«Это большой провал для нас». Крупнейший пенсионный фонд Швеции инвестировал в Silicon Valley Bank и Signature Bank, прежде чем они обанкротились.

Крупнейший пенсионный фонд Швеции Alecta на этой неделе подвергся критике за инвестиции, сделанные им в ныне не существующие региональные банки США. После краха банка Силиконовой долины (SVB), ориентированного на технологические стартапы, в пятницу и банка Signature, ориентированного на криптографию, в воскресенье — второго и третьего по величине банковских банкротств в американской истории соответственно — частный пенсионный менеджер на 2.6 млн. Убытки шведов превышают 1 миллиард долларов.

«Очевидно, что с учетом того, что произошло на прошлой неделе, мы считаем, что это большой провал для нас как для инвестора», — сказал генеральный директор Магнус Биллинг. агентству Bloomberg Вторник. «И нам нужно чему-то научиться из этого и принять меры на основе извлеченных уроков».

Alecta начала покупать акции Signature Bank и материнской компании Silicon Valley Bank, SVB Financial, а также регионального банка First Republic Bank в 2017 году и увеличила их долю в течение следующих двух лет. К концу 2022 года Alecta была четвертым по величине акционером SVB Financial, шестым по величине акционером Signature Bank и пятым по величине акционером First Republic Bank, акции которого упали почти на 70% вместе с другими региональными банками в понедельник.

На момент публикации во вторник First Republic сумела восстановиться более чем на 50% после массовой распродажи в понедельник. На выходных компания сообщила, что организовала кредитную линию на 70 миллиардов долларов от JP Morgan и «дополнительные кредитные возможности» от Федеральной резервной системы, но акции по-прежнему упали более чем на 60% с начала года. Общая доля Alecta в этих трех обанкротившихся или находящихся в затруднительном положении региональных банках США составила 21 миллиард шведских крон (2.1 миллиарда долларов).

Биллинг попытался успокоить своих шведских клиентов во вторник после мрачного начала недели в американских банках, отметив, что инвестиции Alecta в три региональных банка составляют всего 1% от ее общего капитала.

«С точки зрения клиента это не имеет никакого существенного значения. Это не повлияет на пенсии, которые мы выплачиваем нашим клиентам», — сказал он, назвав шведскую пенсионную систему «очень надежной».

На этой неделе Управление финансового надзора Швеции заявило, что оно также считает, что местная финансовая система не будет затронута проблемами региональных банков США, утверждая, что она обладает «значительной устойчивостью». The Financial Times сообщил во вторник.

Биллинг заявил во вторник, что он «не ожидает никакой выгоды» от инвестиций своей фирмы в SVB и Signature Bank на сумму 1.1 миллиарда долларов, но в интервью шведскому радио в понедельник он заявил, что First Republic находится в лучшем положении, чем его коллеги.

«Важным параметром здесь является доверие к банку. По моему мнению, доверие к First Republic Bank намного выше, чем к SVB и Signature Bank. Я верю, что First Republic справится с этим», — сказал он, согласно MarketWatch.

Во вторник Биллинг добавил, что ситуация для First Republic Bank по-прежнему «очень нестабильна», и он не принял никаких «важных решений».

На этой неделе финансовый регулятор Швеции также созвал исполнительную команду Alecta на встречу, чтобы обсудить ее инвестиции в Silicon Valley Bank, Signature Bank и First Republic Bank.

Биллинг и его команда столкнулись с давлением после того, как они продали более консервативные шведские банки, в том числе акции крупнейшего банка страны Svenska Handelsbanken, чтобы купить передовые технологические, стартап- и крипто-ориентированные банки в США. Во вторник, что продажа шведского банка была «отдельным вопросом», и объяснил, почему Alecta сначала инвестировала в SVB, Signature и First Republic.

«Что нам понравилось в них, так это их положение на рынке. Они занимают позицию, когда речь идет о трансформации в цифровом пространстве. И рынок США, вообще говоря, его глубина и размер», — сказал он.

Далее Биллинг сказал, что ему было известно о проблемах в SVB на прошлой неделе перед крахом банка, и он провел переговоры с руководством, которое разработало план действий, чтобы исправить ситуацию.

«Мы думали, что план действий, который был у компании, был — они были прозрачны в этом — и мы думали, что он хорошо продуман», — сказал он. «Затем на прошлой неделе компания действовала не в соответствии с планом действий, о котором мы с ними говорили и который был нам представлен, и это нас удивило. Я думаю, что это была большая ошибка со стороны компании».

Эта история изначально была размещена на Fortune.com.

Еще от Fortune:

Источник: https://finance.yahoo.com/news/big-failure-us-sweden-largest-164724848.html.