Dow Jones упал почти на 700 пунктов, S&P 500 приблизился к ключевой поддержке; Вот что делать сейчас

Фьючерсы на Dow Jones выросли после закрытия торгов, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Palo Alto Networks и Coinbase сообщили поздно вечером во вторник, а Wingstop и чиповый гигант Nvidia — в среду.




X



Ралли фондового рынка еще больше потеряло позиции: Dow Jones упал ниже ключевого уровня, а S&P 500 и Nasdaq отступили к основной поддержке. Доходность 10-летних казначейских облигаций продолжала расти, снова приблизившись к уровню 4% на фоне более сильных, чем ожидалось, экономических данных, а также разочаровывающих Home Depot (HD) руководство.

Инвесторы должны занять более оборонительную позицию, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.

Palo Alto Networks (PANW) и расширение Toll Brothers (TOL) сообщили о доходах поздно вечером во вторник. То же самое сделали три крупных холдинга Ark Invest: Точные науки (ЭКСАС), Криспр Терапия (CRSP) и расширение Coinbase (COIN).

Wingstop (КРЫЛО) и расширение Компания TJX. (TJX) отчет рано утром в среду. Во вторник Wingstop упал ниже точки покупки, в то время как акции TJX не слишком далеки от раннего входа в неглубокую базу.

Nvidia (NVDA) прибыль вырисовывается в среду вечером, ключевой отчет для сектора чипов и общего ралли рынка.

WING на складе Таблица лидеров IBD и ИБД 50.

Видео, встроенное в статью, рассматривает рыночную распродажу во вторник и анализирует ее. Autoliv (ALV), Лэмб Уэстон и Вингстоп.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.15%.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Ключевые доходы

Акции PANW подскочили в конце торгов после Пало-Альто заработок превысил количество просмотров во втором квартале финансового года, но прогноз был неоднозначным. Акции Пало-Альто упали на 2% до 1.4 во вторник, откатившись к 166.89-дневной линии. Решающее движение выше максимума прошлой недели 200 преодолеет сопротивление, существовавшее несколько месяцев назад, и предложит вход.

Акции TOL незначительно выросли после нескольких часов работы, поскольку прибыль за первый финансовый квартал превысила количество просмотров. Акции Toll Brothers упали на 1% во вторник до 2.6, приблизившись к 55.70-дневной и 50-недельной линиям. После почти двукратного роста с октября прошлого года по 10 февраля акции откатились назад, поскольку доходность казначейских облигаций восстановилась. Но на ложе TOL чашка с ручкой 2. точка покупки.

Акции EXAS незначительно упали в однодневной торговле после Exact Sciences превысила количество просмотров в четвертом квартале но дал прогноз на 2023 год. Акции Exact Sciences могут протестировать 50-дневную линию в среду после падения на 3.5% до 61.26 во вторник.

Запас CRSP немного увеличился в расширенном действии. Crispr сообщил о меньших, чем ожидалось, потерях в четвертом квартале и заявил, что к концу первого квартала он завершит подачу заявки в FDA на свою генно-отредактированную терапию для лечения серповидно-клеточной анемии и зависимой от переливаний бета-талассемии. Акции Crispr упали на 4% во вторник до 1, опустившись ниже 4.8-дневной линии.

Акции COIN практически не изменились за ночь, так как Coinbase сообщила о несколько меньших, чем ожидалось, убытках в четвертом квартале, поскольку выручка упала на 4%. Акции COIN упали на 75% до 8.4 во вторник, вернувшись к 46.63-дневным и 200-дневным линиям. Инвесторы могут рассматривать решительный отскок от этих уровней как своего рода агрессивный вход.

Акции WING упали на 4.2% до 166.21 в большом объеме во вторник, опустившись ниже 169.04. чашка с ручкой точка покупки была очищена на прошлой неделе, согласно Анализ MarketSmith.

Акции TJX отступили на 1.3% до 78.82, что немного ниже 50-дневной линии на глубине 6%. плоское основание. Официальная точка покупки — 83.23, но сильное движение выше 50-дневной линии также может сломать вход по линии тренда.

Акции Nvidia упали на 3.4% до 206.55 во вторник, чуть ниже 21-дневной отметки. Microsoft (MSFT) объявила, что ее игры для Xbox будут доступны в облачном игровом сервисе Nvidia. Приклад NVDA расширяется от нижней базы, но имеет три недели паттерн с точкой покупки 230.59. К закрытию среды у чипового гиганта, вероятно, будет тот же вход на дневном графике для консолидации, восходящей к апрелю. Но акции Nvidia по-прежнему будут выходить за рамки 50-дневной/10-недельной линии.


Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.


Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка открылось снижением во вторник, продажи вскоре ускорились из-за быстрых данных S&P Global об экономике США, при этом общий индекс и индикатор услуг поднялись выше уровня безубыточности 50.

Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 2.1% во вторник. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал на 2%. Композитный индекс Nasdaq упал на 2.5%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией упали на 2.9%.

Цены на сырую нефть в США упали на 0.2% до 76.16 доллара за баррель, продолжая резкие потери прошлой недели. Фьючерсы на природный газ упали на 8.9% во вторник и на 19% за последние четыре сессии.

Цены на медь выросли на 2.9%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций подскочила на 13 базисных пунктов до 3.95%. Это самый высокий показатель с ноября и на 62 базисных пункта выше минимума 2 февраля. Отчасти это отражает оптимизм в отношении того, что США не впадут в рецессию. Но это также означает, что инфляция, вероятно, будет более устойчивой и что ФРС может склоняться к более агрессивной политике. Рынки теперь видят как минимум 80%-ную вероятность еще трех повышений ставок на четверть пункта с небольшой, но растущей вероятностью повышения на полпункта в марте или мае.

В среду ФРС опубликует протокол с 31 января по февраль. 1 встреча. В пятницу инвесторы получат январские данные по индексу цен PCE, любимому показателю инфляции ФРС.

ETF

Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (ФФТИ) подешевел на 2.2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) отступил на 2%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 3%. Акции Nvidia являются крупным холдингом SMH.

Отражая акции с более спекулятивными историями, ETF ARK Innovation (АРКК) упал на 6.1%, а ARK Genomics (АРКГ) потерял 6.25%. Акции CRSP и Coinbase — два крупных актива в Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) потерял 2.6%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 3%.

SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) распроданы на 3.9%, так как прогноз Home Depot и рост доходности ударили по акциям, связанным с жильем. Акции TOL принадлежат XHB.

ETF Energy Select SPDR (XLE) и ETF Financial Select SPDR (XLF) каждый отступил на 2.1%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) снизился на 1.3%.


Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть


Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка продолжило откат во вторник. S&P 500, Nasdaq и Russell 2000 резко упали, опустившись ниже своих 21-дневных скользящих средних. Индекс Доу-Джонса решительно упал ниже своей 50-дневной линии после того, как удерживал этот ключевой уровень в течение месяца.

На данный момент откат рынка по-прежнему выглядит нормальным на недельном графике, но это немного похоже на утверждение, что кровяное давление человека «нормально», но приближается к верхней границе.

S&P 500 и Nasdaq падают около своих 50-дневных и 200-дневных линий соответственно. Нарушение этих уровней было бы тревожным.

Недавние прорывы и сигналы к покупке были затруднены, так как общий рынок угасал со 2 февраля и особенно в течение последних трех сессий.

Рост доходности казначейских облигаций и восстановление доллара оказывают давление на цены акций, особенно акции роста. С некоторыми краткосрочными доходами, превышающими 5%, это довольно приличная безрисковая доходность по сравнению с акциями.

В более широком смысле рыночное ралли больше не игнорирует смешанные (в лучшем случае) отчеты, прогнозы и экономические данные.

Хорошая новость заключается в том, что инвесторы больше не кажутся такими самодовольными. Индекс волатильности Cboe, или VIX, подскочил до самого высокого уровня с начала января, как раз перед 6 января. контрольный день.

Акции спекулятивного роста, которые поднялись с минимумов медвежьего рынка в январе, могут не продолжать расти, если их фактические доходы не совпадут.

Акции некоторых горнодобывающих компаний показали рост, поскольку цены на медь и другие металлы восстановились. Но продлится ли это больше суток?

Более оборонительные имена снова выделяются. Лэмб Уэстон (LW) колеблется вокруг точки покупки, в то время как Херши (HSY) заигрывал с прорывом во вторник. Walmart (WMT) подал сигнал на покупку по прибыли, несмотря на слабые ориентиры.


Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD


Что делать сейчас

Инвесторы должны занять более оборонительную позицию, возможно, сократив общую подверженность риску. Даже если это не является вашей явной целью, вы должны сократить риски, сокращая отдельные проигравшие или получая хотя бы частичную выгоду от некоторых победителей.

Недавний откат все еще может быть положительным моментом. Акции, которые сопротивлялись первоначальному мягкому откату в начале февраля, теперь делают передышку или откатываются назад. Несколько хороших дней могут легко оживить рыночное ралли и открыть ряд возможностей для покупок. Так что инвесторы должны быть готовы действовать, формируя свои списки наблюдения.

Но если условия ухудшатся, вам придется отступить более существенно. Так что оставайтесь гибкими и оставайтесь вовлеченными.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-tumbles-sp-nears-key-support-nvidia-earnings/?src=A00220&yptr=yahoo.