Рыночное ралли делает большой шаг, 9 акций сигнализируют о покупке; Ценовая война электромобилей Tesla

Фьючерсы Dow Jones откроются в воскресенье вечером, наряду с фьючерсами S&P 500 и фьючерсами Nasdaq.

X

Попытка ралли фондового рынка закончилась в пятницу с сильным подъемом, когда основные индексы резко выросли на декабрьском отчете о занятости и индексе услуг ISM.

ЭЛЬФ Бьюти (ELF), SLB (SLB), Гусеница (КПП), Rio Tinto (RIO), Аткоре (АТКР), АОК (АОК)С, Объединенная Терапия (УТПЧ), Островок (PODD), а также расширение TJX (TJX) вспыхивали, подавали сигналы на покупку или, возможно, требовали действий.

Коммерческие Металлы (CMC) отчеты перед открытием. Акции CMC подскочили на прошлой неделе, отскочив от скользящих средних и преодолев узкую зону. Но предстоящие доходы CMC добавили много риска.

После закрытия рынка в пятницу, Маки (M) предупредил, что праздничные продажи в четвертом квартале будут низкими по количеству просмотров. В 2023 году потребители останутся под давлением. Акции Macy's упали более чем на 4% поздно вечером в пятницу, при этом несколько других ритейлеров подешевели.

ELF Beauty и акции CAT объединились Таблица лидеров IBD в пятницу, акции UTHR в списке лидеров. Акции АТКР и Коммерческие металлы находятся на Список ВЗК 50. Акции KLAC находятся на IBD Большая крышка 20.

ELF Beauty стала пятничной акцией дня IBD. Ранее на этой неделе были выбраны акции United Therapeutics и RIO.

Следует также заметить, Tesla (TSLA) всколыхнул китайский рынок электромобилей резким снижением цен в пятницу из-за более слабых, чем ожидалось, продаж. Акции Tesla упали за неделю, но в пятницу развернулись вверх. Шаг Tesla может ударить по ее прибыли, но поможет гиганту электромобилей противостоять буму. BYD (БДДФ), что становится все более прибыльным. Акции BYD упали в пятницу, но неделя все еще была сильной. Китайские стартапы по производству электромобилей, такие как институт океанографии (NIO), Li Auto (LI) и расширение XPeng (СПЕВ), которые теряют деньги, сталкиваются с более серьезными проблемами. Акции Nio, Li Auto и Xpeng упали в пятницу, но за неделю выросли.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Новое ралли фондового рынка выглядело шатким в течение большей части недели, но затем резко восстановилось в пятницу.

Некоторые сильные данные по рынку труда оказали давление на основные индексы, но в пятничном отчете о занятости были некоторые слабые элементы, особенно более прохладный рост заработной платы. Кроме того, индекс услуг ISM показал значительное падение, сигнализируя о значительном замедлении экономики.

Промышленный индекс Доу-Джонса за неделю вырос на 1.5%. торговля на фондовом рынкевместе с индексом S&P 500. Композитный индекс Nasdaq вырос на 1%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 1.8%. Весь рост индексов, а затем и некоторые из них, пришелся на пятницу.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 26 базисных пунктов до 3.57%. Вероятность повышения учетной ставки ФРС на четверть пункта 1 февраля теперь достигает 74%. Рынки также делают ставку на рост на четверть пункта в марте до диапазона 4.75–5%. Рынки больше не оценивают повышения, несмотря на прогнозы ФРС выше 5%.

На прошлой неделе фьючерсы на сырую нефть в США упали на 8.1% до 73.77 доллара за баррель. Природный газ подешевел на 17%.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) вырос на 0.55% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) вырос на 1.2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 0.9%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) подскочил на 4.3%, вернув 50-дневную линию.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) подскочил на 6.1% на прошлой неделе, с бычьим отскоком от всех его ключевых скользящих индексов. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) вырос на 3.1%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) подскочил на 5.5%. ETF Energy Select SPDR (XLE) выросли на 0.1%, при этом акции SLB стали заметным компонентом. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) поднялся на 3.45%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) упал на 0.1%, но в пятницу восстановил свою 50-дневную линию.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) вырос на 0.4% на прошлой неделе, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 0.2%. Акции Tesla остаются основным активом в ETF Ark Invest. Кэти Вуд продолжала наращивать активы TSLA к началу 2023 года.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции для просмотра

Склад ELF был довольно четким. Акции подскочили на 4.4% до 58.05 в пятницу, выйдя из плоской базы более чем в два раза по сравнению с обычным объемом, согласно Анализ MarketSmith, относительная сила линия бьет новые максимумы.

Акции SLB выросли на 3.5% до 54.50 в пятницу, продолжив отскок от 50-дневной линии и открыв ранний вход в консолидацию. SLB ранее была известна как Schlumberger.

Акции CAT подскочили на 3.6% до 248.86, решительно переместившись в зону покупок из глубины 6%. плоское основание рядом с длинной, глубокой консолидацией.

Акции RIO выросли почти на 3% до 74.07, преодолев чашку с ручкой. точка покупки.

Акции KLAC и ATKR отскочили от своих 10-недельных линий и превысили свои 21-дневные средние значения, предлагая ранние входы.

Акции UTHR немного отскочили от своей 10-недельной линии, поскольку торгуются очень плотно. United Thera, возможно, могла бы приложить немного больше усилий, чтобы преодолеть короткий нисходящий тренд.

