По мере того, как выставка CES 2023 подходит к концу, большое внимание в мире чипов было уделено таким компаниям, как Advanced Micro Devices Inc. и Nvidia Corp., но производитель микросхем с более низким профилем, похоже, находится в лучшем положении, выходя из соглашения.
Аналитик Morgan Stanley Джозеф Мур сказал, что общий спрос на чипы по-прежнему вызывает много опасений, особенно с учетом его слабости в Китае, но автомобили, по-видимому, являются одной из сильных тем CES 2023, сказал он.
«Области, которые были слабыми, остаются несколько более слабыми — в частности, память, частичная капитализация и, как правило, ПК и облачные сборки — в то время как сильные рынки (например, автомобильный и промышленный) остаются сильными, но время выполнения заказов явно начинает нормализоваться, что вероятно, указывает на долгосрочное давление на доходы, особенно в более слабой экономике», — сказал Мур.
«Тем не менее, долгосрочные темы остаются положительными, особенно для автомобилей (которые все чаще находятся в центре внимания CES), вокруг таких тем, как электромобили, ADAS и автономные системы».
Так было, когда Nvidia Corp.
НВДА,
сказал во вторник он был партнером Hon Hai Technology Group
2317,
, или Foxconn, наиболее известный как производитель Apple Inc.
AAPL,
iPhone, чтобы производить электромобили, использующие чипы и датчики Nvidia Drive Orin, а также внедрять свой сервис потоковой видеоигры GeForce Now для автомобилей, производимых Hyundai Motor Group.
005380,
BYD
1211,
и шведский производитель электромобилей Polestar.
«В целом мы думаем, что цифры Nvidia, вероятно, в порядке, хотя были некоторые опасения в отношении продаж в Китае для игр и четкое осознание того, что, хотя положение компании в облаке очень хорошее, давление на облачные бюджеты приводит к несколько более низкому видимость», — сказал Мур. «Но мы бы сказали, что, как правило, мы думаем, что они прошли самое тяжелое давление в своем бизнесе, в отличие от большей части полупроводниковой группы, где впереди еще вероятные сокращения».
Тем временем Advanced Micro Devices Inc.
AMD,
использовал основной доклад CES, чтобы представить чип Instinct MI300 как «первый в мире интегрированный процессор + графический процессор для центров обработки данных». Ассоциация объединенный центральный процессор и графический процессор, предназначенный для вывода ИИ, многомесячного процесса, когда центры обработки данных тратят миллионы долларов в год на электроэнергию для обучения и разработки искусственного интеллекта. Главный исполнительный директор и председатель AMD Лиза Су заявила, что MI300 может сократить время, необходимое для моделирования логических выводов, с месяцев до недель.
Но один производитель чипов, которому не уделяется много внимания, оказался на CES в наилучшем положении в этом году: ON Semiconductor Corp.
О,
которая фокусируется на электромобилях и передовых системах помощи водителю в качестве основных драйверов роста, используя свои устаревшие позиции в области автомобильных чипов.
«Важно отметить, что продвижение компании [карбида кремния] по-прежнему идет по плану, и мы ожидаем, что закончим год с такой скоростью, при которой большая часть кристаллов, движущих бизнесом, будет поставляться из внутренних источников», — сказал Мур. «Компания по-прежнему уверена, что спрос в сфере электромобилей будет намного превышать предложение в течение длительного времени, и поэтому сместила свое внимание на реализацию на стороне производства».
Аналитик Citi Research Кристофер Дэнли назвал ON самым оптимистичным производителем чипов на выставке CES 2023.
«ON по-прежнему стремится утроить выручку от карбида кремния в годовом исчислении с примерно 300 миллионов долларов в 2022 году до 1.0 миллиарда долларов в 2023 году», — сказал Данли. «Компания заявила, что она распродана до 2023 года».
Но, кроме того, Дэнли сказал, что все на CES «нервничают» из-за «трещин» в спросе на центры обработки данных, «и они должны быть».
«Перспективы центров обработки данных вызывали некоторую нервозность, поскольку многие руководители и инвесторы проявляли осторожность и говорили о «неопределенности» перспектив центров обработки данных как со стороны гиперскейлеров, так и со стороны корпоративных клиентов, — сказал Дэнли. «Мы по-прежнему верим, что коррекция центра обработки данных произойдет, учитывая множество точек данных и опережающих индикаторов».
Еще в начале декабря Дэнли сказал, что его чеки «указывают на то, что количество заказов на конечном рынке центров обработки данных снижается, что связано с падением со стороны конечного рынка предприятий (примерно 40% конечного рынка центров обработки данных) и Facebook», который принадлежит материнской компании Meta. Платформы Инк.
МЕТА,
«Мы по-прежнему ожидаем коррекции на рынке конечных центров обработки данных в 1 полугодии 23 года, — сказал Дэнли.
Тем не менее, Дэнли сказал, что его лучший выбор был и продолжает верить, что коррекция неизбежна. Мы сохраняем осторожность в отношении полуфабрикатов до тех пор, пока все конечные рынки и компании не подтвердятся, и нашим фаворитом остается производитель чипов Analog Devices Inc.
АДИ,
Назад к автомобилям: Ambarella Inc.
АМБА,
В четверг Ambarella заявила, что сотрудничает с Continental AG.
ПРОТИВ,
разработать аппаратное и программное обеспечение для вспомогательного вождения с использованием ИИ с конечной целью создания автономной системы вождения. Компании надеются запустить системы в производство в 2026 году.
Мур сказал, что технология Ambarella «продолжает впечатлять», и сказал, что партнерство с Continental обеспечит общий доход от программного обеспечения, но большая часть будет доставаться Continental.
На CES 2023 «компании демонстрируют полную реализацию ADAS L2+ для системы с 10 камерами, работающей на одном чипе, которая на AMBA использует только 8% вычислительной мощности чипа».
Источник: https://www.marketwatch.com/story/ces-2023-amd-nvidia-auto-applications-get-the-hype-but-analysts-say-this-one-chip-maker-ruled-11673040821? siteid=yhoof2&yptr=yahoo