Стратегия Китая ставит розничную торговлю в США под высокий риск

Импортеры США обеспокоены. Ритейлеры модной одежды откровенно напуганы.

Некоторые говорят, что китайский шторм пройдет.

Другие говорят, что он еще не пришел.

Годы мирного сосуществования между деловой и политической сторонами американо-китайского уравнения быстро рушатся. Недавний опрос Gallup показывает, что только около 15% американцев по-прежнему положительно относятся к Китаю, и это число, безусловно, заставляет ритейлеров задуматься, особенно с учетом того, что Капитолийский холм кипит в антикитайской риторике. По мере того, как температура в Конгрессе повышается, Китай (со своей стороны) должен подумать о том, чтобы приложить больше усилий, чтобы успокоить воду. Так или иначе, где-то — между воздушным шаром-шпионом и TikTok должно быть место, чтобы смягчить напыщенную риторику. По правде говоря, когда негативные настроения достигают среднего американца (как видно из недавних данных Гэллапа), назревают проблемы. Аромат на главной улице Америки меняется (в терминах кино) с «Русские идут, русские идут» на «Китайский синдром».

Американские ритейлеры модной одежды продолжают беспокоиться о ситуации с торговлей с Китаем просто потому, что около 37% всего импорта одежды по-прежнему поступает из Китая. При том, что средний американец покупает 69 предметов одежды в год (и 7 пар обуви), где будут производиться товары, если Китай станет меньшим выбором? Ритейлеры известных брендов, со своей стороны, также заявляют о необходимости продавать товары в Китай, чтобы захватить часть его 1.4-миллиардного населения. Осознание американской розничной торговли заключается в том, что вся ситуация с Китаем может иметь раздвоенный язык, или американские розничные торговцы просто загоняют себя прямо в эпицентр бури.

Три с половиной года назад бывший президент Дональд Трамп написал в Твиттере, что «нашим великим американским компаниям приказано немедленно начать поиск альтернативы Китаю». В то время никто в отрасли не был точно уверен, что делать с его заявлением, но, само собой разумеется, бывший президент раскачал лодку и эффективно уведомил об этом. Однако спустя годы ничего не изменилось. На самом деле индустрия моды по-прежнему очарована Китаем.

Продолжают появляться вопросы о том, почему (знаменитые трамповские) тарифы были плохи для розничной торговли и почему они ускорили инфляцию в Америке. Правда заключается в том, что американские потребители мало заботятся о пошлинах и тарифах. Они знают, сколько они готовы заплатить за одежду, и это все. Пошлина (налог) на одежду существует уже 90 лет — с тех пор, как вступил в силу закон Смута-Хоули (до Великой депрессии). До введения тарифов Трампа средняя ставка пошлины на большинство товаров составляла 1.45%, но для индустрии моды она уже составляла в среднем 11%. Когда бывший президент Трамп говорил о добавлении 25% или 15% к первоначальному объему импорта Китая, быстро зазвенел тревожный звонок. В целом тарифы по многим позициям оказались на уровне 7.5%, но это на вершине то, что уже было оплачено. Эти темпы сохраняются и по сей день, и (пока) приток моды из Китая ничуть не замедлился. В целом, если посмотреть на весь импорт из Китая в США, цифры пошли от:

432 миллиарда долларов в 2020 году

506 миллиарда долларов в 2021 году

$ 536 млрд 2022

Китай и индустрия моды сотрудничают уже много лет. Китай действительно понимает образ мышления розничной торговли в США и неизменно способен своевременно обеспечивать отличное качество. Итак, со всем давлением, чтобы уйти (и со всеми дополнительными налогами), почему индустрия моды не решается освободить китайское пространство? Что ж, с одной точки зрения, правительство США продолжает посылать неоднозначные сообщения о том, что нужно «убираться». Экспертам очень легко представить себе индустрию, производящую всю одежду в США, но реальность такова, что только 3% всего рынка производится в Америке, а это означает, что 97% все еще импортируется.

Чтобы выйти из Китая, компаниям необходимо будет получить торговый стимул, компенсирующий низкую производительность труда. Если, например, рабочий в Китае может сшить 50 предметов одежды в день, то другая страна может сшить только 10. Чтобы компенсировать разницу, были заключены торговые соглашения, предлагая продукт без каких-либо пошлин США, но это не т рассказать всю историю. Мексика, например, действующая под USMCA и Центральная Америка, работающая под КАФТА-ДР Торговые соглашения работают хорошо, но фабрики в этих странах предпочитают большие партии базовых изделий, тогда как Китай построил свою репутацию на коротких партиях сложных изделий. Еще одной возможностью избежать ориентированной на Китай матрицы было сотрудничество с африканским производством, которое какое-то время процветало в соответствии с Законом о росте и возможностях Африки (ЗРВА). Несколько компаний открыли базу в Эфиопии, после чего началась гражданская война. К сожалению, США остановили усилия AGOA в Эфиопии, оставив производителей снова думать о скорейшем возвращении к своим китайским корням.

В дополнение к торговым соглашениям некоторые производители также использовали программы преференций, такие как Всеобщая система преференций (GSP) для производства модных аксессуаров (например, ручных сумок и рюкзаков) за пределами Китая — в таких местах, как Камбоджа и Индонезия. Конгресс, однако, не смог возобновить программу в 2021 году — как раз в тот момент, когда отрасль начала отдаляться от Китая. Некоторые производители в этих категориях уже рассматривали возможность развернуться и вернуться в Китай.

Реальность такова, что, хотя правительство США может побуждать розничную торговлю модной одеждой покинуть Китай, оно постоянно блокирует выход, не обновляя или не ища новые торговые пакеты, которые серьезно необходимы для конкуренции. Администрация Байдена любит говорить о конкуренции с Китаем, но индустрия должна помнить о риторике. Китай, со своей стороны, мог бы сделать больше, чтобы улучшить отношения и сделать их более позитивными. В конце концов, честная конкуренция и хороший рыночный опыт для обеих сторон, безусловно, будут приветствоваться фэшн-ритейлом.

Тем не менее, время для замедления проблемы становится все меньше. Недавний Gallup опрос (как упоминалось ранее) указывает на то, что 84% американцев относятся к Китаю в негативном свете (45% очень неблагоприятно и 39% в основном неблагоприятно). С такими серьезными плохими числами что-то нужно быстро изменить или, согласно закону Мерфи: «если что-то может пойти не так, так оно и будет».