Ралли рынка преодолевает прошлое сопротивление; Болезненный переход Теслы

Ралли фондового рынка на прошлой неделе набрало обороты, с сильным ростом, преодолев ключевые уровни. S&P 500 ненадолго столкнулся с сопротивлением на 200-дневной линии, но в пятницу поднялся выше этого ключевого уровня. Большое количество ведущих акций замигало точками покупки.




X



Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq.

Инвесторы могут увеличивать риск постепенно, по мере улучшения рыночного ралли. В то время как многие ведущие акции в настоящее время расширены, Венди (WEN), Exxon Mobil (XOM), Кванта Сервисы (PWR), Цельсий Холдингс (ЦЕЛХ) и расширение Островок (PODD) все активны с ранних входов. На складе Wendy's и PWR появились новые плоские основания, объединив акции XOM и Insulet. Акциям CELH нужна еще неделя, чтобы сформировать надлежащую базу.

CELH акции на СвингТрейдер и ИБД 50. Celsius, Insulet и Wendy's были последними тремя. Акция дня IBD выбор.

Следует также заметить, Тесла (TSLA) в пятницу объявил о значительном снижении цен в США и Европе через неделю после снижения цен в Китае и на ключевых азиатских рынках.

Акции Tesla закрылись немного ниже, но за неделю уверенно восстановились. Но гиганту электромобилей предстоит болезненный переход, поскольку инвесторы все чаще рассматривают Tesla как автопроизводителя, а не как технологическую компанию.

В видео, встроенном в эту статью, обсуждалась сильная неделя для рыночного ралли и анализировались акции WEN, Quanta Services и Celsius.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Рынки акций и облигаций США будут закрыты в понедельник в связи с праздником Мартина Лютера Кинга-младшего, но другие биржи по всему миру будут открыты.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.


Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.


Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка было сильным неделю, основные индексы закрылись вблизи сессионных максимумов.

Промышленный индекс Доу-Джонса за неделю вырос на 2%. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 вырос на 2.7%. Составной индекс Nasdaq подскочил на 4.8%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подскочили на 5.3%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 6 базисных пунктов до 3.51%, даже с учетом пятничного скачка. Рынки сильно ожидают повышения ставок ФРС на четверть пункта в феврале и марте, но затем видят, что политики воздерживаются. Падение доходности казначейских облигаций и более благоприятные экономические перспективы в других странах оказывают давление на доллар, обеспечивая еще один импульс для акций и сырьевых товаров.

Фьючерсы на сырую нефть в США подскочили на 8.3% до 79.86 доллара за баррель на прошлой неделе. Цены на медь подскочили на 7.65%.

ETF

Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) вырос на 4.4% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) поднялся на 2.1%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) подскочил на 4.9%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) вырос на 6.7%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) вырос на 14.7% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) чуть более 16%. Акции TSLA составляют основную часть ETF Ark Invest. Ковчег Кэти Вуд пополнил свои запасы Tesla в последние дни и недели.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) подскочил на 6.3% на прошлой неделе до семимесячного максимума. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) вырос на 4.2%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) набрал 4.6%, несмотря на слабый KB Home (KBH) заработок. ETF Energy Select SPDR (XLE) выросли на 0.14%, при этом акции XOM стали основным компонентом. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) вырос на 2.1%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) снизился на 0.2%.


Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть


Запасы в зонах покупок

В пятницу акции Wendy's совершили большой разворот вверх, подскочив на 6% до 23.08 после достижения внутридневного минимума 21.36. Акции WEN восстановили свою 50-дневную линию, поднялись выше 21-дневной и пробили линию тренда. Это предложило ранний вход в новую плоскую базу. Официальная точка покупки — 23.88. Анализ MarketSmith.

Wendy's в пятницу сообщила об ускорении роста продаж в четвертом квартале подряд, удвоила дивиденды и объявила о выкупе акций на 500 миллионов долларов.

Акции XOM выросли на 2.4% до 113.16 на прошлой неделе, пятый недельный прирост подряд. Акции находятся немного ниже официальной точки покупки 114.76, и при таком движении они не кажутся выдвинутыми за пределы 50-дневной линии. Но инвесторы уже могли войти в акции Exxon.

Акции PWR подскочили на 6.7% до 148.50 на прошлой неделе, отскочив назад выше 50-дневной линии, предлагая ранний вход. Акции также восстановили предыдущую точку покупки 144.41, которая больше не действительна.

Акции CELH поднялись в среду выше 50-дневной и 21-дневной линий, нарушив нисходящий тренд и предложив несколько причин для раннего входа. Акции держали поддержку на 21-м дне, а затем выросли в пятницу. Акции Celsius сейчас привлекательны после роста на 13.2% за неделю.

Акции Insulet выросли на 4.65% на прошлой неделе до 305.89, отскочив от 21-дневной и 50-дневной линий. Акции активны сейчас. Но инвесторы могут дождаться прорыва линии тренда, которая в настоящее время находится чуть выше пятничного максимума 309.44.

Акции Tesla переключаются на автоматические?

Акции Tesla выросли на 8.3% до 122.40 на прошлой неделе, продолжив отскок от минимума медвежьего рынка 6 января 101.81. Акции упали на 0.9% в пятницу, значительно выше внутридневных минимумов, несмотря на Tesla объявила о резком снижении цен в США и Европе. Это произошло через неделю после того, как Tesla снизила цены в Китае и на ключевых азиатских рынках.

