Еще в январе мы подробно изучили три группы акций Dividend Aristocrat, чтобы показать, какие из них наиболее значительно увеличили свои выплаты за последние пять лет. Теперь пришло время рассказать о других компаниях, которые могут заслужить звание «Аристократ».
- Индекс дивидендных аристократов S&P 500
СП50ДИВ,
-0.08%
состоит из 65 акций S&P 500
SPX,
+ 0.74%
компаний, которые повышали дивиденды по обыкновенным акциям не менее 25 лет подряд. Это единственное требование — не имеет значения, насколько высокой или низкой может быть текущая дивидендная доходность. Индекс является равновзвешенным, перебалансируется ежеквартально и пересматривается ежегодно. Его отслеживает ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats.
НОБЛ,
+ 0.10%.
Общая доходность ETF с реинвестированными дивидендами за пять лет до 3 марта составила 62%, что немного лучше, чем доходность ProShares S&P 61 Dividend Trust, составляющая 500%.
ШПИОН,
+ 0.72%
за тот же период. Но NOBL меньше 10 лет. Если мы посмотрим на 10-летнюю динамику индексов, полный S&P 500 немного превзошел индекс S&P 500 Dividends Aristocrats. По данным FactSet, 15 лет назад индекс дивидендных аристократов S&P 500 блистал с доходностью 451% против 320% для полного S&P 500. - Индекс S&P 400 Dividend Aristocrats Index включает акции 50 компаний, которые повышали дивиденды не менее 15 лет подряд, взятые из индекса S&P Mid Cap 400.
СРЕДНИЙ,
-0.43%.
Его отслеживает ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats.
РЕГЛ,
-0.57%. - Индекс высокодоходных дивидендных аристократов S&P
СПИДА,
-0.32%
имеет 121 акцию, взятую из S&P Composite 1500
SP1500,
+ 0.57%
Индекс, который увеличивает дивиденды в течение как минимум 20 лет подряд. Его отслеживает SPDR S&P Dividend ETF.
СДЙ,
-0.22%.
S&P Composite 1500 представляет собой комбинацию S&P 500, S&P Mid Cap 400 и S&P 600 Small Cap Index.
СМЛ,
-1.49%.
Таким образом, индекс S&P High Yield Dividend Aristocrats включает все акции, входящие в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. Но он исключает некоторые из индексов дивидендных аристократов S&P 400. Название High Yield Dividend Aristocrats Index сбивает с толку, потому что доходность не обязательно высока — она колеблется от 0.23% до 5.39%.
Всего насчитывается 139 дивидендных аристократов.
В январе мы перечислили 15 дивидендных аристократов, которые были лучшими строителями дохода за предыдущие пять лет.
Концепция построения дохода в долгосрочной перспективе является важной. Инвестор, который заинтересован в акциях компаний, выплачивающих дивиденды, может сосредоточиться на высокой текущей доходности (годовая выплата дивидендов, деленная на текущую цену акции). Но высокая текущая доходность может указывать на отсутствие уверенности в том, что компания сможет продолжать выплачивать высокие дивиденды.
Вы можете извлечь выгоду из увеличения дивидендов в долгосрочной перспективе. В качестве обновленного примера среди дивидендных аристократов S&P 500 из предыдущей статьи рассмотрим Automatic Data Processing Inc.
АДФ,
+ 0.46%.
Если бы вы купили акции пять лет назад, 2 марта 2018 года (пятница), вы бы заплатили 113.60 долларов за акцию. В то время годовая ставка дивидендов составляла 2.52 доллара на акцию при доходности 2.22%. Перенесемся на 3 марта 2023 года, и цена акций почти удвоится до 224.75 доллара. Теперь компания ежегодно платит 5 долларов за акцию при текущей доходности 2.22% — так же, как и пятью годами ранее. Но теперь дивидендная доходность ваших пятилетних акций составляет 4.40%.
