План действий по инвестированию в фондовый рынок: Tesla, Chevron, Microsoft и голубая волна прибыли

Неоднозначная неделя для фондового рынка не стала неожиданностью после сильного начала января. Акции технологических компаний устроили хорошее шоу, оставив составной индекс Nasdaq комфортно выше своей 50-дневной линии, в то время как Dow развернулся и подорвал свою 50-дневную среднюю, а S&P 500 перестал цепляться за поддержку. Предстоящая неделя может быть активной, с Tesla (TSLA) в связи с отчетом, вместе с Microsoft (MSFT), шеврон (CVX) и волна других голубых фишек. Насыщенный экономический календарь, результаты индустрии чипов и ключевые имена в оборонной и аэрокосмической отраслях также наготове. Единственным фронтом, на котором рынки с меньшей вероятностью увидят экономические или корпоративные новости, будет Китай, поскольку страна готовится к празднованию Нового года по лунному календарю.

X

Акции, за которыми стоит следить: пять устойчивых акций на сложном рынке

Ралли фондового рынка на прошлой неделе было затруднено, так как Nasdaq зафиксировал третий еженедельный рост подряд, в то время как Dow упал до первой недели падения в году. Инвесторы должны искать в этом наборе акции, демонстрирующие признаки устойчивости. BP (BP), Axon Enterprise (AXON), Vertex Pharmaceuticals (VRTX), Baidu (BIDU) и расширение Вистеон (VC) находятся рядом с точками покупки. BP находится чуть ниже базовой точки покупки и выше 50-дневной поддержки, так как цены на нефть тестируют недавние максимумы. Axon и Vertex работают над возможными дескрипторами. То же самое и с Baidu на фоне резкого отскока от 10-дневной скользящей средней. Все могут предъявить очки покупки в начале следующей недели. Производитель автозапчастей Visteon заигрывал с точкой покупки ручек со среды.

Экономический календарь: ФРС видит дьявола в деталях

Первая официальная оценка роста ВВП в четвертом квартале, опубликованная в четверг в 4:8 утра по восточному времени, подчеркнет напряженную неделю экономических данных. А данные о личных доходах и расходах за декабрь выйдут в пятницу в 30:8 утра. Последние будут включать в себя последнее чтение предпочтительного показателя инфляции Федеральной резервной системы, индекс цен расходов на личное потребление.

После того, как индекс потребительских цен и индекс цен производителей показали, что инфляция продолжает быстро снижаться, существует некоторый риск того, что индекс цен PCE может показать более устойчивое ценовое давление. Это во многом связано с различиями между показателями инфляции PCE и CPI. Показатели PCE для здравоохранения и авиаперелетов исходят из PPI, и оба они были выше, чем значения CPI в декабре. Эти категории являются частью основных услуг, за исключением жилья, которое, по словам председателя ФРС Джерома Пауэлла, дает лучшее представление о том, куда движется инфляция. Завершение экономического календаря: S&P Global Flash PMI для производства и услуг выходит во вторник в 9:45. Заказы на товары длительного пользования и продажи новых домов выходят в четверг в 8:30. Незавершенные продажи домов и Univ. Индекс потребительских настроений штата Мичиган будет опубликован в пятницу в 10:XNUMX.

Доходы Dow: неделя голубой волны

После постепенного перехода к сезону отчетности за четвертый квартал «голубые фишки» приближаются к самой загруженной неделе периода. Отчеты должны быть получены от Microsoft (MSFT), Джонсон и Джонсон (JNJ), 3M (МММ), Путешественники (TRV), Boeing (BA), IBM (IBM), ServiceNow (СЕЙЧАС), шеврон (CVX), American Express (AXP), VISA (V) и расширение Intel (ИНТЕРК). Это оставит только половину из 30 выпусков Доу-Джонса, включая Apple (AAPL), еще сообщить.

