Что такое ETF чистой энергии и стоит ли в них инвестировать?

Основные выводы

• ETF чистой энергии — это фонды, которые инвестируют в компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой, такие как SunRun и First Solar.
• Они являются частью более широкой категории экологических, социальных и управленческих фондов (ESG), которые отбирают инвестиции на основе критериев, выходящих за рамки традиционной финансовой модели.
• Это позитивно для мира в целом, но оно также может принести значительную отдачу.

Мир становится зеленым. Медленно, конечно, но это происходит. Всего несколько лет назад электромобили даже не существовали в массовом порядке. Сегодня они с каждым годом становятся все популярнее и в конечном итоге, вероятно, станут единственным типом автомобилей на дорогах.

Мы наблюдаем одну и ту же тенденцию во всей отрасли: компании стремятся сократить выбросы углекислого газа, создавать меньше отходов и больше перерабатывать.

Мало того, мы также стали свидетелями появления совершенно нового класса инвестиций в виде углеродных кредитов. Это дивный новый мир для инвесторов, и если все сделать правильно, это волна, которая может привести к реальной долгосрочной выгоде.

Для инвесторов, желающих получить доступ к этим инвестициям без необходимости выбирать акции индивидуально, существует широкий спектр ETF экологически чистой энергии и более широких фондов типа ESG, которые могут предложить инвесторам несколько надежных вариантов.

Хотите инвестировать в зеленую революцию, но не знаете, с чего начать? Q.ai's Комплект чистых технологий использует ИИ для прогнозирования производительности и волатильности широкого спектра активов, ориентированных на лучшее будущее. Kit автоматически перебалансируется каждую неделю на основе этих прогнозов и инвестирует в такие сектора, как электромобили, технологии водородных топливных элементов и управление сточными водами.

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ.

Что инвестирует в ESG?

Когда речь идет о зеленом или «этическом» инвестировании, обычно используется всеобъемлющий термин — ESG. Это аббревиатура от слов «Окружающая среда, социальная сфера и управление». Идея, лежащая в основе этого, состоит в том, чтобы классифицировать инвестиции, которые не основаны исключительно на финансовых мотивах.

Конечно, есть много областей, которые подпадают под это.

ESG-инвестирование прослеживает свое происхождение восходит к 1960-м годам где инвесторы-активисты стремились исключить акции и инвестиционные фонды, связанные с определенными областями или продуктами. Примеры того времени включают табачные компании и компании, связанные с апартеидом в Южной Африке.

Еще одной давней основной проблемой является окружающая среда: выбросы углекислого газа и инвестиционные фонды, исключающие, например, нефтяные и горнодобывающие компании, существуют уже много лет.

Теперь сеть стала еще шире. Существует множество социальных вопросов, которые можно включить в сферу ESG, включая равенство, разнообразие и инклюзивность. Аспект управления включает в себя такие методы ведения бизнеса, как оплата труда руководителей, разнообразие состава совета директоров и методологии бухгалтерского учета.

Как видите, определение ESG является широким и открытым для интерпретации. По этой причине не существует общепризнанного глобального стандарта того, что представляет собой фонд ESG. То, что аморально или неприемлемо для одного человека, будет вполне приемлемо для другого.

Однако в целом существуют общие темы, которым инвесторы могут согласовать свои портфели. Хотя это, возможно, и не идеально, можно создать портфель, который намного ближе к их ценностям, чем если бы они вообще игнорировали факторы ESG.

Что такое ETF чистой энергии?

ETF чистой энергии — это фонд, который фокусируется на букве «E» в ESG. Очевидно, что энергетический сектор является важной частью нынешней мировой экологической ситуации. Выбросы углекислого газа и истощение природных ресурсов являются серьезной проблемой для многих людей во всем мире, и нефтяные и горнодобывающие компании должны сыграть в этом важную роль.

Вместо этого ETF чистой энергии надеется инвестировать в способы, которые помогут решить эту проблему.

Опять же, не существует конкретного определения того, как это должно выглядеть, и у каждого инвестиционного менеджера будет свой собственный подход. Например, некоторые ETF экологически чистых источников энергии будут стремиться полностью исключить производителей энергии и инвестировать только в компании, занимающиеся возобновляемой энергетикой, которые финансируют такие технологии, как ветряные или солнечные электростанции.

