Фьючерсы на Dow Jones упали на 500 пунктов, так как Credit Suisse спровоцировал распродажу в Европейском банке

Фьючерсы на Dow Jones распроданы рано утром в среду, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Credit Suisse (CS) рухнул, так как его главный акционер исключил дополнительные инвестиции в больной швейцарский банк.

X

Фондовый рынок подскочил во вторник, при этом основные индексы сильно выросли, несмотря на то, что большую часть дня они слабели. Февральский уровень инфляции ИПЦ снизился в соответствии с ожиданиями, но отчет потребовал второго выставления счетов банкам.

Предпринимается попытка рыночного ралли. Но инвесторы должны быть осторожны в такой нестабильной среде, которая зависит от новостей.

Ряд акций продемонстрировал бычье движение во вторник. Мета-платформы (META) подал сигнал к покупке, поскольку материнская компания Facebook и Instagram объявила об очередной волне увольнений. Tesla (TSLA) отскочил от ключевой поддержки. Boeing (БА), Лантеус (ЛНТ), Applied Materials (АМАТ), MSCI (МСКИ), Fortinet (FTNT) и MercadoLibre (MELI) торгуются вблизи точек покупки.

Акции META находятся на SwingTrader. Акции FTNT и MSCI находятся в списке долгосрочных лидеров IBD. Акции MELI, Monolithic Power, Fortinet и Lantheus представлены в IBD 50. Акции Fortinet и AMAT представлены в IBD Big Cap 20.

В видео, встроенном в статью, обсуждалось поведение рынка во вторник и анализировались акции Meta Platforms, Fortinet и BA.

Credit Suisse возглавил распродажу европейских банков

Акции Credit Suisse упали на 20% на предрыночных торгах, так как Национальный банк Саудовской Аравии, его главный акционер, исключил любые дальнейшие инвестиции. Швейцарский банковский гигант резко упал в последние месяцы, сообщив ранее на этой неделе о слабом внутреннем контроле. Свопы кредитного дефолта указывают на растущие риски для Credit Suisse. Deutsche Bank (DB) и другие европейские финансовые индексы заметно подешевели в начале среды. Торги в нескольких европейских банках были остановлены.

Распродажа ударила по крупным банкам США на премаркете, таким как JPMorgan Chase (JPM) и Wells Fargo (WFC), который вырос во вторник.

Среди региональных банков Первый республиканский банк (FRC) вырос, в то время как Вестерн Альянс Банкорп (WAL) мало изменился в начале среды. ПакВест Бэнкорп (PACW) упал. Во вторник все трое продемонстрировали большие отскоки, несмотря на то, что закрылись далеко от максимумов. Charles Schwab (SCHW) также отступил после отскока во вторник.

Фонд Financial Select SPDR ETF (XLF) снизился в начале среды благодаря крупным активам JPMorgan, Wells и SCHW. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) снизился после скачка во вторник. FRC и WAL входят в число многих холдингов.

Леннар заработок

Lennar (LEN) поздно вечером во вторник легко превзошли прогнозы на первый финансовый квартал, в то время как жилищный строитель ориентировался на заказы во втором квартале.

Акции LEN выросли на 1% в расширенной торговле. Акции выросли на 1.8% до 100.77 во вторник, отскочив от своей 50-дневной линии. Акции Lennar работают на фиксированной базовой точке покупки 109.38. Инвесторы могут использовать движение выше внутридневного максимума вторника 101.78 в качестве раннего входа.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones упали на 1.7% по сравнению со справедливой стоимостью в условиях нестабильной торговли. Фьючерсы на S&P 500 снизились на 1.7%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 1.35%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 11 базисных пунктов до 3.51%. Доходность 2-летних облигаций упала на 23 базисных пункта до 3.99%.

Рынки склоняются к повышению ставки ФРС на четверть пункта 22 марта, но видят паузу в мае и снижение ставки летом.

Даже при падении доходности в США доллар вырос.

Фьючерсы на сырую нефть упали более чем на 1%. Фьючерсы на медь упали более чем на 2%.

Промышленное производство Китая за январь-февраль выросло на 2.4% по сравнению с годом ранее, опустившись на 2.6%. Розничные продажи выросли на 3.5%, что соответствует прогнозам. Инвестиции в основной капитал выросли на 5.5%, превысив консенсус, но инвестиции в недвижимость упали на 5.7%.

Помните, что ночные действия по фьючерсам на Доу и в других местах не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Попытка ралли на фондовом рынке

Фондовый рынок сильно вырос во вторник, но с некоторыми большими движениями вверх и вниз.

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1.1% на фондовых торгах во вторник. Индекс S&P 500 вырос на 1.65%, при этом акции FRC, Schwab и Meta Platforms показали лучшие результаты. Композитный индекс Nasdaq подскочил на 2.1%. Russell 2000 с малой капитализацией требовал 1.9%.

Цены на сырую нефть в США упали на 4.6% до 71.33 доллара за баррель. Фьючерсы на медь упали на 1.45%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 12 базисных пунктов до 3.63%. Доходность 2-летних казначейских облигаций подскочила на 19 базисных пунктов до 4.22%.

