(Блумберг) — Фонд основателей Питера Тиля и несколько других венчурных фирм посоветовали своим портфельным компаниям вывести деньги из банка Силиконовой долины в четверг в ответ на панику по поводу финансового положения банка в кругах технологических стартапов.
Самые читаемые от Bloomberg
Founders Fund, известная венчурная фирма, соучредителем которой является миллиардер Тиль, попросила свои компании перевести свои средства, по словам одного человека, знакомого с этим вопросом, который попросил не называть его имени при обсуждении частной информации.
Главный исполнительный директор SVB Financial Group Грег Беккер провел телефонную конференцию в четверг, посоветовав клиентам банка Silicon Valley Bank, принадлежащего SVB, «сохранять спокойствие» на фоне опасений по поводу финансового положения банка, по словам другого человека, знакомого с этим вопросом.
Представитель Founders Fund отказался от комментариев. Представитель Silicon Valley Bank не сразу ответил на запрос о комментарии.
Беккер провел примерно 10-минутный разговор с инвесторами примерно в 11:30 по времени Сан-Франциско. По словам источника, он попросил клиентов банка, в том числе венчурных инвесторов, поддержать банк так же, как он поддерживал своих клиентов на протяжении последних 40 лет.
Беспокойство вокруг кредитора рикошетом отразилось на Силиконовой долине в четверг. По словам Дженни Филдинг, управляющего партнера The Fund, который инвестирует в компании на ранней стадии развития, существует «сильная паника». Филдинг сказала, что внимательно следит за ситуацией с банком и еще не посоветовала своим портфельным компаниям, как действовать дальше.
Гарри Тан, президент и главный исполнительный директор Y Combinator, предупредил свою сеть стартапов о том, что риск платежеспособности реален, и намекнул, что им следует подумать об ограничении своей зависимости от кредитора. «У нас нет конкретной информации о том, что происходит в SVB», — написал Тан в сообщении, просмотренном Bloomberg News. «Но каждый раз, когда вы слышите о проблемах с платежеспособностью в каком-либо банке, и это можно считать заслуживающим доверия, вы должны отнестись к этому серьезно и расставить приоритеты в интересах своего стартапа, не подвергая себя воздействию более 250 тысяч долларов». Он добавил: «Ваш стартап умирает, когда у вас по какой-либо причине заканчиваются деньги».
Венчурная фирма Tribe Capital также посоветовала своим портфельным компаниям перевести часть, если не все, своих балансов из SVB. «Важно понимать, что все банки имеют кредитное плечо и используют депозиты, поэтому почти по определению любой банк с бизнес-моделью мертв, если все переедут», — сказал соучредитель Tribe Арджун Сети портфельным компаниям в сообщении, рассмотренном Bloomberg. «Поскольку риск не равен нулю, а стоимость его мала, лучше диверсифицировать свой риск, если не весь», — добавил он.
Другая фирма, Activant Capital, разослала электронные письма и текстовые сообщения генеральным директорам своих портфельных компаний, призывая их перевести свои остатки SVB другим кредиторам, и помогает некоторым из них перевести капитал в First Republic Bank, сказал генеральный директор Стив Саррачино.
Опасения распространились после того, как компания SVB из Санта-Клары, штат Калифорния, заявила в среду, что она проводит продажу акций на сумму 2.25 миллиарда долларов после значительных потерь своего портфеля, который включал казначейские облигации США и ценные бумаги с ипотечным покрытием.
В электронном письме в четверг утром, подписанном Марком Лау, главой венчурной практики Silicon Valley Bank, SVB сообщил, что в течение 24 часов получил от многих своих клиентов ответы на вопросы о подаче компанией 8-K в среду, согласно содержанию электронное письмо о телефонной конференции, рассмотренное Bloomberg.
Акции SVB упали на 60% к закрытию в четверг, достигнув самого низкого уровня с сентября 2016 года. О призыве Беккера ранее сообщала The Information. Акции продолжали падать в конце торгов.
Подробнее: SVB падает больше всего за всю историю, поскольку клиенты стартапов сталкиваются с финансовым кризисом
Некоторые венчурные капиталисты сказали, что они поддерживают банк. Инвестор Кеваль Десаи, основатель Shakti, сказал, что он не только не говорил своим портфельным компаниям о выводе средств, но и сегодня разместил заказ на покупку акций банка с лимитным ордером в 101 доллар.
«Я не Уоррен Баффет», — сказал Десаи, предупредив, что не раздает советы по инвестициям. «Но я думаю, что это возможность для покупки».
Один известный инвестор Марк Састер предостерег компании от чрезмерной реакции на новости о банке. «Я верю их генеральному директору, когда он говорит, что они платежеспособны, — писал Састер, — и не нарушают никаких банковских норм».
Дэн Шейнман, инвестор, поддержавший компании, в том числе Zoom Video Communications Inc., сказал, что в четверг он ответил на звонки от двух компаний на ранней стадии в своем портфеле, задаваясь вопросом, должны ли они закрыть свои счета в банке. Он посоветовал им получить дополнительную информацию, прежде чем предпринимать какие-либо шаги.
«Что мы знаем о банках, на которые вы бы перешли? Они в лучшей или худшей форме?» он сказал, что посоветовал. «Мне больно переключаться, но еще больнее, если банк терпит крах».
Электронная почта более 1,000 основателей Andreessen Horowitz была наполнена новостями в четверг, и многие из них поощряли друг друга снимать наличные из банка. В какой-то момент в ветке вмешался генеральный партнер Дэвид Джордж. «Привет всем», — написал он в сообщении, рассмотренном Bloomberg. «Мы знаем, что у вас есть вопросы о том, как справиться с ситуацией с SVB. Мы рекомендуем вам поднять трубку телефона и позвонить своему семейному врачу. Спасибо, ДГ».
По словам партнера крупной венчурной фирмы, аналогичная тема циркулировала среди финансовых директоров крупных стартапов.
В треде многие основатели и руководители стартапов беспокоились о том, как крах SVB повлияет на инфраструктуру Силиконовой долины. Банк может попытаться ликвидировать свои доли в портфельных компаниях, что еще больше снизит и без того падающие оценки многих стартапов. Эти более низкие оценки, в свою очередь, еще больше ослабят балансы других банков, хедж-фондов и перекрестных фондов, которые владеют теми же активами.
– При содействии Прии Ананд и Лизетт Чепмен.
(Обновления, начиная с первого абзаца.)
Самое читаемое из Bloomberg Businessweek
© 2023 Bloomberg LP
Источник: https://finance.yahoo.com/news/svb-financial-ceo-asks-silicon-205352312.html.