Рынки нефти в движении, поскольку эмбарго углубляется; Китай и Индия требуют российских скидок

Два из того, что грозило огромными потрясениями на нефтяном рынке в год перемен в сейсмической отрасли, отошли на второй план в понедельник, поскольку новые данные по инфляции привели к снижению цен на нефть. Между тем, ОПЕК+ решила сохранить сокращение квоты с октября, поскольку Европейский союз начал завершающую стадию своего эмбарго на российскую нефть.

X

В воскресенье Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, в том числе Россия, удивили аналитиков, согласившись оставить цели по добыче нефти нетронутыми. Группа поразила рынки, объявив о сокращении добычи на два миллиона баррелей в день в начале октября, прогнозируя замедление мирового спроса.

В понедельник ЕС ввел следующий шаг запрета на закупку российской нефти, вынудив Нидерланды, Италию, Болгарию и Хорватию — последних покупателей российской нефти в ЕС — тоже покупать нефть в других странах.

«Потоки прекратились, но их просто перенаправили», — сказал Мэтт Смит, ведущий аналитик по нефти в Северной и Южной Америке в Kpler. По словам Смита, Индия забирает большую часть перенаправленной российской нефти, что равносильно развороту, который меняет маршруты мировой торговли нефтью.

Нефтяные рынки делают шаги в понедельник

В понедельник нефтяные рынки рано выросли на новостях о том, что Китай продолжает снижать свою ставку. строгая политика нулевого Covid. Затем цена на американскую нефть развернулась и упала на 3.3% до уровня ниже 78 долларов за баррель. Цены на нефть марки Brent также упали примерно на 3%, удерживаясь выше 83 долларов. Разворот произошел после того, как данные по сектору услуг США вызвали опасения, что Федеральная резервная система может продолжить агрессивное повышение процентных ставок.

Между тем, природный газ в США также сильно упал, упав в понедельник более чем на 10%. Это было вызвано увеличением предложения и ожиданиями мягкой погоды в США в течение следующих двух недель. Данные также показали, что спрос на природный газ в Европе также снизился на 24% в ноябре по сравнению со средним показателем за пять лет за месяц.

Рынки нефти: решение ОПЕК+

Решение ОПЕК и ее союзников в воскресенье сохранить свою текущую политику квот, по-видимому, сигнализирует о том, что картель считает, что уже сделал правильный прогноз по спросу на нефть, когда собрался в октябре. Следующее заседание ОПЕК+ запланировано на июнь.

Смит из Kpler сказал в интервью, что это предполагает, что нефтяной картель планирует сохранить сокращение на 2 миллиона баррелей в день в течение следующих шести месяцев.

Смит сказал, что если цены на сырую нефть начнут тяготеть к 90 долларам за баррель, то у группы «право ничего не делать».

Однако он добавил, что если цены продолжат оставаться на уровне около 75-80 долларов за баррель, ОПЕК+ может попытаться вновь собраться для дополнительных сокращений добычи.

«Мы считаем, что вероятное влияние повышения процентных ставок и продолжающейся ситуации с Китаем так сильно повлияет на рынок, что цены останутся привязанными к этому диапазону 80–90 долларов», — сказал Смит.

Энн-Луиза Хиттл, глава макронефтяного сектора Wood Mackenzie, заявила в воскресенье, «учитывая неопределенность на рынке», что решение ОПЕК+ не стало неожиданностью.

«Группа производителей сталкивается с риском снижения из-за потенциального ослабления глобального экономического роста и политики Китая по борьбе с коронавирусом», — сказал Хиттл.

Рынки нефти: эмбарго ЕС и предел цен

Аналитики ING Group Уоррен Паттерсон и Ева Манти написали в понедельник, что решение ЕС установить предельный уровень сверх того, что Россия получает за свою нефть марки Urals, «ставит под вопрос, насколько эффективным будет этот предел в данный момент».

Аналитик Third Bridge Питер Макнелли сказал IBD, что ни эмбарго ЕС, ни ограничение цен на российскую нефть в $60 вряд ли сократят продажи.

«Ограничение важно, если оно приведет к тому, что российские физические поставки исчезнут с рынка», — сказал Макнелли. По словам Макнелли, Россия уже получает 55-60 долларов за продажи в Китай и Индию.

Однако, добавил он, если цены на нефть марки Brent приблизится к 100 долларам за баррель, это может побудить Россию вывести нефть с нефтяного рынка.

«На рынке нефти есть одно очень важное соображение: запасы все еще низки», — сказал Макнелли. «Физический сбой в поставках или значительный всплеск спроса могут привести к снижению запасов до критически низкого уровня».

Россия начинает дисконтировать водоизмещающие баррели

Цены на российскую нефть упали на 8% до уровня ниже 64 долларов в понедельник из-за ужесточения эмбарго. Относительно небольшое количество нефтепродуктов по-прежнему поступает в некоторые страны ЕС по железной дороге и трубопроводам. Однако все морские продажи нефти в настоящее время остановлены. Запрет будет распространен на остальные российские нефтяные товары 5 февраля.

Государственный министр нефти Пакистана подтвердил в понедельник, что Россия согласилась поставлять Пакистану сырую нефть, бензин и дизельное топливо со скидкой, сообщает служба новостей oilprice.com. Китай и Индия не согласились с ограничением цен ЕС. Но эмбарго ЕС делает эту пару главными покупателями нефти в России. По данным oil price.com, оба уже требовали больших скидок.

Кроме того, китайские власти заявили в понедельник, что снизят цены на бензин и дизельное топливо на 440 юаней, около 62.51 доллара за тонну, и на 425 юаней, 61 доллар за тонну, соответственно, из-за прогнозируемого снижения спроса. Сокращения должны были вступить в силу со вторника.

По словам Смита, станет ясно, куда девается российская нефть, «в ближайшие дни и недели».

Страны ЕС, вероятно, ищут комбинацию источников. Потоки из США, Латинской Америки и Ближнего Востока уже значительно увеличились.

«Эмбарго ЕС само по себе вряд ли окажет влияние на нефтяные рынки», — сказал Макнелли. «План обсуждался по телеграфу в течение нескольких месяцев, и покупатели нашли альтернативные источники поставок. Это не было внезапным решением, которое было принято немедленно».

Пожалуйста, следите за Китом Нортоном в Твиттере @КитНортон для большего охвата.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ

Крупнейшие фонды покупают лидера отрасли № 1 на грани прорыва с ростом на 364%

Получите преимущество на фондовом рынке с IBD Digital

Тесла на пути к худшему году за всю историю

Уволенному генеральному директору Disney заплатили 44 миллиона долларов за то, чтобы он пропал

Падение фьючерсов; Tesla тонет из-за отчетов о сокращении производства