ETF

Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (FFTY) прибавил 2.5%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (IGV) вырос на 2.3%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) подскочил на 3%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% и ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 0.8%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) — на 1.7%. US Global Jets ETF (JETS) упал на 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 1.4%, при этом акции LEN принадлежат XHB. ETF Energy Select SPDR (XLE) поднялся на 1%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) вырос на 0.9%.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Тесла акции

Акции TSLA подскочили на 5% во вторник до 183.26 после того, как в понедельник нашли поддержку на 50-дневной линии, хотя акции все еще находятся ниже 21-дневной линии. Высокие показатели регистрации электромобилей Tesla в Китае способствовали росту во вторник. Гигант электромобилей работает над возможной нижней базой с точкой покупки 217.75. Он формируется ниже 200-дневной линии, но прорыв почти наверняка потребует преодоления 200-дневной линии.

Мета акции

Meta Platforms объявила во вторник, что в ближайшие месяцы сократит еще 10,000 11,000 рабочих мест. Это подтвердило сообщения о новой большой волне увольнений после XNUMX XNUMX сокращений в ноябре.

Акции META подскочили на 7.25% до 194.02. Согласно анализу MarketSmith, акции работают на уровне 197.26 пункта покупки с неизменной базы, сформированной после разрыва доходов в четвертом квартале. . Но инвесторы могли бы использовать нисходящую линию тренда или движение выше максимума 4 марта 7 в качестве раннего входа.

Линия относительной силы находится на самом высоком уровне с мая, отражая превосходство акций META в последние месяцы по сравнению с индексом S&P 500.

Акции рядом с точками покупки

Акции BA совершили гэп выше своей 50-дневной линии во вторник утром, заигрывая с линией тренда после отскока в понедельник от двухмесячного минимума. Но аэрокосмический гигант Dow Jones закрылся всего на 1.9% до 207.28, что ниже 50-дневного периода. Акции Boeing находятся на пути к новой плоской базе после пятницы с точкой покупки 221.43.

Во вторник Boeing получил 78 подтвержденных заказов на 787 самолетов Dreamliner от двух саудовских авиакомпаний с опционами еще на 43.

Акции LNTH выросли на 3.2% до 73.02 во вторник, хотя акции закрылись на минимумах. В понедельник акции Lantheus отскочили от 21-дневной линии. Инвесторы все еще могут использовать 75.20 в качестве точки покупки в виде чашки с ручкой, но 77.04 вскоре может стать более подходящей точкой входа.

Акции AMAT выросли на 3.9% до 120.34 во вторник после отскока от 50-дневной линии в понедельник. Акции работают на плоской базе 125.02, являясь частью формирования базы на базе. Акции Applied Materials могут использовать движение выше максимума вторника 121.24 в качестве раннего входа. Линия RS для акций AMAT находится на 52-недельном максимуме.

Акции MSCI выросли на 3.8% до 548.25, продолжив отскок понедельника от 50-дневной линии. Акции MSCI имеют точку покупки 572.60 от длинной и глубокой базы «чашка с ручкой». Но он совершил ранний вход либо от нисходящей линии тренда, либо выше внутридневного максимума 7 марта 547.92.

Акции FTNT выросли на 2.7% до 60.89 после разворота вверх в понедельник. Fortinet работает над точкой покупки на уровне 63.12 в рамках консолидации, начиная с июля или апреля прошлого года.

Акции MELI подскочили на 4.5% до 1,214.96, вернувшись выше своей 21-дневной линии после того, как в понедельник нашли поддержку на 10-недельной линии. Инвесторы все еще могут использовать 1,250.58 в качестве действительной точки для покупки после недавнего отсутствия базы.

Анализ фондового рынка

Основные индексы сильно росли почти до полудня, после полудня снизились, прежде чем снова укрепиться за последние 40 минут.

Составной индекс Nasdaq восстановился выше своих 50-дневных и 200-дневных скользящих средних и закрылся недалеко от внутридневных максимумов.

S&P 500 и Dow Jones выросли, но столкнулись с сопротивлением вблизи своих 200-дневных линий. Индекс Russell 2000 с высокой концентрацией банков вначале вырос, но закрылся далеко от первых максимумов.

Победители превзошли проигравших в соотношении 3 к 1 на NYSE и почти 2 к 1 на Nasdaq.

Акции банков открылись мощно, но почти сразу начали падать. Но они продвигались вперед, часто с большими успехами.

Вторник ознаменовался вторым днем ​​попытки рыночного ралли на Nasdaq. Контрольный день может состояться в конце этой или следующей недели, чтобы подтвердить попытку ралли.

Если акции FRC, Western Alliance, PacWest и более широкий банковский сектор продолжат восстанавливаться, то попытка ралли может показать дальнейший прогресс. Но любое ощущение того, что банковское заражение будет распространяться, почти наверняка приведет к резкому падению финансовых показателей и рынка в целом.

На прошлой неделе многие акции продемонстрировали устойчивость. Чипсы, в том числе акции AMAT, продолжают хорошо продаваться. Мегакапиталы, в том числе акции META, выглядят лучше, в то время как акции Tesla восстанавливаются после ключевой поддержки.

Домашние строители отказываются от поддержки в основаниях или ручках, включая акции LEN.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

На фондовом рынке предпринимается попытка ралли, но не радуйтесь сильному открытию или даже сильному закрытию. Даже на плохих рынках может быть один или два хороших дня. Пусть попытка ралли докажет себя.

Акции банков и рынок в целом, вероятно, останутся волатильными в краткосрочной перспективе.

Но многие акции сильны. Если рыночное ралли имеет последующий день, многие имена будут сигнализировать о покупке.

Так что создавайте свои списки наблюдения. Ищите акции, которые держатся вблизи точек покупки. Тем не менее, не пренебрегайте акциями, которые демонстрируют относительную силу, но прямо сейчас расширяются.

Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Среднее значение за 200 дней: последняя линия поддержки?