Фьючерсы на Dow Jones за ночь немного упали вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq. Amazon сократит гораздо больше рабочих мест, чем планировалось ранее.
X
Акции торговались вверх и вниз в среду, на фоне Microsoft (MSFT), распродажи, более сильные, чем ожидалось, экономические данные и все еще агрессивный Федеральный резерв, явно обеспокоенный рыночным ралли, подрывающим его борьбу с инфляцией. Основные индексы в конечном итоге закрылись небольшим повышением в ходе преимущественно внутренней сессии.
Apple (AAPL) и расширение Tesla (TSLA) отскочили, компенсировав часть ожесточенных потерь вторника.
Китайские интернет-акции в среду были горячими, с акциями BABA, JD.com (JD) и расширение Pinduoduo (PDD) растет после уверенного роста во вторник. Надежды на пиковую волну Covid в Китае помогают, поскольку китайские производители электромобилей и казино, ориентированные на Макао, также сплачиваются. Но положительный регуляторный шаг для Алибаба (БАБА) дочерняя компания Ant Group придала особый импульс электронной коммерции и интернет-именам. Но акции JD и аналоги уже могут быть расширены.
Нейрокринные бионауки (НБИКС), General Electric (GE), Супер Микро Компьютер (СМКИ), Rio Tinto (RIO), Starbucks (SBUX), Галозим Терапия (HALO) и расширение Dexcom (DXCM) все держится относительно хорошо.
Акции NBIX доступны Таблица лидеров IBD, а акции HALO находятся в списке наблюдения лидеров. Запасы SMCI и PDD находятся на складе. ИБД 50. Rio Tinto была в среду Акция дня IBD.
Акции GE и SBUX, возможно, были привлекательными в среду, в то время как акции RIO, Neurocrine Bio, Halozyme и Dexcom торгуются вблизи ключевых скользящих средних. Но некоторые из этих имен упали с первых максимумов и даже закрылись немного медленнее.
Но инвесторы должны остерегаться «покупать рывок», когда акции и рынок в целом демонстрируют силу внутри дня или в течение всей сессии. Пришло время быть осторожными с любыми новыми покупками.
Видео, встроенное в эту статью, посвящено рыночным действиям в среду и анализу акций Alibaba, Rio Tinto и SMCI.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones упали на 0.3% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 0.3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 0.4%.
Фьючерсы на сырую нефть выросли на 1%.
Amazon.com сократит более 18,000 XNUMX рабочих мест, заявил генеральный директор Энди Джасси в служебной записке, опубликованной в блоге компании поздно вечером в среду, подтверждая сообщение Wall Street Journal. Когда в ноябре гигант электронной коммерции и облачных вычислений объявил о начале увольнений, Amazon (AMZN), как ожидается, сократит 10,000 2 позиций. Акции AMZN выросли почти на XNUMX% в расширенной торговле.
Гонконгский Hang Seng снова сильно вырос в четверг, продолжив лучший старт с 2018 года на фоне возрождения оптимизма в Китае.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Протоколы ФРС, экономические данные
Протоколы декабрьского политического заседания ФРС, опубликованные в 2:2023 по восточному времени в среду, показали, что официальные лица ФРС по-прежнему считают, что процентные ставки остаются высокими в течение «некоторого времени». Ни один политический деятель не предвидел снижения ставок в XNUMX году, несмотря на то, что рынки оценили некоторые снижения в конце года.
Одна из причин, по которой политики усиливают свою ястребиную позицию в протоколах ФРС и недавних выступлениях, заключается в сдерживании роста цен на акции и облигации, который подрывает борьбу с инфляцией.
Участники ФРС, отметив, что их прогнозы по процентным ставкам превышают рыночные цели, выразили опасения, что «неоправданное смягчение финансовых условий» может «осложнить» усилия центрального банка. Рост облигаций, который снижает рыночные ставки, напрямую подрывает усилия ФРС по официальным ставкам. Рост S&P 500 может привести к увеличению потребительских расходов.
Политики предпочли бы использовать риторику для ослабления финансовых рынков, вместо того чтобы становиться еще более ястребиными в реальной политике.
Ранее, в 10:10.45 по восточному времени в среду, Министерство труда сообщило, что количество вакансий в ноябре сократилось до 10.51 млн по сравнению с пересмотренным в сторону повышения октябрьским показателем 10.1. Экономисты ожидали падения до XNUMX млн.
Также в 10:0.7 производственный индекс ISM упал на 48.4 пункта до 50, опустившись ниже уровня безубыточности 48.1. Но это немного превысило количество просмотров XNUMX.
В пятницу инвесторы получат отчет о занятости за декабрь. Глава ФРС Джером Пауэлл и его коллеги-политики захотят увидеть более медленный рост найма и заработной платы.
Фондовый рынок Среда
Фондовый рынок колебался перед открытием, восстановился, продемонстрировав солидный рост, а затем несколько отступил в ходе сессии вверх и вниз.
Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 0.4% в среду. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 поднялся на 0.75%, при этом MSFT оказался в числе самых проигравших. Композитный индекс Nasdaq прибавил 0.7%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 1.25%.
Акции Microsoft упали на 4.4% после того, как UBS понизил рейтинг титана Доу-Джонса на новостях об облачных вычислениях Azure и программном обеспечении Office. Поставщик Arista Networks (ЧИСТАЯ).
Акции Apple выросли на 1%, намного выше внутридневных максимумов. Tesla подскочила на 5.1%. Оба были в течение нескольких дней после распродаж во вторник до медвежьих рыночных минимумов.