Новый экран: потенциальные дивидендные аристократы
В комментариях ниже предыдущая статья Дивидендные аристократы, у читателя было следующее предложение: «Можете ли вы провести проверку только компаний, рыночная капитализация которых превышает 8 миллиардов долларов, и которые увеличили свои дивидендные выплаты на 15% или более за последние 7 лет, 5 лет, 3 года и 12 месяцев? Это затронет некоторые из тех компаний, которые еще не являются дивидендными аристократами, но, возможно, находятся на пути к тому, чтобы стать таковыми. “
Чтобы упростить этот новый экран, мы оглянулись только на пять лет роста дивидендов. И чтобы устранить искаженные темпы роста дивидендов для компаний, которые пять лет назад выплачивали очень низкие выплаты, мы установили минимальную текущую дивидендную доходность в размере 1.00%.
Для нового экрана мы начали с составного индекса S&P 1500, а затем сделали следующие сокращения, используя данные, предоставленные FactSet:
- Удалите 139 компаний из всех трех групп дивидендных аристократов, чтобы сократить список до 1,361 компании.
- Удалите все компании с текущей рыночной капитализацией менее 8.000 миллиардов долларов: 463 компании.
- Удалите все компании, которые в настоящее время не выплачивают дивиденды: 339 компаний.
- Удалите все компании, которые не выплачивали дивиденды или имели текущую дивидендную доходность менее 1.00% пять лет назад: 252 компании.
- Удалите все компании, чья годовая ставка дивидендов не увеличивалась в течение каждого из последних пяти 12-месячных периодов, согласно FactSet: 122 компании.
Вот 20 оставшихся компаний с самыми высокими пятилетними совокупными годовыми темпами роста (CAGR) годовых дивидендов:
| Компания | Тикер | Среднегодовой темп роста дивидендов за пять лет | Дивидендная доходность по акциям, купленным пять лет назад | Дивидендная доходность пять лет назад | Текущая дивидендная доходность | Изменение цены - 5 лет | Общий доход - 5 лет |
| Компания Tractor Supply Co. | ТШО,
-0.07% | 30.71% | 6.42% | 1.68% | 1.79% | 258% | 285% |
| MSCI Inc. Класс А | МСКИ,
+ 1.43% | 29.43% | 3.85% | 1.06% | 1.03% | 274% | 293% |
| Лам Исследовательская Корпорация | LRCX,
+ 1.17% | 28.10% | 3.55% | 1.03% | 1.40% | 153% | 174% |
| Компания Monolithic Power Systems Inc. | МПВР,
+ 1.01% | 27.23% | 3.39% | 1.02% | 0.79% | 328% | 347% |
| CDW Corp. | КДВ,
+ 0.92% | 22.95% | 3.23% | 1.15% | 1.17% | 176% | 192% |
| Masco Corp. | МАС,
-0.79% | 22.10% | 2.81% | 1.04% | 2.16% | 31% | 41% |
| Пул Корп. | БАССЕЙН,
+ 0.22% | 22.00% | 2.81% | 1.04% | 1.11% | 154% | 166% |
| Бродком Инк. | АВГО,
+ 0.98% | 21.32% | 7.33% | 2.79% | 2.91% | 152% | 201% |
| Рэймонд Джеймс Файненшл Инк. | РДФ,
+ 0.30% | 20.30% | 2.74% | 1.09% | 1.56% | 76% | 90% |
| Owens Corning | ОС,
-1.02% | 19.88% | 2.61% | 1.05% | 2.05% | 27% | 38% |
| Ист-Вест Бэнкорп Инк. | ЕВБК,
+ 0.25% | 19.14% | 2.84% | 1.19% | 2.55% | 11% | 24% |
| Рексфорд Индастриал Риэлти Инк. | РЕКСР,
-0.15% | 18.89% | 5.58% | 2.35% | 2.47% | 126% | 149% |
| Приглашение Хоумс Инк. | ИНВХ,
+ 0.25% | 18.77% | 4.73% | 2.00% | 3.27% | 45% | 61% |
| Стил Динамикс Инк. | СТЛД,
-1.84% | 17.78% | 3.52% | 1.55% | 1.25% | 182% | 218% |
| Kinder Morgan Inc., класс P | КМИ,
+ 0.48% | 17.29% | 6.89% | 3.11% | 6.29% | 10% | 47% |
| UnitedHealth Group Incorporated | УНХ,
+ 0.83% | 17.08% | 2.93% | 1.33% | 1.38% | 113% | 129% |
| Аллегион Паблик Лтд. Ко. | АЛЛЕ,
+ 0.31% | 16.47% | 2.19% | 1.02% | 1.57% | 40% | 48% |
| Доллар Дженерал Корп. | ДГ,
+ 1.02% | 16.17% | 2.33% | 1.10% | 1.01% | 131% | 141% |
| Американ Тауэр Корп. | АМТ,
-0.39% | 17.38% | 4.66% | 2.09% | 3.08% | 51% | 68% |
| Kroger Co. | КР,
+ 0.32% | 15.77% | 3.80% | 1.83% | 2.26% | 68% | 87% |
| Источники: FactSet, документы компании. |
Нажмите на тикеры, чтобы узнать больше о каждой компании.
