Фрэнсис Чоу покупает Ally Financial Баффета, урезает 2 крупнейших холдинга

Обзор

• Гуру утвердил позиции в Ally FinancialЭЛЛИ
  и Synchrony Financial.
• Он добавил к своей Liberty GlobalЛБТЯ
  держа.
• Чжоу сократил свои инвестиции в Resolute Forest Products и Berkshire Hathaway.BRK.B
  .

Крупный инвестор Фрэнсис Чоу (Торги, Портфолио), основатель Chou Funds, ранее в этом месяце раскрыл свой портфель акций за четвертый квартал 2022 года.

Ориентированный на стоимость подход фирмы гуру из Торонто к выбору акций включает подробный анализ сильных сторон компании с упором на ее баланс, характеристики денежных потоков, прибыльность, положение в отрасли, конкурентные преимущества, будущий потенциал роста и качество управленческой команды. На своем веб-сайте фирма отмечает, что гораздо меньше внимания уделяется краткосрочным рыночным факторам, которые могут временно нанести ущерб акциям.

Основываясь на этих критериях, документы 13F показывают, что за три месяца, закончившихся 31 декабря, фирма открыла четыре новых позиции, продала четыре акции и добавила или сократила несколько существующих инвестиций. Среди наиболее заметных сделок Чжоу были новые владения в Ally Financial Inc. (ЭЛЛИ, финансовый) и Synchrony Financial (SYF, финансовый), увеличенная ставка на Liberty Global PLC (ЛБТЯ, финансовый) и сокращения Resolute Forest Products Inc. (RFP, финансовый) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, финансовый) должности.

Инвесторы должны знать, что отчеты 13F не дают полной картины активов фирмы, поскольку отчеты включают только ее позиции в американских акциях и американских депозитарных расписках, но они все же могут предоставить ценную информацию. Кроме того, отчеты отражают только сделки и активы на самую последнюю дату подачи портфеля, которые могут принадлежать или не принадлежат отчитывающейся фирме сегодня или даже когда эта статья была опубликована.

Ally Financial

Гуру вложил 155,686 XNUMX акций Ally Financial (ЭЛЛИ, финансовый), выделив на позицию 5.38% портфеля акций. Акции торговались по средней цене $ 26.59 за акцию в течение квартала.

Сейчас это пятый по величине холдинг Чжоу.

Базирующаяся в Детройте банковская холдинговая компания, которая предлагает традиционные банковские услуги наряду с автофинансированием и корпоративным кредитованием, имеет рыночную капитализацию в размере 9.03 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 30.17 в понедельник с соотношение цены и прибыли 6.07 г. соотношение цена-книжка 0.86 и соотношение цена-продажа из 1.07.

Ассоциация Линия ценности GFVALU
предполагает, что в настоящее время акции значительно недооценены, исходя из их исторических коэффициентов, прошлых финансовых показателей и прогнозов аналитиков относительно будущих доходов.

75 балла из 100, Оценка ГФ указывает на то, что компания, вероятно, будет иметь среднюю производительность в будущем. В то время Значение GF ранг был высоким, рейтинги для прибыли, рост и импульс были более умеренными и финансовая мощь был низким.

Из гуру инвестировали в Ally Financial, Уоррен Баффет (Торги, Портфолио) имеет наибольшую долю с 9.96% акций в обращении. Билл Нигрен (Торги, Портфолио), Howard Marks (Торги, Портфолио), Джим Саймонс (Торги, Портфолио) «Ренессанс Технологии» и Луи Мур Бэкон (Торги, Портфолио) также имеют значительные позиции в акции.

Синхронный финансовый

Чжоу приобрел 58,000 XNUMX акций Synchrony Financial (SYF, финансовый), выделив холдингу 2.69% портфеля акций. В течение квартала акции торговались по средней цене $34.25 каждая.

Акция теперь является его восьмой по величине позицией.

Компания потребительских финансовых услуг со штаб-квартирой в Стэмфорде, штат Коннектикут, имеет рыночную капитализацию в размере 15.58 млрд долларов; его акции торговались около $ 35.64 в понедельник с соотношение цены и прибыли 5.84 г. соотношение цена-книжка 1.29 и соотношение цена-продажа из 1.08.

Согласно Линия ценности GF, в настоящее время акции умеренно недооценены.

Кроме того, Оценка ГФ из 81 означает, что компания обладает хорошим потенциалом опережения благодаря высоким рейтингам импульс, Значение GF и рост и средние оценки за прибыли и финансовая мощь.

Имея долю в 0.26%, Джереми Грантам (Торги, Портфолио) является крупнейшим в Synchrony гуру акционер. Среди других гуру-инвесторов CI Select Канадский фонд акций (Торги, Портфолио), Пол Тюдор Джонс (Торги, Портфолио), Джоэл Гринблатт (Торги, Портфолио), Ли Эйнсли (Торги, Портфолио) и расширение Рей Далио (Торги, Портфолио) из Bridgewater Associates.