Цены на сырую нефть в США упали на 5.3% до 72.84 доллара за баррель. Несмотря на оптимизм в отношении Китая среди китайских интернет-компаний и акций казино, волна Covid в стране усугубляет опасения по поводу мирового спроса на энергоносители и другие товары. Фьючерсы на природный газ выросли на 4.6% после падения в последние дни и недели.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 8 базисных пунктов до 3.71%. Трейдеры облигаций опасаются, что сохраняющиеся сильные данные о занятости заставят ФРС повышать ставки, что приведет к рецессии в США.
Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?
ETF
Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) и ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) вырос на 0.5%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) поднялись на 0.7%, даже несмотря на падение акций Microsoft. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) вырос на 2.5%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) набрал 2.5%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 5.2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 2.45%. ETF Energy Select SPDR (XLE) потерял 1 цент. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) вырос на 0.3%.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) подскочил на 4.3%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) вырос на 3.8%. Акции Tesla остаются основным активом в ETF Ark Invest. Ковчег Кэти Вуд снова загружался на TSLA в последние месяцы, в том числе во вторник.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Ралли китайских акций
Инвесторы настроены оптимистично в отношении Китая, поскольку он вновь открывается после нескольких лет «нулевого Covid». Возникшая в результате массивная волна Covid наносит ущерб, но есть оптимизм в отношении того, что пик заболеваемости приходится на большие города или скоро наступит.
Между тем, китайские регулирующие органы разрешили Ant Group миллиардера Джека Ма привлечь 1.5 миллиарда долларов для подразделения потребительского кредитования финансового технологического гиганта. Гигант электронной коммерции Alibaba владеет 33% акций Ant. Репрессии Китая против технологических и интернет-гигантов начались в конце 2020 года с остановки в последнюю минуту запланированного IPO Ant Group.
Акции BABA выросли на 13%, отскочив от 200-дневной линии до максимума с конца августа. Инвесторы могли бы использовать линию тренда или краткосрочный максимум в качестве первых входов в акции Alibaba, но они выглядят расширенным минимумом.
Акции конкурентов Alibaba, JD.com и PDD, подскочили на 15% и 7.7% соответственно, добавив к росту во вторник. Но оба также выглядят недосягаемыми сейчас.
Между тем, ориентированный на Макао Las Vegas Sands (LVS) а также Wynn Resorts (WYNN) снова подпрыгнул, тоже вытянувшись. Гигант электромобилей BYD (БДДФ) и запуск Li Auto (LI) выросли, увеличив рост по сравнению с их 50-дневной линией, но все еще далеки от своих 200-дневных средних значений.
Анализ рыночного ралли
Попытка рыночного ралли имела сессию взлетов и падений. Основные индексы закрылись в плюсе, но снова столкнулись с сопротивлением на некоторых ключевых уровнях.
Индекс Доу-Джонса снова поднялся выше своих 50-дневных и 21-дневных линий внутри дня, закрывшись чуть ниже этих ключевых уровней.
S&P 500 подошел к своей 21-дневной скользящей средней, недалеко от 50-дневной, но закрылся ниже этого ключевого уровня. Russell 2000 сделал то же самое.
Nasdaq вырос, но остается ниже ключевых скользящих средних.
У S&P 500, Russell 2000 и Nasdaq были внутренние сессии.
Акции Microsoft явно не помогли, особенно с учетом того, что связанные фирмы также оказались под давлением.
ETF равного веса Invesco S&P 500 (RSP), который не перевешивает мегакапитализации, такие как акции MSFT, UnitedHealth (UNH), Apple и Tesla, продемонстрировали большую внутреннюю силу. RSP подскочил на 1.6%, превысив 21-дневную, 50-дневную и 200-дневную линии.
Основные индексы до сих пор не устроили контрольный день чтобы подтвердить новую попытку рыночного ралли. Решительное преодоление 21-дневной и 50-дневной линий станет ключевым тестом для S&P 500. Пятничный отчет о занятости может стать катализатором большого роста рынка или распродажи.
В дополнение к отставанию многих технологических гигантов и гигантов роста, гигант Dow UnitedHealth и другие медицинские страховые компании оказались под давлением, чтобы начать 2023 год, даже лидер группы. Cigna (CI).
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
В связи с тем, что основные индексы росли в течение всей сессии, в среду несколько потенциальных лидеров подали сигналы к покупке, в том числе General Electric и Starbucks. Rio Tinto, Halozyme, Dexcom и Neurocrine Biosciences, как и многие другие, готовы принять сигналы к покупке.
If рынок продолжает расти, инвесторы, покупающие эти акции, скорее всего, окажутся в выигрыше. Но высоки риски того, что основные индексы снова откатятся назад либо за счет устойчивого движения к недавним минимумам, либо за счет более изменчивого движения.
Таким образом, инвесторы должны быть осторожны с «покупкой всплеска», ухватившись за любой признак силы рынка, чтобы увеличить экспозицию. Слишком много акций развернутся вниз за дни, часы или минуты. Это все еще время, чтобы быть в основном в наличных деньгах, если не полностью в стороне.
Если вы чувствуете необходимость покупать акции в нынешних условиях, держите свои позиции небольшими. Извлекайте частичную прибыль быстро, чтобы избежать быстрых поездок туда и обратно.
Но эти установки, сигналы на покупку и прорывы могут быстро испариться, если рынок снова упадет.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций
Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-stocks-rise-microsoft-tumbles-beware-doing-this/?src=A00220&yptr=yahoo.