Акции PODD восстановили свою 50-дневную линию, но отступили и закрылись чуть ниже 21-дневной линии. Движение выше уровня 300 предлагает ранний вход в пределах плоской базы.

Акции TJX вырвались из неглубокого плоского основания рядом с длинным глубоким чашка узор.

Tesla развивает китайский рынок электромобилей

Tesla в пятницу снизила цены в Китае и на ключевых азиатских рынках Японии, Австралии и Южной Кореи. Это произошло после рекордных поставок в четвертом квартале, которые не просматривались второй квартал подряд. Ввиду того, что объем незавершенных заказов быстро сокращался, Tesla нужно было действовать смело, просто чтобы сохранить текущие поставки.

Tesla Model 3, столкнувшаяся с жесткой конкуренцией в Китае, теперь стоит примерно на 600 долларов больше, чем аналогичный BYD Seal, что, по сути, стирает разрыв почти в 10,000 XNUMX долларов всего за несколько месяцев.

Снижение цен ударит по ценной валовой прибыли Tesla, вопрос в том, насколько они повысят спрос на Model 3 и Y и как долго.

Ценовая война Tesla в Китае в значительной степени нацелена на BYD, который является либо крупнейшим в мире производителем электромобилей, либо быстрорастущим номером 2. Но BYD прибыльна благодаря солидной валовой марже автомобилей. Кроме того, его большой экспортный импульс, в том числе в Австралию и, 31 января, в Японию, также может помочь изолировать его.

Война цен на электромобили в Китае может быть более серьезной проблемой для стартапов по производству электромобилей. Nio и XPeng по-прежнему теряют деньги. Li Auto была непоследовательно прибыльной.

Имейте в виду, что второе снижение цен Tesla в Китае за 10 недель может быть только началом порочного дисконтирования. У Tesla много свободных мощностей, в то время как все ее конкуренты, особенно BYD, наращивают мощности. И все они стремительно приближаются к диапазону от 30,000 50,000 до XNUMX XNUMX долларов, в котором находится Тесла.

Акции Tesla упали на 8.2% до 113.06 за неделю, продолжая масштабную распродажу. Но акции все же отскочили от свежего пятничного минимума медвежьего рынка 101.81 и к концу сессии выросли на 2.5%. Акции BYD упали на 1.55% в пятницу, но все же выросли на 7% за неделю, превысив 50-дневную отметку.

Акции Nio, Li Auto и XPEV в пятницу упали на 4.5%, 9.2% и 15% соответственно. Но за неделю они выросли на 2-6%.

Акции Tesla, очевидно, сейчас выглядят ужасно, но ни одна из этих акций электромобилей не выглядит хорошо.

Тесла против. BYD: EV Giants борются за корону, но что лучше купить?

Анализ рыночного ралли

Фондовый рынок сделал положительный шаг в пятницу.

Индекс Доу-Джонса поднялся выше своих 50-дневных и 21-дневных скользящих средних после того, как в последние дни столкнулся с сопротивлением. Индекс Доу-Джонса более актуален на текущем рынке, где лидируют промышленные предприятия, здравоохранение и многие компании в стиле Доу, такие как Caterpillar.

S&P 500 очистил свою 21-дневную линию вплоть до 50-дневной линии. Russell 2000 снова взял 21-дневный, но ему еще предстоит немного поработать, чтобы добраться до 50-дневного.

S&P MidCap 400 поднялся выше своих 21-дневных, 50-дневных и 200-дневных скользящих средних. То же самое произошло с ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP).

Nasdaq приближается к своей 21-дневной линии впервые за несколько недель, но явно отстает.

Даже Dow все еще находится на пике декабря, а другие индексы сталкиваются с многочисленными проблемами. Преодоление S&P 500 своей 50-дневной линии стало бы еще одним большим шагом.

Это может сигнализировать о начале более значимого ралли, даже если это всего лишь краткое, торгуемое ралли, но это все еще не ясно.

Ведущие акции, которые в последние месяцы в целом выглядели лучше, чем S&P 500, в пятницу продемонстрировали сильное движение с рядом прорывов и сигналов к покупке. Но это после некоторых разочаровывающих разворотов в начале недели и, в более широком смысле, за последние пару месяцев.

Посмотрите, сможет ли рыночное ралли придать импульс основным индексам и ведущим акциям. В четверг ожидается индекс потребительских цен.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Ралли фондового рынка пока выглядит лучше. Инвесторы могут захотеть добавить некоторую экспозицию, будь то в виде отдельных акций или через широкоотраслевые ETF. Но не слишком волнуйтесь.

Это может быть бычий разворот или просто очередная фальшивая голова.

Рынок может быстро развернуться вниз. Или S&P 500 может подняться до 200-дневных или декабрьских пиков — и упасть обратно.

На начальном этапе лучше всего открывать небольшие позиции. Позвольте рыночному ралли привлечь вас. Будьте готовы быстро сократить убытки и по-прежнему рассмотрите возможность быстрого получения частичной прибыли.

Но это определенно время, чтобы создать свои списки наблюдения. Убедитесь, что у вас есть разнообразный список. В то время как области роста и технологий по-прежнему отстают, за некоторыми исключениями, такими как акции KLAC, большое количество акций из различных секторов выглядит интересно.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня