Инвесторы, стремящиеся получить безопасные дивиденды, должны учитывать Короли дивидендов, группа всего из 45 акций, дивиденды которых увеличивались не менее 50 лет подряд. Среди дивидендных королей трое, в частности, имеют высокую доходность выше 4% и безопасные дивиденды.
Хорошее лекарство для инвесторов: AbbVie Inc.
ЭббВи Инк. (ABBV) — фармацевтическая компания, выделенная Abbott Laboratories (ABT) в 2013 году. Его наиболее важным продуктом является Humira, который сейчас сталкивается с конкуренцией биосимиляров в Европе, что оказало заметное влияние на компанию. Humira потеряет патентную защиту в США в 2023 году. Несмотря на это, AbbVie остается гигантом в секторе здравоохранения с большим и диверсифицированным портфелем продуктов.
29 июля AbbVie сообщила о результатах своей прибыли за второй квартал. Выручка в размере 14.58 млрд долларов выросла на 4.4% по сравнению с прошлым годом, а скорректированная прибыль на акцию в размере 3.37 доллара превысила прогнозы на 0.06 доллара. Компания снизила годовой прогноз прибыли до диапазона от 13.78 до 13.98 долларов с прежних ожиданий от 13.92 до 14.12 долларов на акцию.
Усилия AbbVie по защите Humira от конкурентов до 2023 года (в США) и ее значительные инвестиции в исследования и разработки лекарств нового поколения должны позволить компании поддерживать рост доходов в ближайшие годы. До истечения срока действия патента Humira в США остается еще пара лет, что дает AbbVie достаточно времени, чтобы вывести на рынок новые препараты.
Новые, улучшенные препараты AbbVie, предназначенные для тех же показаний, что и Humira, имеют хорошие шансы получить большую часть текущего потока доходов Humira. Руководство AbbVie полагает, что выручка всей компании в 2025 году будет выше, чем в 2020 году, несмотря на последствия потери эксклюзивных патентов Humira. Приобретение Allergan, которое было завершено в 2020 году, также будет способствовать будущему росту доходов и дальнейшей диверсификации компании.
Ожидаемый коэффициент выплат AbbVie на 2022 год составляет 41%, что соответствует среднему значению годового годового прогноза прибыли на акцию. Это означает, что выплата дивидендов безопасна. На данный момент доходность акций составляет 4.0%.
Северное сияние: канадские коммунальные службы
Канадские коммунальные услуги (КДУАФ) — это компания коммунальных услуг, базирующаяся в Канаде. Его рыночная капитализация составляет около 8 миллиардов долларов, в нем работает около 5,000 человек. ATCO владеет 53% Canadian Utilities. Canadian Utilities — диверсифицированная глобальная корпорация энергетической инфраструктуры, предлагающая решения в области электроэнергетики, трубопроводов и жидкостей, а также розничной торговли энергией. Компания гордится тем, что в Канаде самый продолжительный период роста дивидендов подряд — 50-летняя серия.
Canadian Utilities 28 июля сообщила о своих результатах за второй квартал 2022 года за период, закончившийся 30 июня 2022 года. Выручка за квартал составила 726 миллионов долларов США в валюте США, что на 18.1% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а прибыль на акцию составила 0.39 доллара США. убыток в размере 0.03 доллара США во втором квартале 2022 года. Более высокие доходы были в основном результатом снижения ставок, предоставленного клиентам в 2021 году в свете глобальной пандемии Covid-19, и, впоследствии, решения максимизировать сбор отложенных доходов 2021 года в 2022 году. , Рост прибыли на акцию был в основном связан с индексацией инфляции на базовую ставку в Австралии, влиянием решения о подаче заявки на соблюдение общих тарифов на 2018–2019 годы и сроками операционных расходов в бизнесе распределения природного газа. Наши обновленные оценки указывают на прибыль на акцию в 2022 финансовом году в размере 1.80 доллара США (ранее 1.77 доллара США).