Пристальный взгляд на Теслу

Джаггернаут электромобиля Tesla (TSLA) сообщает о доходах за четвертый квартал и на конец года после закрытия рынка в среду. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию вырастет на 35% до 1.15 доллара, что значительно ниже среднего показателя компании в 196% в 2022 году. Прогнозируется, что продажи вырастут на 39% до 24.68 миллиарда долларов, что также значительно ниже недавней тенденции. Поставки Tesla, опубликованные ранее, подскочили на 31% по сравнению с годом ранее и почти на 18% по сравнению с 3 343,830 в третьем квартале. В целом поставки выросли на 40% до 1,313,851 2022 50 в 4 году, что ниже целевого показателя в 420,000%. Аналитики ожидали, что поставки Tesla в четвертом квартале составят примерно XNUMX XNUMX автомобилей. Инвесторы также должны лучше понять в среду пересмотренные перспективы поставок Tesla после резкого снижения цен в Китае, Европе и США.

 Прибыль Microsoft, вероятно, снизилась

Microsoft планирует опубликовать финансовые результаты за второй квартал поздно вечером во вторник. Аналитики ожидают, что софтверный гигант заработает 2.30 доллара на акцию при объеме продаж в 53.1 миллиарда долларов за декабрьский квартал. Это приведет к годовому снижению прибыли на 7% и увеличению выручки на 3%. Недавние увольнения и расходы на реструктуризацию сократят прибыль на 12 центов на акцию. Компания предупредила, что клиенты по всему миру сокращают свои расходы в сложных экономических условиях. Продажи персональных компьютеров упали за последние четыре квартала, что оказало давление на подразделения Microsoft, занимающиеся разработкой программного обеспечения для Windows и Office.

Цикл чипов в центре внимания на фоне отчетов

Несколько крупных производителей микросхем и поставщиков полупроводникового оборудования отчитаются о доходах за декабрьский квартал на предстоящей неделе. Инвесторы сосредоточат свое внимание на цикле микросхем, поскольку в сегментах полупроводниковой промышленности начался спад, включая микросхемы памяти и процессоры для ПК. Среди производителей чипов Texas Instruments (TXN) сообщает поздно вечером во вторник, а затем Вольфспид (WOLF) в среду и Intel (ИНТЕРК) и расширение STMicroelectronics (STM) в четверг. Что касается чипов, ASML (ASML) и расширение Lam Research (LRCX) доклад в среду, а затем АОК (KLAC) и расширение Teradyne (TER) в четверг.

Говорит крупная нефть: перспективы Chevron в фокусе

Энергетический гигант Chevron в пятницу открывает сезон отчетности по крупным нефтяным компаниям. Аналитики прогнозируют замедление роста прибыли на акцию до 73% на уровне 4.42 доллара. Это рекордная прибыль во втором квартале и ниже среднего квартального прироста Chevron в 200% в течение 2022 года. Аналитики ожидают, что выручка вырастет на 12% до 53.83 млрд долларов. Более важными будут перспективы Dow Jones в отношении роста производства, перерабатывающих мощностей и общего рыночного спроса, поскольку экономика Китая восстанавливает свой пост-ковидный рост. Exxon Mobil (XOM) следует за собственными доходами во вторник, 31 января.

Защита: Boeing, Lockheed Martin, Raytheon, Northrop Grumman

Lockheed Martin (LMT) и расширение Raytheon (Расширение RTX) начнется отчет о прибылях от обороны во вторник на следующей неделе, а затем Boeing (BA) и расширение Нортроп Грумман (НОК) в среду и четверг соответственно. Оборонный бюджет США взлетел до рекордно высокого уровня. Но законодатели-республиканцы настаивают на сокращении государственного долга, который потенциально может повлиять на расходы на оборону в этом году, написал аналитик Goldman Sachs Ноа Попонак в исследовательской записке на прошлой неделе.

Уолл-стрит ожидает, что прибыль Lockheed Martin снизится на 1% до $7.74 на акцию при росте выручки на 3% до $18.3 млрд. Прибыль Raytheon вырастет на 15% до $1.24 на акцию, а выручка вырастет на 6.7% до $18.2 млрд. Аналитики прогнозируют, что прибыль Boeing составит 27 центов на акцию, что значительно улучшится по сравнению с убытком в размере 7.69 доллара в прошлом году, поскольку выручка вырастет на 37% до 20.25 миллиарда долларов. А The Street сообщает, что Northrop Grumman сообщает об увеличении прибыли на 10% до $6.58 на акцию при росте выручки на 11.8% до $9.66 млрд.  