Читать Подробный путеводитель Томи Килгор по огромному количеству бесплатной информации на странице котировок MarketWatch.
Возглавляет список с самым высоким среднегодовым темпом роста дивидендов за пять лет Tractor Supply Co.
ТШО,
-0.07%.
Вы можете видеть, что дивидендная доходность пять лет назад была не очень высокой, 1.68%, а текущая доходность для того, кто покупает сейчас, составит всего 1.79%. Но посмотрите, как выросли дивиденды. Если бы вы держали эти акции с момента их покупки пять лет назад, доходность ваших пятилетних акций составила бы 6.42%, а цена вашей акции увеличилась бы на 258%.
Прохождение стокового экрана ничего не гарантирует. Если вы видите какие-либо компании в списке, которые вас интересуют, следующим шагом будет проведение собственного исследования и формирование собственного мнения о бизнес-стратегии каждой компании и о том, насколько конкурентоспособными вы ожидаете ее поставки товаров и услуг в течение как минимум следующего десятилетия.
Не пропустите: Эти 24 технологических акции выделяются сейчас, когда FAANG исчезают
20 акций, приносящих доход, которые, согласно цифрам, могут стать элитными дивидендными аристократами
Еще в январе мы подробно изучили три группы акций Dividend Aristocrat, чтобы показать, какие из них наиболее значительно увеличили свои выплаты за последние пять лет. Теперь пришло время рассказать о других компаниях, которые могут заслужить звание «Аристократ».
Прежде чем делать этот новый экран акций, мы должны определить аристократов:
СП50ДИВ,
состоит из 65 акций S&P 500
SPX,
компаний, которые повышали дивиденды по обыкновенным акциям не менее 25 лет подряд. Это единственное требование — не имеет значения, насколько высокой или низкой может быть текущая дивидендная доходность. Индекс является равновзвешенным, перебалансируется ежеквартально и пересматривается ежегодно. Его отслеживает ETF ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats.
НОБЛ,
Общая доходность ETF с реинвестированными дивидендами за пять лет до 3 марта составила 62%, что немного лучше, чем доходность ProShares S&P 61 Dividend Trust, составляющая 500%.
ШПИОН,
за тот же период. Но NOBL меньше 10 лет. Если мы посмотрим на 10-летнюю динамику индексов, полный S&P 500 немного превзошел индекс S&P 500 Dividends Aristocrats. По данным FactSet, 15 лет назад индекс дивидендных аристократов S&P 500 блистал с доходностью 451% против 320% для полного S&P 500.
СРЕДНИЙ,
Его отслеживает ETF ProShares S&P MidCap 400 Dividend Aristocrats.
РЕГЛ,
СПИДА,
имеет 121 акцию, взятую из S&P Composite 1500
SP1500,
Индекс, который увеличивает дивиденды в течение как минимум 20 лет подряд. Его отслеживает SPDR S&P Dividend ETF.
СДЙ,
S&P Composite 1500 представляет собой комбинацию S&P 500, S&P Mid Cap 400 и S&P 600 Small Cap Index.