Canadian Utilities может медленно, но постепенно увеличивать свои доходы. Компания постоянно инвестирует в новые проекты и получает выгоду от повышения базовой ставки, которая увеличивается примерно на 3-4% в год. В прошлом году руководство подало заявление в Комиссию по коммунальным предприятиям провинции Альберта, чтобы отложить повышение тарифов на электроэнергию и природный газ. Компания рассчитывает получить отсроченные доходы в начале 2022 года. С учетом проектов роста компании, потенциала для небольшого повышения рентабельности и добровольного увеличения отсроченной процентной ставки мы сохраняем ожидаемые темпы роста на уровне 4%.
Конкурентное преимущество компании заключается в окружении регулируемого использования. Поскольку вход в этот сектор затруднен, регулируемые коммунальные предприятия пользуются олигополистическим рынком с небольшой угрозой конкуренции. Устойчивость компании доказывается десятилетие за десятилетием. Несмотря на многочисленные рецессии и неопределенные условия за последние 50 лет, компания выдержала каждую из них, повышая дивиденды.
Текущая годовая ставка дивидендов компании составляет около 1.37 доллара США по текущему обменному курсу по отношению к канадскому доллару. С прогнозируемым коэффициентом выплаты дивидендов на 2022 год в размере 76% выплата дивидендов выглядит безопасной, хотя в настоящее время она составляет 4.4%.
Универсальная хорошая инвестиция: Universal Corp.
Универсал Корпорация (англ.УВВ) является крупнейшим в мире экспортером и импортером листового табака. Компания является оптовым покупателем и переработчиком табака, который работает между фермами и компаниями, производящими сигареты, трубочный табак и сигары. Корпорация Universal была основана в 1886 году.
Universal является королем дивидендов, поскольку она также повышала свои дивидендные выплаты в течение 50 лет подряд. Это связано с лидирующей позицией Universal в области переработки табачного листа. Он имеет долгую историю стабильной прибыльности, несмотря на постоянное снижение уровня курения. Повышение цен помогло компенсировать снижение спроса на сигареты, помогая Universal оставаться высокорентабельной. Например, в прошлом году компания сообщила о скорректированной прибыли на акцию в размере 3.49 доллара.
Поддержание стабильной прибыльности из года в год позволяет Universal возвращать сверхприбыли акционерам за счет дивидендов и выкупа акций. В настоящее время доходность акций составляет 6.3%, а выкуп акций помог ускорить рост прибыли на акцию за счет сокращения количества акций в обращении.
В дальнейшем Universal намерена продолжать рост за счет диверсификации своей бизнес-модели. В ответ на снижение уровня курения Universal занялась переработкой других продуктов, таких как фрукты и овощи. Компания осуществила несколько приобретений в этой области, чтобы ускорить свои усилия по диверсификации.
Например, Universal приобрела FruitSmart, независимого производителя специализированных фруктовых и овощных ингредиентов. FruitSmart поставляет соки, концентраты, смеси, пюре, клетчатку, семена и порошки семян, а также другие продукты компаниям, производящим продукты питания, напитки и ароматизаторы по всему миру. В 2021 году Universal приобрела Silva International, частную компанию по переработке обезвоженных овощей, фруктов и трав. Silva закупает более 60 видов сушеных овощей, фруктов и трав из более чем 20 стран мира.
Мы считаем, что для этой табачной корпорации возможны ежегодные темпы роста прибыли на акцию, измеряемые низкими однозначными числами, в основном благодаря возможности обратного выкупа акций.
Ожидаемый коэффициент выплаты дивидендов UVV в текущем финансовом году составляет 79%. Это обеспечивает достаточное покрытие для текущих выплат дивидендов. На данный момент доходность акций составляет 5.9%.
Получайте уведомление по электронной почте каждый раз, когда я пишу статью за реальные деньги. Нажмите «+ Подписаться» рядом с моей подписью к этой статье.
Источник: https://realmoney.thestreet.com/investing/stocks/3-dividend-kings-yielding-over-4–16080366?puc=yahoo&cm_ven=YAHOO&yptr=yahoo.