14 дивидендных акций, которые выросли на 100% и более за 5 лет, так как выплаты удвоились

В баскетболе дабл-дабл — это комбинация не менее 10 или более из следующего в игре: набранные очки, подборы, передачи, блок-шоты или перехваты.

Что касается дивидендных акций, вам может показаться захватывающим приведенный ниже экран дабл-дабл. Экран S&P 500
SPX,
-0.62%

выделяет компании, выплачивающие дивиденды, которые как минимум удвоили свои выплаты и стоимость акций за последние пять лет.

Инвесторы используют дивидендные акции для реализации различных стратегий. Вот краткое изложение трех из них:

  • Инвестор может выбрать акции с высокой дивидендной доходностью, потому что ему нужно максимизировать доход прямо сейчас. Второстепенной долгосрочной целью является рост, поскольку мы надеемся, что цена акций вырастет. Очень высокая текущая дивидендная доходность может быть тревожным сигналом, свидетельствующим о том, что профессиональные инвесторы ожидают сокращения выплат. Цена акций, возможно, уже упала, чтобы повысить доходность.

  • Инвестор может предпочесть долгосрочную стратегию роста, ориентированную на компании, которые на протяжении многих лет неуклонно повышали дивидендные выплаты. Это означает, что акции могут иметь низкую дивидендную доходность, исходя из текущих цен на акции. Но доход не является целью. Примером фонда, использующего такую ​​стратегию, является ETF ProShares Dividend Aristocrats.
    НОБЛ,
    + 0.01%
    ,
    который отслеживает индекс 66 акций в S&P 500, которые увеличивали регулярные дивиденды в течение как минимум 25 лет подряд. Это единственное требование — не имеет значения, насколько высока текущая дивидендная доходность, и не имеет значения, увеличились ли дивиденды на относительно небольшие суммы.

  • Еще одна стратегия, которую можно упустить из виду. увеличение потока доходов в долгосрочной перспективе. Это означает владение акциями в течение многих лет по мере увеличения дивидендов, так что в конечном итоге доходность будет значительна по сравнению с ценой, которую вы заплатили за акции. Это может быть стратегия «рост, затем доход», поскольку вы реинвестируете в течение некоторого времени, прежде чем переключиться на доход, получая выплаты дивидендов, а не покупая на них больше акций.

Чтобы выбрать отдельные акции при реализации какой-либо долгосрочной стратегии, вам нужно смотреть вперед и учитывать стратегии компаний и вероятность того, что они останутся конкурентоспособными в ближайшие десятилетия. Вы также можете прочитать объявления о прибылях и убытках компаний, квартальные и годовые отчеты и просмотреть согласованные оценки доходов, продаж и денежных потоков, чтобы увидеть, есть ли какие-либо признаки упадка.

Но иногда взгляд назад может стать настоящим откровением. Вот пример:

  • Если вы приобрели акции UnitedHealth Group Inc.
    УНХ,
    + 0.12%

    пять лет назад (то есть на момент закрытия торгов 15 февраля 2018 г.) вы заплатили бы за свои акции 226.02 доллара. Годовая ставка дивидендов в то время составляла три доллара на акцию, поэтому ваша дивидендная доходность составила бы 1.33%.

  • В течение следующих пяти лет годовая норма выплаты дивидендов компании увеличилась на 120% до 6.60 долларов на акцию, а цена ее акций увеличилась на 117% до 491.25 долларов. Это сопоставимо с пятилетним приростом (без дивидендов) в размере 52% для S&P 500 до 15 февраля 2023 года.

  • Для нового инвестора, входящего на закрытие 15 февраля 2023 года, дивидендная доходность акций UnitedHealth составила 1.34% — почти так же, как и пять лет назад. Но доходность ваших пятилетних акций теперь составит 2.92%.

Этот пример увеличения собственной доходности до 2.92% может показаться на первый взгляд не таким уж впечатляющим, но акционеры UnitedHealth за последние пять лет добились отличных результатов. И эта акция занимает последнее место по пятилетнему росту цен в следующем списке.