Авиакомпании: взгляды на более сильный 2023 год?

Это сезон отчетности для авиакомпаний. Следующий United Airlines (UAL) и расширение Delta Air Lines (DAL) отчет на этой неделе, American Airlines (AAL), Юго-западные авиалинии (LUV) и расширение Аляска Эйр (ALK) сообщит о доходах за четвертый квартал в четверг. Аналитики прогнозируют прибыль на акцию для American Airlines в размере 4 цента, что компенсирует убыток в размере 92 доллара год назад. На протяжении всего Covid у AAL было девять квартальных убытков подряд, прежде чем она получила прибыль во втором и третьем кварталах 1.42 года. Прогнозируется, что выручка вырастет на 2% до 3 миллиарда долларов. Это немного меньше, чем в предыдущие два квартала.

Прогнозируется, что Southwest увидит убыток в размере 4 центов на акцию в четвертом квартале по сравнению с прибылью в 4 центов на акцию год назад. При этом выручка, по прогнозам, увеличится на 14% до 23 млрд долларов. Это примерно соответствует показателям последних двух кварталов. Аналитики прогнозируют, что прибыль Alaska Air вырастет на 6.22% до 283 центов на акцию в четвертом квартале. У ALK было шесть квартальных убытков подряд в период с 92 квартала 4 года по 1 квартал 2020 года. По общему мнению, продажи увеличатся на 2% до 2021 миллиарда долларов. Это ниже среднего показателя роста в 32% за последние три квартала.

Доходы на фондовом рынке

понедельник

Logitech (ЛОГИ) опубликует финансовые результаты третьего квартала поздно вечером в понедельник. Производитель периферийных устройств для ПК заработал $1.17 на акцию, что на 25% меньше по сравнению с прошлым годом, при объеме продаж $1.35 млрд, что на 18% меньше, в декабрьском квартале.

вторник

General Electric (GE) сообщает о доходах за четвертый квартал 2022 года рано утром во вторник после GE HealthCare Технологии (ГЭХК) спин-офф в январе. Аналитики ожидают, что прибыль GE вырастет на 61% в годовом исчислении до 1.15 доллара на акцию. Ожидается, что выручка вырастет на 6% до 21.247 млрд долларов после череды стабильных и отрицательных темпов роста в последние кварталы.

Verizon Communications (VZ) сообщает о доходах за четвертый квартал рано утром 4 января. Аналитики оценивают прибыль на акцию в $24, что на 1.19% меньше, чем годом ранее. Ожидается, что выручка вырастет на 9% до 3 млрд долларов. Verizon Генеральный директор Ханс Вестберг на финансовой конференции в начале января заявил, что компания ожидает положительного роста продаж телефонов с оплатой по факту в четвертом квартале после убытка в размере 4 89,000 в сентябрьском квартале. Аналитики прогнозируют появление 234,000 XNUMX беспроводных телефонов с оплатой по факту, включая частных и корпоративных абонентов.

Интуитивный хирургический (ISRG) готовится сообщить о доходах за четвертый квартал рано утром во вторник. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидают, что гигант роботизированной хирургии заработает скорректированные 1.25 доллара на акцию при объеме продаж 1.67 миллиарда долларов. Компания уже заранее объявила о продажах в размере 1.66 миллиарда долларов.

Paccarх (PCAR) прибыль за четвертый квартал ожидается в начале вторника. Аналитики прогнозируют рост прибыли на 49% до $2.20 на акцию. Это немного ниже среднего роста прибыли на акцию Paccar на 59% за последние три квартала. По прогнозам, продажи вырастут на 14% до 7.16 млрд долларов. За последние три квартала выручка Paccar выросла в среднем на 26%.

