Последние инвестиции Microsoft в OpenAI в целом воспринимались как последняя попытка воскресить умирающую поисковую систему Bing из забвения, но может ли она быть чем-то большим?
ARK Invest Кэти Вуд считает, Google и больше терять чем просто его полное господство над поисковые запросы в интернете, которая генерирует около 60% общего дохода материнской компании Alphabet за счет продажи онлайн-рекламы.
В исследовательской заметке, опубликованной в понедельник, аналитик ARK Уилл Саммерлин утверждает, что генеральный директор Microsoft Сатья Наделла мог иметь в виду другой скрытый мотив: переманивание клиентов Google, особенно на динамичном рынке облачных вычислений.
«Мы считаем, что Microsoft стремится не только снизить маржу поиска Google, но и отговорить Alphabet от использования Google Cloud и других предприятий в убыток», — написал он в заметке.
В настоящее время есть три доминирующих мировых игрока, которые сдают в аренду серверное оборудование сторонним компаниям, которые ищут легко масштабируемые вычислительные мощности.
Самый большой Amazon, которая эффективно создала бизнес-модель через свое подразделение AWS. Хотя большинство людей могут подозревать, что доходы гиганта электронной коммерции связаны с онлайн-продажами, на самом деле они сообщают о годовых убытках. Только 23 миллиарда долларов прибыли от AWS спас год компании от катастрофы.
Затем Microsoft Azure занимает второе место, за ним следует самый новый и самый маленький участник бизнеса — Google Cloud Platform.
В совокупности они известны как гиперскейлеры. Какие бы потребности в обработке данных ни возникали у вашего бизнеса в течение дня, они могут предоставлять их гибко и динамично, увеличивая или уменьшая доступную вычислительную мощность.
Год за годом трио добилось впечатляющего роста услуг облачных вычислений. Здесь недавний квартальный прирост доходов от 20% до 30% и более, что в целом отражает осторожные корпоративные расходы на ИТ. на фоне опасений рецессии- фактически считаются бедный по историческим меркам.
Тем не менее, Наделла из Microsoft настроен оптимистично, поскольку компании могут быстро сократить расходы за счет аутсорсинга своих вычислительных требований и, следовательно, сократить дорогостоящие инвестиции в собственное оборудование.
«Мы все еще находимся в начале пути, когда дело доходит до долгосрочных облачных возможностей», — сказал он инвесторам. в конце прошлого месяца.
Поиск с поддержкой ИИ гораздо менее выгоден для Google
Саммерлин утверждает, что примерно 8.5 миллиардов поисковых запросов в Интернете в день, которые обрабатывает Google, субсидируют крупные инвестиции в стратегические области будущего, такие как облачные технологии, которые сообщают о Убыток за второй квартал составил 4 млн долларов..
недавнее многолетние, многомиллиардные инвестиции в OpenAI, создатель революционного ChatGPT, может заставить Google выпустить функцию искусственного интеллекта в поиске, что может истощить его в финансовом отношении, считает Саммерлин.
Это связано с тем, что затраты на вывод для языковых моделей, таких как новаторская GPT-3.5 OpenAI, «значительно выше», чем для поиска, основного бизнеса Google, по словам Саммерлина.
Кроме того, модель монетизации чата на основе ИИ все еще неопределенна по сравнению с моделью, основанной на рекламе, которую Google так искусно освоил.
Другими словами, любая попытка идти в ногу с Microsoft и OpenAI может загнать Alphabet в финансовый угол.
Если последствием этого будет защита маржи за счет сокращения инвестиций в текущую убыточную деятельность, такую как Google Cloud, это может привести к уступке доли рынка Microsoft и ее платформе Azure.
«Снижая маржу поиска Google, Microsoft может оказать давление на другие подразделения Alphabet, многие из которых конкурируют с Microsoft», — заявил Саммерлин.
Ни Microsoft, ни Google не могут быть немедленно доступны для комментариев.
Эта история изначально была опубликована на Fortune.com
Еще от Fortune:
5 подработок, где вы можете зарабатывать более 20,000 XNUMX долларов в год, работая дома
Средний собственный капитал миллениалов: чем отличается крупнейшее работающее поколение страны от остальных
5 лучших способов получения пассивного дохода
Вот сколько денег вам нужно зарабатывать в год, чтобы с комфортом купить дом за 600,000 XNUMX долларов.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/microsoft-trying-chatgpt-cut-google-130622131.html.