Снижение цен должно стимулировать продажи, особенно в США, поскольку больше вариантов Tesla EV имеют право на налоговый кредит в размере 7,500 долларов. Это означает огромное снижение цен для потребителей в США. Но ценная маржа Tesla, вероятно, пострадает.

Во вторник инвесторы получат информацию о еженедельных регистрациях электромобилей в Китае, что должно показать значительный скачок продаж Tesla, а также любое возможное влияние на конкурентов. Но будет ли Тесла иметь долгосрочный импульс, особенно в Китае и Европе? Заказы значительно отставали от поставок в конце 2022 года, поэтому Tesla нуждается в значительном увеличении нового спроса только для того, чтобы сохранить текущие темпы поставок в 2023 году.

Уже и без того жесткая конкуренция в Китае усилится в 2023 году, и снижение цен Tesla, возможно, спровоцирует волну урезания маржи. Европа также становится все более переполненной. Даже рынок электромобилей США через год станет более конкурентоспособным, поскольку падение цен на подержанные автомобили уже сильно тормозит цены на новые автомобили.

Но помимо продаж электромобилей Tesla, акции TSLA столкнулись с более серьезной проблемой. Инвесторы все чаще рассматривают гиганта электромобилей как производителя автомобилей, а не как технологическую компанию. Текущее соотношение цены и прибыли Tesla, равное 33, не слишком круто для развивающейся технологической компании. Но это необычно много для автопроизводителя. Преимущества и маржа автомобильной промышленности, как правило, относительно быстро сходят на нет, что, возможно, происходит с Tesla прямо сейчас.

Акции TSLA могут заслужить высокую оценку для автопроизводителя, отражая по-прежнему высокую прибыль на акцию и рост продаж гиганта электромобилей. Но даже в этом случае это предполагает гораздо более низкую оценку, чем это хвасталось до недавнего времени.

General Motors (GM), Ford (F) и родитель Chrysler и Fiat Стеллантис (СТЛА) все имеют коэффициенты PE, выраженные однозначными числами. Toyota (TM) находится в 10.


Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?


Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка было обнадеживающим на неделе, основанной на сильном росте 6 января. Основные индексы уверенно выросли, восстановив ключевые уровни. Большое количество ведущих акций подавало сигналы на покупку в течение недели, при этом большинство из них удерживали или расширяли рост.

Индекс S&P 500 поднялся выше своей 50-дневной скользящей средней и подошел к 200-дневной линии. Базовый индекс достиг сопротивления на этом ключевом уровне в четверг-пятницу, но в конечном итоге преодолел его.

Dow Jones, Russell 2000 и S&P MidCap 400 находятся выше всех своих скользящих средних и приближаются к своим краткосрочным максимумам декабря.

Nasdaq восстановил свою 50-дневную скользящую среднюю и поднялся выше уровня 11,000 XNUMX. Отстающий индекс был близок к минимумам медвежьего рынка в начале года.

В пятницу акции открылись солидным снижением, так как доходы первоначально ударили по акциям авиакомпаний, медицинских страховых компаний и банков, снижение цен Tesla ударило по акциям автомобильных компаний, а понижение рейтинга аналитиков ударило по крупным оборонным подрядчикам.

Даже без негативных заголовков рынок, возможно, должен был откатиться после сильного роста и с S&P 500 на 200-дневной линии.

Тем не менее, рынок быстро восстановился и закрылся выше.

Промышленность, широкий жилищный сектор, многие медицинские учреждения, а также некоторые предприятия розничной торговли и рестораны демонстрируют силу. Акции технологических компаний по-прежнему редки среди ведущих акций, хотя они и пытаются вернуться. На прошлой неделе индексный фонд чипов SMH преодолел 200-дневную линию, в то время как ETF программного обеспечения IGV и ARKK находятся выше своего 50-дневного среднего показателя.

S&P 500 все еще необходимо решительно преодолеть 200-дневную линию. Декабрьские максимумы вырисовываются для всех основных индексов.

В то время как фондовый рынок, похоже, меньше обеспокоен Федеральной резервной системой, поскольку на пути к паузе в повышении ставок, сезон отчетности будет занимать центральное место.


Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD


Что делать сейчас

Инвесторы могут совершать новые покупки, поскольку акции продолжают улучшаться. Но делайте это постепенно. В то время как рыночное ралли продемонстрировало силу и устойчивость в последние дни, откат не станет неожиданностью для основных индексов, ключевых секторов или отдельных акций.

Сезон отчетности усилится в течение следующих нескольких недель, что может привести к серьезным колебаниям. Акции Exxon и Tesla отчитаются в течение следующих трех недель вместе с технологическими гигантами. Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) и родитель Google Алфавит (Googl).

Так что не слишком концентрируйтесь на каком-то одном секторе, даже если он работает хорошо. Стремитесь к разнообразию ведущих акций.

Увеличивайте списки наблюдения. Ищите акции, по которым можно действовать, которые настраивают или потенциально можно использовать, если они приостановятся или отступят. Широкая сила, по крайней мере, за пределами технологий, должна предлагать ряд возможностей.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Этот горячий сектор может похвастаться государственным попутным ветром на 1 триллион долларов

Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-breaks-through-resistance-5-stocks-in-buy-areas-teslas-painful-transition/?src =A00220&yptr=yahoo