Wednesday

AT & T (T) сообщает о доходах за четвертый квартал перед открытием рынка 25 января. Аналитики оценивают прибыль на акцию в 57 центов, что на 3% меньше, чем годом ранее. Ожидается, что выручка упадет на 23% до 31.4 млрд долларов на фоне продажи WarnerMedia, которая объединилась с Discovery. По оценкам аналитиков, AT&T добавила 620,000 884,000 абонентов беспроводных телефонов с оплатой по факту против 2023 5.8 годом ранее. Прогноз свободного денежного потока AT&T на XNUMX год, вероятно, повлияет на акции. Акции AT&T имеют дивидендную доходность XNUMX%.

Объединенная аренда (URI) опубликует результаты за четвертый квартал после открытия в среду. Ожидается, что прибыль на акцию вырастет на 4% до $37 на акцию, а выручка вырастет на 10.10% до $19 млрд. Крупнейшая компания по аренде оборудования в США, которая только начинает испытывать рост благодаря крупному законопроекту об инфраструктуре, принятому осенью 3.3 года, является частью портфеля элитных акций IBD Leaderboard.

Фрипорт-МакМоран (FCX), вероятно, сообщит о снижении прибыли третий квартал подряд до открытия в среду. Прибыль на акцию снизилась на 53% до 45 центов, а выручка снизилась на 12% до 5.4 млрд долларов. Хотя цены на медь выросли в четвертом квартале и продолжили расти в январе, они все еще ниже уровня прошлого года, а себестоимость продукции также подскочила. Но FCX акции были лидерами, чему способствовало появление Covid в Китае и промежуточный прогноз устойчивого спроса на фоне перехода к зеленой энергетике.

четверг

VISA (V) согласно отчету, опубликованному в четверг, согласно прогнозам, прибыль и выручка будут расти седьмой квартал подряд. Ожидается, что прибыль увеличится на 11% до 2.01 доллара на акцию при росте выручки на 9% до 7.7 миллиарда долларов.

Уолл-стрит ожидает Mastercard (MA) сообщить о росте прибыли на 9.4% до $2.57 на акцию при росте выручки на 10.9% до $5.79 млрд. Результаты будут означать семь кварталов подряд увеличения прибыли и восемь кварталов роста выручки.

Инвестиционный банковский гигант Blackstone (BX) сообщает результаты за четвертый квартал в четверг. Аналитики ожидают, что скорректированная прибыль упадет второй квартал подряд, упав на 4% до 43 центов на акцию. Уолл-стрит прогнозирует падение выручки на 97%, что станет вторым падением подряд.

Valero Energy (ПЗП) сообщит о доходах за четвертый квартал до открытия рынка в четверг. Аналитики прогнозируют рост прибыли на 200% до $7.44 на акцию. В течение 2022 года у Valero была полоса роста прибыли на акцию, и во втором квартале прибыль на акцию выросла на 2,266%. Ожидается, что выручка вырастет на 2% до 10 млрд долларов. Это ниже среднего показателя роста в 39.67% за последние три квартала.

Comcast (CMCSA) сообщает о доходах за четвертый квартал до открытия рынка 4 января. Аналитики прогнозируют прибыль на акцию в размере 26 центов, что на 78% больше, чем годом ранее. Ожидается, что выручка останется неизменной на уровне 1 миллиарда долларов. Взгляд Comcast на капитальные расходы и модернизацию сети, вероятно, станет темой отчета о прибылях и убытках, а также о конкуренции с фиксированным беспроводным широкополосным доступом 30.4G.

пятница

HCA Healthcare (HCA) сообщает результаты за четвертый квартал перед открытием в пятницу. Ожидается, что прибыль на акцию для оператора больницы вырастет на 4% до 8 доллара после двух квартальных снижений, которые отражали снижение прибыли из-за роста доходов из-за Covid. Аналитики прогнозируют рост выручки на 4.42% до 3.5 миллиардов долларов. Группа больниц поднялась на вершину фондового рынка после отчета HCA за третий квартал, чему способствовало снижение давления на стоимость рабочей силы.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Акции дня Noble, IBD близки к точке покупки с ожидаемым ростом прибыли

Присоединяйтесь к IBD Live каждое утро, чтобы получать советы по акциям перед открытием

Это лучшие акции Уоррена Баффета, но стоит ли их покупать?

Устойчивость рынка в качестве технического лидера; 10 больших заработков на кране