Dow регистрирует новый минимум 2023 года, поскольку банковский сектор падает, инвесторы ждут ежемесячного отчета о занятости

Что двигало рынками

Американские акции потеряли утренний рост и закрылись резко ниже, так как инвесторы покинули банковский сектор после Финансовая группа СВБ
СИВБ,
-60.41%
продажа активов и объявление Silvergate Capital Corp.
ЕСЛИ,
-42.16%
решение о свертывании — криптобанковские операции.

См.: Резня в банках снижает акции на фоне падения акций SVB Financial

«На этой неделе у нас было два по-настоящему откровенных события [в банковском секторе]», — сказал Стив Сосник, главный стратег Interactive Brokers. Первым, о котором он рассказал, был Silvergate, на который инвесторы, похоже, не обращали внимания как на «уникальное стечение обстоятельств», сказал он. Но если посмотреть на распространение в Signature Bank
СБНИ,
-12.18%
и резня в акциях SVB, которая финансирует технологические стартапы, он сказал, что опасения «действительно задели многих людей».

Акции других финансовых компаний также упали, например, индекс KBW Bank.
БКС,
-7.70%
По данным Dow Jones Market Data, падение составило 7.7%, что стало худшим днем ​​с 2020 года. SPDR S&P Банк ETF
КБЕ,
-7.28%
упал на 7.3%, в то время как финансовый сектор S&P 500 потерял 4.1%.

См.: Акции SVB Financial упали больше всего за 25 лет после больших убытков от продажи ценных бумаг и размещения акций

Доходность казначейских облигаций упала вместе с доходностью 2-летних облигаций BX: TMUBMUSD02Y снизился на 16.4 базисных пункта до 4.9% с 5.064% в среду, что стало самым большим однодневным снижением с 6 января. 

Сосник сказал MarketWatch, что то, что произошло в четверг, было классической «сделкой бегства в безопасное место», когда инвесторы вытягивали деньги из рискованных активов, но вкладывали их в самые безопасные активы, которые они могли найти, что в данном случае оказалось недостатком. срочное казначейство.

Также в четверг количество американцев, обратившихся за пособием по безработице в начале марта подскочили до 10-недельного максимума в 211,000 XNUMX, самого высокого уровня с Рождества. Это больше, чем ожидали экономисты, опрошенные Wall Street Journal, на 195,000 XNUMX новых претендентов.

Экономисты говорят, что данные свидетельствуют о том, что рынок труда может начать замедляться, что рассматривается как необходимая предпосылка для возврата инфляции к целевому показателю ФРС в 2%.

«Рынок труда, возможно, находится на пороге переломного момента», — сказал Питер Буквар, главный инвестиционный директор Bleakley Financial Group, в комментарии по электронной почте.

Читать: На Уолл-стрит в феврале количество рабочих мест в США увеличилось на 225,000 XNUMX человек. Гораздо больший прирост может спровоцировать более жесткое повышение ставки ФРС.

Инвесторы теперь с нетерпением ждут пятничного отчета Министерства труда по занятости за февраль. Экономисты, опрошенные Wall Street Journal Ожидается, что в прошлом месяце было создано 225,000 XNUMX рабочих мест. после того, как в январе было создано 517,000 XNUMX новых рабочих мест, что намного выше, чем ожидали экономисты.

«Если мы действительно получим ожидаемые 200,000 180,000 или действительно что-то между, скажем, 240,000 XNUMX и XNUMX XNUMX, это будет возвращением к предыдущей тенденции и будет сигнализировать о том, что прошлый месяц действительно был разовым», — сказал Брэд Макмиллан, главный инвестиционный директор Commonwealth. Финансовая сеть, в комментариях по электронной почте.

«ФРС и рынки воспримут это как позитив, предполагая, что инфляция может снова начать замедляться, но все еще достаточно высока, чтобы обеспечить продолжение экономического роста».

См.: Плохие экономические данные не будут хорошими для акций, но хорошие данные будут еще хуже, говорит технический стратег JPMorgan.

Рассел 2000
РУТ,
-2.81%,
Индекс компаний с малой капитализацией закрылся в четверг ниже своей 50-дневной скользящей средней впервые с 9 января 2023 года, согласно рыночным данным Dow Jones.

Акции также пострадали в начале недели после того, как председатель ФРС Пауэлл заявил во время выступления на Капитолийском холме, что ставки, вероятно, должны будут повыситься даже больше, чем ожидали участники рынка. Тем не менее, основные индексы несколько улучшились днем ​​позже, когда он сообщил политикам, что решение о размере следующего повышения ставки еще не принято.

Компании в центре внимания

• Акции материнской компании Silicon Valley Bank Финансовая группа SVB закрылся более чем на 60% ниже в четверг после компания раскрыла большие убытки от продажи ценных бумаг и предложение акций, предназначенное для увеличения его баланса. Согласно данным Dow Jones Market Data, SVB зафиксировала крупнейшую однодневную распродажу со времен бума доткомов, в то время как ее торги несколько раз останавливались из-за волатильности.

• Подпись Банка акций упал 12.2% после решения о свертывании упал крипто-кредитор Банк Сильвергейт. Падение произошло, несмотря на шаги Signature Bank по сокращению своей зависимости от криптовалюты на фоне здоровых деспотов в компании.

• Uber Technologies Inc.
  УБЕР,
  -4.97%
  акции упали на 5% в четверг после Блумберг сообщил В среду компания, занимающаяся доставкой еды и посылок, рассматривала возможность выделения из своего испытывающего трудности бизнеса Uber Freight.

• Сильвергейт Кэпитал Корп. акции упали на 42.2% после La Jolla. Об этом заявил кредитор из Калифорнии. свернет операции и ликвидирует своего крипто-дружественного кредитора Silvergate Bank.

• Credit Suisse Group AG акции, зарегистрированные в США
  КС,
  -4.48%
  упал на 4.5% после того, как швейцарский банк заявил, что публикация его годового отчета за 2022 год будет отложена. из-за позднего звонка из Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая поставила под сомнение отчеты о движении денежных средств за 2019 и 2020 годы.

• Дженерал Моторс Ко.
  ГМ,
  -4.88%
  просела на 4.9% вслед за автопроизводителем объявила о программе добровольного выкупа, которая, как ожидается, приведет к штрафу за увольнение сотрудников в размере 1.5 миллиарда долларов.

- Джейми Чизхолм внес свой вклад в эту статью.