Liberty Global

Инвестор поднял свой Liberty Global (ЛБТЯ, финансовый) позиции на 706.86%, купив 84,823 2.27 акции. Влияние сделки на портфель акций составило 18.19%. В течение квартала акции торговались по средней цене XNUMX доллара за акцию.

В настоящее время Чжоу владеет в общей сложности 96,823 2.59 акциями, что составляет его девятый по величине пакет с весом 10.34%. По оценкам GuruFocus, на данный момент он заработал XNUMX% от инвестиций.

Лондонская телекоммуникационная компания имеет рыночную капитализацию в размере 9.82 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 21.07 в понедельник с соотношение цены и прибыли 7.17 г. соотношение цена-книжка 0.43 и соотношение цена-продажа из 1.45.

На основе Линия ценности GF, в настоящее время акции оцениваются справедливо.

Компания, вероятно, будет иметь средние результаты в будущем из-за ее Оценка ГФ из 78, движимый высоким импульс ранг и более умеренные оценки по остальным четырем критериям.

Дэвид Херро (Торги, Портфолио) является крупнейшим в компании гуру акционер с долей 2.87%. Liberty Broadband также принадлежит Сет Кларман (Торги, Портфолио), Dodge & Cox, фирма Саймонса, Marks and Grantham.

Решительные Лесные Продукты

Чжоу сократил свою долю в Resolute Forest Products (RFP, финансовый) на 86.84%, сбросив 1.73 млн акций. Сделка повлияла на портфель акций на -24.71%. Акции торговались по средней цене $ 20.93 за акцию в течение квартала.

В настоящее время он владеет 261,460 7.98 акциями, которые занимают 0.37% портфеля акций. Это остается его вторым по величине холдингом. GuruFocus сообщает, что Chou заработал XNUMX% на долгосрочных инвестициях.

Производитель целлюлозы и бумаги со штаб-квартирой в Канаде имеет рыночную капитализацию в размере 1.69 миллиарда долларов; его акции торговались около $ 22.02 в понедельник с соотношение цены и прибыли 4.05 г. соотношение цена-книжка 0.80 и соотношение цена-продажа из 0.46.

Ассоциация Линия ценности GF предполагает, что в настоящее время акции значительно переоценены.

С Оценка ГФ из 66, компания имеет низкий потенциал производительности, основанный на высоком финансовая мощь рейтинг, умеренный прибыли, рост и импульс разряды и низкие Значение GF.

Владея 39.77% акций, Прем Ватса (Торги, Портфолио) является крупнейшим предприятием Resolute Forest Products. гуру акционер. Grantham, Donald Smith & Co., фирма Саймонса и несколько других гуру также владеют акциями.

Berkshire Hathaway

Инвестиции гуру в акции класса А Berkshire Hathaway (BRK.A, финансовый) сократили на 20%, продав 20 акций. Влияние сделки на портфель акций составило -5.82%. В течение квартала акции торговались по средней цене 448,762 XNUMX доллара за штуку.

В настоящее время Чжоу владеет в общей сложности 80 акциями, что составляет его крупнейший пакет с весом 53.01%. GuruFocus обнаружил, что он заработал 158.73% от инвестиций за все время их существования.

Страховой конгломерат, возглавляемый Баффетом и базирующийся в Омахе, штат Небраска, имеет рыночную капитализацию в размере 668.49 млрд долларов; его акции класса А торговались около 459,718 XNUMX долларов в понедельник с соотношение цена-книжка 1.48 и соотношение цена-продажа из 2.66.

Согласно Линия ценности GF, в настоящее время акции немного переоценены.

Ассоциация Оценка ГФ из 88 означает, что компания имеет хороший потенциал опережения. Несмотря на высокие оценки по трем критериям, финансовая мощь ранг был более умеренным и Значение GF был низким.

Том Руссо (Торги, Портфолио) самый большой гуру акционер акций Berkshire класса A с долей участия 0.18%. Крис Дэвис (Торги, Портфолио), Том Гайнер (Торги, Портфолио), Первая инвестиция в Eagle (Торги, Портфолио), Твиди Браун (Торги, Портфолио) и многие другие гуру также владеют акциями.

Дополнительные сделки и состав портфеля

В течение квартала Чжоу также приобрел инвестиции в CI Financial Corp. (CIXXF, финансовый) и Метанекс Корп. (МЕОН, финансовый) и проданы из JPMorgan ChaseJPM
и Ко (JPM, финансовый), Группа Goldman SachsGS
Inc. (GS, финансовый), ПОСКО Холдингс Инк. (ПКС, финансовый) и Genius Brands International Inc. (ГНУС, финансовый).

Портфель акций гуру на сумму 71 миллион долларов, состоящий из 18 акций, в значительной степени инвестируется в сектор финансовых услуг (69.93%).

Раскрытие информации

У меня/у нас нет позиций по каким-либо упомянутым акциям, и мы не планируем покупать какие-либо новые позиции по упомянутым акциям в течение следующих 72 часов.