Три «короля» высокой дивидендной доходности

Инвесторы, стремящиеся получить безопасные дивиденды, должны учитывать Короли дивидендов, группа всего из 45 акций, дивиденды которых увеличивались не менее 50 лет подряд. Среди дивидендных королей трое, в частности, имеют высокую доходность выше 4% и безопасные дивиденды.

Хорошее лекарство для инвесторов: AbbVie Inc.

ЭббВи Инк. (ABBV) — фармацевтическая компания, выделенная Abbott Laboratories (ABT) в 2013 году. Его наиболее важным продуктом является Humira, который сейчас сталкивается с конкуренцией биосимиляров в Европе, что оказало заметное влияние на компанию. Humira потеряет патентную защиту в США в 2023 году. Несмотря на это, AbbVie остается гигантом в секторе здравоохранения с большим и диверсифицированным портфелем продуктов.

29 июля AbbVie сообщила о результатах своей прибыли за второй квартал. Выручка в размере 14.58 млрд долларов выросла на 4.4% по сравнению с прошлым годом, а скорректированная прибыль на акцию в размере 3.37 доллара превысила прогнозы на 0.06 доллара. Компания снизила годовой прогноз прибыли до диапазона от 13.78 до 13.98 долларов с прежних ожиданий от 13.92 до 14.12 долларов на акцию.

Усилия AbbVie по защите Humira от конкурентов до 2023 года (в США) и ее значительные инвестиции в исследования и разработки лекарств нового поколения должны позволить компании поддерживать рост доходов в ближайшие годы. До истечения срока действия патента Humira в США остается еще пара лет, что дает AbbVie достаточно времени, чтобы вывести на рынок новые препараты.

Новые, улучшенные препараты AbbVie, предназначенные для тех же показаний, что и Humira, имеют хорошие шансы получить большую часть текущего потока доходов Humira. Руководство AbbVie полагает, что выручка всей компании в 2025 году будет выше, чем в 2020 году, несмотря на последствия потери эксклюзивных патентов Humira. Приобретение Allergan, которое было завершено в 2020 году, также будет способствовать будущему росту доходов и дальнейшей диверсификации компании.

Ожидаемый коэффициент выплат AbbVie на 2022 год составляет 41%, что соответствует среднему значению годового годового прогноза прибыли на акцию. Это означает, что выплата дивидендов безопасна. На данный момент доходность акций составляет 4.0%.

Северное сияние: канадские коммунальные службы

Канадские коммунальные услуги (КДУАФ) — это компания коммунальных услуг, базирующаяся в Канаде. Его рыночная капитализация составляет около 8 миллиардов долларов, в нем работает около 5,000 человек. ATCO владеет 53% Canadian Utilities. Canadian Utilities — диверсифицированная глобальная корпорация энергетической инфраструктуры, предлагающая решения в области электроэнергетики, трубопроводов и жидкостей, а также розничной торговли энергией. Компания гордится тем, что в Канаде самый продолжительный период роста дивидендов подряд — 50-летняя серия.

Canadian Utilities 28 июля сообщила о своих результатах за второй квартал 2022 года за период, закончившийся 30 июня 2022 года. Выручка за квартал составила 726 миллионов долларов США в валюте США, что на 18.1% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль на акцию составила 0.39 доллара США. убыток в размере 0.03 доллара США во втором квартале 2022 года. Более высокие доходы были в основном результатом снижения ставок, предоставленного клиентам в 2021 году в свете глобальной пандемии Covid-19, и, впоследствии, решения максимизировать сбор отложенных доходов 2021 года в 2022 году. , Рост прибыли на акцию был в основном связан с индексацией инфляции на базовую ставку в Австралии, влиянием решения о подаче заявки на соблюдение общих тарифов на 2018–2019 годы и сроками операционных расходов в бизнесе распределения природного газа. Наши обновленные оценки указывают на прибыль на акцию в 2022 финансовом году в размере 1.80 доллара США (ранее 1.77 доллара США).