Двойной двойной экран дивидендных акций

Начав с S&P 500, мы оглянулись на пять лет назад, чтобы сузить список до 319 акций с дивидендной доходностью не менее 1.00% на момент закрытия 15 февраля 2023 года, согласно FactSet. Дивидендная доходность в 1% может показаться скромной, но, как видно из приведенного выше примера с UnitedHealth, это разумный нижний предел для этого экрана.

Затем мы сузили список компаний, которые как минимум удвоили свои ежегодные регулярные выплаты дивидендов за последние пять лет, в то время как цены на их акции выросли как минимум на 100% к моменту закрытия 15 февраля 2023 года. Таким образом, список сократился до 14 компаний. компании. Вот они, отсортированные по тому, насколько выросла цена их акций:

Компания

Тикер

5-летнее изменение цены

общий доход за 5 год

Увеличение дивидендов

Текущая дивидендная доходность

Дивидендная доходность пять лет назад

Дивидендная доходность по акциям, купленным пять лет назад

Компания Monolithic Power Systems Inc.

МПВР,
-2.30%
356%

376%

233%

0.75%

1.03%

3.44%

Эли Лилли и Ко.

ЛЛИ,
-2.06%
329%

371%

101%

1.35%

2.88%

5.79%

MSCI Inc. Класс А

МСКИ,
-1.96%
283%

301%

263%

0.97%

1.03%

3.72%

Компания Tractor Supply Co.

ТШО,
-0.98%
247%

272%

281%

1.72%

1.56%

5.96%

CDW Corp.

КДВ,
+ 1.01%
198%

216%

181%

1.11%

1.18%

3.31%

Лам Исследовательская Корпорация

LRCX,
-2.53%
180%

204%

245%

1.33%

1.08%

3.72%

Стил Динамикс Инк.

СТЛД,
+ 1.44%
167%

201%

119%

1.08%

1.32%

2.89%

Пул Корп.

БАССЕЙН,
+ 1.62%
162%

175%

170%

1.04%

1.01%

2.72%

Deere & Co.

Германия,
-0.65%
146%

165%

100%

1.17%

1.44%

2.88%

Бродком Инк.

АВГО,
-0.19%
141%

188%

163%

3.03%

2.78%

7.31%

Доллар Дженерал Корп.

ДГ,
-0.91%
136%

147%

112%

0.95%

1.06%

2.23%

Lowe's Companies Inc.

НИЗКИЙ,
+ 0.21%
123%

144%

156%

1.95%

1.70%

4.35%

DR Horton Inc.

ДХИ,
-1.80%
120%

134%

100%

1.01%

1.11%

2.22%

UnitedHealth Group Incorporated

УНХ,
+ 0.12%
117%

134%

120%

1.34%

1.33%

2.92%

Источник: FactSet

Нажмите на тикер, чтобы узнать больше о каждой компании или биржевом фонде.

Нажмите здесь за подробный путеводитель Томи Килгор по обширной информации, доступной бесплатно на странице котировок MarketWatch.

Начиная слева, в таблице указаны пятилетние повышения цен, затем общий доход с реинвестированными дивидендами. Затем вы можете увидеть, что некоторые из этих акций имеют текущую доходность ниже 1.00%. Но, перейдя в крайний правый столбец, вы можете увидеть, какой будет доходность акций, купленных пять лет назад. Урожайность, которая выросла до самого высокого уровня по этому показателю, была у Broadcom Inc.
АВГО,
-0.19%
,
на 7.31%; Компания по поставке тракторов
ТШО,
-0.98%
,
на 5.96%; и Элли Лилли и Ко.
ЛЛИ,
-2.06%
,
при 5.79%.

Не пропустите: Эти 20 компаний в основном противостоят отрицательной тенденции к прибыли. Вот что это значит для их акций.

Source: https://www.marketwatch.com/story/14-dividend-stocks-that-rose-100-or-more-in-5-years-as-the-payouts-doubled-751ed85d?siteid=yhoof2&yptr=yahoo