СМЛ,
Таким образом, индекс S&P High Yield Dividend Aristocrats включает все акции, входящие в индекс S&P 500 Dividend Aristocrats. Но он исключает некоторые из индексов дивидендных аристократов S&P 400. Название High Yield Dividend Aristocrats Index сбивает с толку, потому что доходность не обязательно высока — она колеблется от 0.23% до 5.39%.
Всего насчитывается 139 дивидендных аристократов.
В январе мы перечислили 15 дивидендных аристократов, которые были лучшими строителями дохода за предыдущие пять лет.
Концепция построения дохода в долгосрочной перспективе является важной. Инвестор, который заинтересован в акциях компаний, выплачивающих дивиденды, может сосредоточиться на высокой текущей доходности (годовая выплата дивидендов, деленная на текущую цену акции). Но высокая текущая доходность может указывать на отсутствие уверенности в том, что компания сможет продолжать выплачивать высокие дивиденды.
Вы можете извлечь выгоду из увеличения дивидендов в долгосрочной перспективе. В качестве обновленного примера среди дивидендных аристократов S&P 500 из предыдущей статьи рассмотрим Automatic Data Processing Inc.
+ 0.46% .
АДФ,
Если бы вы купили акции пять лет назад, 2 марта 2018 года (пятница), вы бы заплатили 113.60 долларов за акцию. В то время годовая ставка дивидендов составляла 2.52 доллара на акцию при доходности 2.22%. Перенесемся на 3 марта 2023 года, и цена акций почти удвоится до 224.75 доллара. Теперь компания ежегодно платит 5 долларов за акцию при текущей доходности 2.22% — так же, как и пятью годами ранее. Но теперь дивидендная доходность ваших пятилетних акций составляет 4.40%.
Новый экран: потенциальные дивидендные аристократы
В комментариях ниже предыдущая статья Дивидендные аристократы, у читателя было следующее предложение: «Можете ли вы провести проверку только компаний, рыночная капитализация которых превышает 8 миллиардов долларов, и которые увеличили свои дивидендные выплаты на 15% или более за последние 7 лет, 5 лет, 3 года и 12 месяцев? Это затронет некоторые из тех компаний, которые еще не являются дивидендными аристократами, но, возможно, находятся на пути к тому, чтобы стать таковыми. “
Чтобы упростить этот новый экран, мы оглянулись только на пять лет роста дивидендов. И чтобы устранить искаженные темпы роста дивидендов для компаний, которые пять лет назад выплачивали очень низкие выплаты, мы установили минимальную текущую дивидендную доходность в размере 1.00%.
Для нового экрана мы начали с составного индекса S&P 1500, а затем сделали следующие сокращения, используя данные, предоставленные FactSet:
Вот 20 оставшихся компаний с самыми высокими пятилетними совокупными годовыми темпами роста (CAGR) годовых дивидендов:
Нажмите на тикеры, чтобы узнать больше о каждой компании.
Читать Подробный путеводитель Томи Килгор по огромному количеству бесплатной информации на странице котировок MarketWatch.
Возглавляет список с самым высоким среднегодовым темпом роста дивидендов за пять лет Tractor Supply Co.
-0.07% .
ТШО,
Вы можете видеть, что дивидендная доходность пять лет назад была не очень высокой, 1.68%, а текущая доходность для того, кто покупает сейчас, составит всего 1.79%. Но посмотрите, как выросли дивиденды. Если бы вы держали эти акции с момента их покупки пять лет назад, доходность ваших пятилетних акций составила бы 6.42%, а цена вашей акции увеличилась бы на 258%.
Прохождение стокового экрана ничего не гарантирует. Если вы видите какие-либо компании в списке, которые вас интересуют, следующим шагом будет проведение собственного исследования и формирование собственного мнения о бизнес-стратегии каждой компании и о том, насколько конкурентоспособными вы ожидаете ее поставки товаров и услуг в течение как минимум следующего десятилетия.
Не пропустите: Эти 24 технологических акции выделяются сейчас, когда FAANG исчезают
Источник: https://www.marketwatch.com/story/20-income-building-stocks-that-the-numbers-say-could-become-elite-dividend-aristocrats-a16ecad6?siteid=yhoof2&yptr=yahoo.