Canadian Utilities может медленно, но постепенно увеличивать свои доходы. Компания постоянно инвестирует в новые проекты и получает выгоду от повышения базовой ставки, которая увеличивается примерно на 3-4% в год. В прошлом году руководство подало заявление в Комиссию по коммунальным предприятиям провинции Альберта, чтобы отложить повышение тарифов на электроэнергию и природный газ. Компания рассчитывает получить отсроченные доходы в начале 2022 года. С учетом проектов роста компании, потенциала для небольшого повышения рентабельности и добровольного увеличения отсроченной процентной ставки мы сохраняем ожидаемые темпы роста на уровне 4%.

Конкурентное преимущество компании заключается в окружении регулируемого использования. Поскольку вход в этот сектор затруднен, регулируемые коммунальные предприятия пользуются олигополистическим рынком с небольшой угрозой конкуренции. Устойчивость компании доказывается десятилетие за десятилетием. Несмотря на многочисленные рецессии и неопределенные условия за последние 50 лет, компания выдержала каждую из них, повышая дивиденды.

Текущая годовая ставка дивидендов компании составляет около 1.37 доллара США по текущему обменному курсу по отношению к канадскому доллару. С прогнозируемым коэффициентом выплаты дивидендов на 2022 год в размере 76% выплата дивидендов выглядит безопасной, хотя в настоящее время она составляет 4.4%.

Универсальная хорошая инвестиция: Universal Corp.

Универсал Корпорация (англ.УВВ) является крупнейшим в мире экспортером и импортером листового табака. Компания является оптовым покупателем и переработчиком табака, который работает между фермами и компаниями, производящими сигареты, трубочный табак и сигары. Корпорация Universal была основана в 1886 году.

Universal является королем дивидендов, поскольку она также повышала свои дивидендные выплаты в течение 50 лет подряд. Это связано с лидирующей позицией Universal в области переработки табачного листа. Он имеет долгую историю стабильной прибыльности, несмотря на постоянное снижение уровня курения. Повышение цен помогло компенсировать снижение спроса на сигареты, помогая Universal оставаться высокорентабельной. Например, в прошлом году компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 3.49 доллара.

Поддержание стабильной прибыльности из года в год позволяет Universal возвращать сверхприбыли акционерам за счет дивидендов и выкупа акций. В настоящее время доходность акций составляет 6.3%, а выкуп акций помог ускорить рост прибыли на акцию за счет сокращения количества акций в обращении.

В дальнейшем Universal намерена продолжать рост за счет диверсификации своей бизнес-модели. В ответ на снижение уровня курения Universal занялась переработкой других продуктов, таких как фрукты и овощи. Компания осуществила несколько приобретений в этой области, чтобы ускорить свои усилия по диверсификации.

Например, Universal приобрела FruitSmart, независимого производителя специализированных фруктовых и овощных ингредиентов. FruitSmart поставляет соки, концентраты, смеси, пюре, клетчатку, семена и порошки семян, а также другие продукты компаниям, производящим продукты питания, напитки и ароматизаторы по всему миру. В 2021 году Universal приобрела Silva International, частную компанию по переработке обезвоженных овощей, фруктов и трав. Silva закупает более 60 видов сушеных овощей, фруктов и трав из более чем 20 стран мира.

Мы считаем, что для этой табачной корпорации возможны ежегодные темпы роста прибыли на акцию, измеряемые низкими однозначными числами, в основном благодаря возможности обратного выкупа акций.

Ожидаемый коэффициент выплаты дивидендов UVV в текущем финансовом году составляет 79%. Это обеспечивает достаточное покрытие для текущих выплат дивидендов. На данный момент доходность акций составляет 5.9%.

Получайте уведомление по электронной почте каждый раз, когда я пишу статью за реальные деньги. Нажмите «+ Подписаться» рядом с моей подписью к этой статье.

Источник: https://realmoney.thestreet.com/investing/stocks/3-dividend-kings-yielding-over-4–16080366?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo.