов во втором квартале 2020 года. Выручка подскочила на 309% в первом квартале до 522 млн долларов со 128 млн долларов годом ранее.
Тем не менее, Robinhood ожидает, что во втором квартале чистый убыток составит от 487 миллионов долларов до 537 миллионов долларов после получения прибыли в том же квартале прошлого года.
В первом квартале Robinhood собрал 331 миллион долларов в качестве оплаты за поток заказов - деньги, которые брокерские фирмы получают за направление сделок клиентов маркет-мейкерам. Платежи за поток заказов были проверены регулирующими органами в 2021 году.
На торговлю опционами приходится около 38% дохода, а на акции и криптовалюту - 25% и 17% соответственно. Но Robinhood предупредил, что брокерская компания может столкнуться с замедлением роста торговых доходов и роста счетов по мере того, как бум розничной торговли остынет.
Конкуренты Robinhood включают Fidelity, Charles Schwab, Interactive Brokers и более новые сервисы, такие как Webull и SoFi. Чарльз Шваб имеет рыночную капитализацию 130 миллиардов долларов, а рыночная оценка Interactive Brokers составляет 26 миллиардов долларов.
DST Global, Index Ventures, NEA и Ribbit Capital - одни из крупнейших инвесторов Robinhood.
СМОТРЕТЬ: Вот почему короткие продажи приносят экономике США больше вреда, чем пользы
Source: https://www.cnbc.com/2021/07/28/robinhood-valued-at-32-billion-after-selling-shares-in-ipo-at-38-per-share-source-says.html