Другие могут не исключать нефтяные компании полностью, но могут внедрить процесс отбора, который инвестирует только в нефтяные компании, которые инвестируют определенную сумму в возобновляемые источники энергии. Это фантастический компромисс для некоторых инвесторов и полный провал сделки для других.

Вы видите, насколько это сложно!

Примеры ETF чистой энергии

Как гласит старая поговорка, прошлые результаты не гарантируют будущих результатов, но ниже приведены некоторые из них. самая эффективная чистая энергия ETF за последние пять лет.

Инвеско Солар ETF

Этот сверхспециализированный ETF основан на глобальном индексе солнечной энергии MAC и инвестирует только в компании, работающие в сфере солнечной энергетики. Это нишевый фонд, который будет расти и падать, основываясь только на перспективах солнечной энергии, но, по данным Nerdwallet, на данный момент его рост составил 210% за последние 5 лет.

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy ETF

Этот фонд применяет более широкий подход, инвестируя в ряд различных секторов экологически чистой энергетики. К ним относятся солнечная энергия, а также энергия ветра, батареи, электромобили и топливные элементы. Он предназначен для отслеживания индекса экологически чистой энергии NASDAQ Clean Edge и за последние 152.14 лет прибавил 5%.

iShares Global Clean Energy ETF

Еще один фонд, который инвестирует в различные виды возобновляемой энергии. Этот ETF инвестирует в такие компании, как First Solar, Vestas Wind Systems и SunRun. За последние пять лет он обеспечил доходность 103.98%.

ETF VanEck Low Carbon Energy

Этот ЕФО использует еще более широкий подход, рассматривая все виды энергии, которые создают низкие выбросы углекислого газа. Он отслеживает глобальный индекс низкоуглеродной энергетики MVIS и включает инвестиции в такие технологии, как солнечная, ветровая, водородная, аккумуляторные батареи, интеллектуальные сети, геотермальные и строительные материалы с низким уровнем выбросов. За последние пять лет доходность составила 82.6%.

Преимущества инвестиций в зеленые технологии

Преимущества довольно очевидны, когда дело касается нефинансовых вопросов. Многие инвесторы хотят чувствовать, что их деньги не только приносят им доход, но и помогают формировать мир так, чтобы он соответствовал их ценностям.

Но не все так тепло и пушисто. ESG продолжает набирать обороты и получать инвестиции, а также привлекать прибыльные государственные субсидии и гранты. Недавним примером является законопроект президента Байдена о расходах на инфраструктуру, включающий миллиарды долларов на чистую энергию.

Минусы инвестиций в зеленые технологии

Всякий раз, когда вы исключаете сектора или классы активов из своего портфеля, вы увеличиваете его концентрацию. Это может означать более высокую прибыль, если оставшиеся активы работают хорошо, но это также может означать больший риск.

Например, в 2022 году производители энергии были одними из немногих компаний, акции которых сумели удержаться на плаву. Инвесторы, исключившие их из своего портфеля, упустили эту прибыль.

Заключение

Нельзя отрицать, что инвестиции в чистую энергетику и ESG в целом никуда не денутся. Самое сложное — это знать, куда вложить свои деньги, учитывая, как быстро развивается отрасль и как быстро можно предоставить или сократить такие вещи, как государственное финансирование.

Вот почему получение помощи в повседневной работе может иметь большой смысл. Вы можете сделать это с помощью профессионального управляющего фондом, но, конечно, вместо этого вы также можете использовать ИИ.

Q.ai's Комплект чистых технологий использует ИИ для инвестиций в ряд инвестиций в экологически чистую энергетику. Это не полный портфель ESG, но наш ИИ анализирует широкий спектр американских и международных акций и ETF, которые работают с такими технологиями, как возобновляемые источники энергии, электромобили, чистые товары для здоровья и красоты, а также производители альтернативного топлива.

Затем он прогнозирует, как они, вероятно, будут работать на предстоящей неделе, а затем автоматически перебалансирует Комплект в соответствии с этими прогнозами.

Загрузите Q.ai сегодня для доступа к инвестиционным стратегиям на основе ИИ.