Пока моя стратегия возмещения налоговых убытков при продаже приносит большие плоды

Через два месяца после создания мой «Портфель возмещения налоговых убытков за 2023 год" извлек выгоду из уверенного января, который вывел прибыль на положительную территорию. Снижение примерно на 2.8% по состоянию на 6 января. обновление, в четверг портфель вырос на 17.2%. Прилив на рынках, безусловно, помог.

Идея этого ежегодного исследования состоит в том, чтобы определить потенциально дешевые акции, которые резко упали в предыдущем году и могут упасть еще ниже в конце года, поскольку инвесторы фиксируют убытки для целей налогообложения, но могут восстановиться в Новом году, если давление со стороны продавцов снизится. Цель состоит в том, чтобы превзойти индексы S&P 500 и Russell 2000, и я занял позиции по всем этим именам.

Вот критерии включения акций:

• Они должны снизиться как минимум на 30% с начала года.

• Они должны иметь форвардные отношения цены к прибыли (P/E) ниже 15 в течение следующих двух финансовых лет.

• Их минимальная рыночная капитализация должна составлять 100 миллионов долларов.

Транш 1, выпущенный 28 ноября, вырос на 25%, опередив S&P 500 (который вырос на 3.7%) и Russell 2000 (+7.7%). Это транш с самыми крупными, самыми известными именами. Мета (ЦЕЛЬ) (который вырос на 70%) является лучшим исполнителем и вырос на 23% в четверг после публикации отчета о прибылях и убытках за четвертый квартал, в котором была раскрыта программа выкупа акций на 40 миллиардов долларов. Акции eBay (EBAY) вырос на 12%, Qualcomm (QCOM) 11%, а Форд (F) 3% — да, все пробились в плюс.

Транш 2, выпущенный 30 ноября, вырос на 9.2%, опередив как S&P 500 (+5.4%), так и Russell 2000 (+7.4%). Ханесбрандс (ГБЖ) (снижение на 4%) превратился из героя в козла (и не в духе Тома Брэди) после 28%-ного попадания в четверг. Компания не дотянула до оценки прибыли на копейки, но понизила прогноз на первый квартал и отменила дивиденды. Парамаунт Глобал (ДЛЯ) , однако, вырос на 30%, а Коля (КСС) вырос на 7%. У обоих были хорошие месяцы, в то время как у MarineMax (ХЗО) вырос на 3% и протоптался на месте.

Транш 3, опубликованный 2 декабря, вырос на 17.4%, лучше, чем S&P 500 (+2.5%) и Russell 2000 (+6.3%). Росомаха по всему миру (WWW) вырос на 46% в свой бурный месяц — он вырос на 50% с момента последнего обновления практически без новостей. Ньюэлл Брэндс (англ.NWL) вырос на 29%. Какой крепкий месяц! Винтажные винные поместья (ВВЭ) , однако, снизился на 16% и продолжает нести чушь. VWE в настоящее время является наихудшим в целом; ожидается, что компания объявит о доходах за второй квартал после закрытия рынка в следующий четверг; консенсус призывает к прибыли на акцию в размере 11 центов. Эланко Здоровье животных (ELAN) вырос на 11%.

Какая разница месяц, но еще рано.

(Форд является холдингом в Клуб участников Action Alerts PLUS. Хотите получать уведомления, прежде чем AAP купит или продаст эти и другие акции? Узнайте больше прямо сейчас.)