Фьючерсы на Dow Jones откроются в воскресенье вечером, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Основные индексы сильно упали на прошлой неделе, завершив ужасный сентябрь. Индекс S&P 500 и Dow Jones находятся на минимумах медвежьего рынка, а Nasdaq находится на грани этого. Доходность казначейских облигаций снизилась с 4%, но продлила недельную серию побед.
X
Инвесторам следует быть крайне осторожными в текущих условиях, поскольку медвежий рынок, похоже, начинает третий этап снижения.
День искусственного интеллекта Tesla: робот Optimus еще не стал премьером
Tesla (TSLA) находится в центре внимания на выходных. В пятницу вечером Tesla представила прототип робота Optimus, демонстрирующий движения конечностей и руки, которые могут хватать. Но он еще не может ходить, что указывает на то, что Tesla Optimus на много лет отстает от того, что могут сделать другие робототехнические фирмы. Тесла провел время, обсуждая механику и программное обеспечение Optimus.
Генеральный директор Илон Маск сказал, что Optimus может в конечном итоге заменить заводских рабочих. Многие эксперты говорят, что создание полезного робота-гуманоида общего назначения находится на расстоянии десятилетий от реальности.
AI Day, который, по словам Маска, в первую очередь посвящен найму персонала, также продемонстрировал функции, связанные с программным обеспечением для помощи водителю и многим другим. Система полного самостоятельного вождения Tesla, несмотря на свое название, представляет собой систему помощи водителю 2-го уровня.
Доставка электромобилей
В субботу или воскресенье гигант электромобилей, скорее всего, выпустит данные о производстве и поставках за третий квартал. Поставки Tesla легко достигнут рекорда, но есть опасения по поводу спроса в Китае.
Li Auto (LI) в начале субботы по местному времени сообщили о поставках в сентябре, которые были намного лучше, чем его недавно сниженный прогноз. Коллеги-конкуренты Tesla институт океанографии (NIO), а также Xpeng (СПЕВ) также сообщит о поставках в сентябре в субботу.
Гигант электромобилей и аккумуляторов BYD (БДДФ) также объявит о продажах в ближайшие несколько дней. BYD и Nio возглавляет продвижение китайских электромобилей в Европу. Это всего лишь часть крупной международной экспансии BYD.
Nio Stock, BYD, Li Auto и Xpeng испытывают трудности. Акции Tesla выглядят лучше, но столкнулись с сопротивлением на своих 50-дневных и 200-дневных скользящих средних.
Наряду с акциями Tesla, Arista Networks (ЧИСТАЯ), Enfhase Energy (ЭНФХ), О полупроводнике (ON) и расширение Цельсий Холдингс (ЦЕЛХ) у всех есть линии относительной силы на максимумах или около них, но акции торгуются ниже своих 50-дневных линий. Но у этого технического недостатка есть и положительная сторона.
Акции ENPH, On Semiconductor и Celsius находятся на ИБД 50. Enphase, Arista Networks и акции ON находятся на IBD Большая крышка 20. Акции ANET были пятничными акциями IBD.
В видеоролике, встроенном в статью, подробно обсуждалось поведение медвежьего рынка, а также анализировался Arista Networks, Вольфспид (WOLF) и акции Tesla.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones открываются в 6:500 по восточному времени в воскресенье, вместе с фьючерсами на S&P 100 и Nasdaq XNUMX.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Фондовый рынок на прошлой неделе
На прошлой неделе основные индексы пытались отскочить в разных точках, но в конечном итоге сильно упали за неделю, прямо на минимумах медвежьего рынка.
Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 2.9% на прошлой неделе. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 также снизился на 2.9%. Композит Nasdaq потерял 2.7%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией подешевели на 1.4%. В сентябре Dow потерял 8.8%, S&P 500 — 9.3%, Nasdaq — 10.5%, Russell 2000 — 10.1%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 11 базисных пунктов на прошлой неделе до 3.81%. Доходность снизилась после того, как рано утром в среду превысила 4%, но отскочила от пятничных минимумов. Доходность 10-летних казначейских облигаций росла девять недель подряд.
Фьючерсы на сырую нефть в США выросли на 1% до 79.49 доллара за баррель на прошлой неделе, даже с учетом потери в пятницу на 2.1%.
ETF
Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) вырос на 1.45% на прошлой неделе, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) упал на 1.3%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) снизился на 0.7%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 3.8%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 2.2% на прошлой неделе. Global X US Infrastructure Development ETF (ПАВЭ) снизился на 0.9%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 2.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) подешевел на 1.2%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 2.2%, в то время как ETF Financial Select SPDR (XLF) снизился на 2.2%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) подешевел на 1.3%.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) на прошлой неделе упал на 0.3%, закрывшись вблизи недельных минимумов. ARK Genomics ETF (АРКГ) вырос на 2.2%. Акции TSLA остаются главными активами среди ETF Ark Invest. Ковчег Кэти Вуд также владеет некоторыми акциями BYD.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Продажи электромобилей в Китае
Li Auto сообщила о сентябрьских поставках 11,531 10,500 автомобиля. Li Auto недавно предупредил, сообщив, что поставки в сентябре составят около XNUMX XNUMX автомобилей.
За первый полный месяц продажи гибридных внедорожников L9 подскочили до 10,123 8 единиц. Остальное приходилось на скоро заканчивающуюся Ли Ван. Поставки L9, уменьшенной модели L30, начнутся в ноябре. Li Auto 7 сентября также начала предварительные продажи другого гибридного внедорожника LXNUMX.
Теперь у Nio есть три новых электромобиля, выпущенных в 2022 году: роскошный ET7, внедорожник ES7 и седан ET5. ET5, конкурент Model 3, только начал поставки 30 сентября. С новыми моделями и расширением в Европе Nio ожидает рекордных поставок в каждом месяце четвертого квартала.
Xpeng немного борется с далеко не свежим модельным рядом. Поставки внедорожника G9 начнутся в четвертом квартале.
BYD, вероятно, сообщит о еще одном месяце рекордных продаж, а поставки в третьем квартале превысят 3 500,000 штук. Это увеличит его отрыв от Tesla, хотя продажи BYD примерно разделены между полностью электрическими «BEV» и подключаемыми гибридами. За последние несколько недель BYD появился в Австралии, Новой Зеландии, Сингапуре и Индии, а поставки начнутся в Европе и нескольких новых азиатских странах в ближайшие несколько месяцев. Автопроизводитель также продолжает добавлять новые модели, начиная поставки Seal, конкурента Model 3, в конце августа.
Акции электромобилей в Китае
Акции Nio упали на прошлой неделе на 10.6% до 15.77, достигнув четырехмесячного минимума после столкновения с сопротивлением на 200-дневной линии 30 сентября. минимумы, а также, вниз на 8% на прошлой неделе. Акции XPEV потеряли 12.8% на прошлой неделе до нового рекордного минимума.
Акции BYD боролись со времен Уоррена Баффета. Berkshire Hathaway (BRKB) продал часть своих давних активов. BYDDF упал на 6.25% на прошлой неделе, достигнув шестимесячного минимума.
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
Поставки Tesla
После Дня искусственного интеллекта в пятницу вечером, который может иметь или не иметь больших новостей, Tesla, вероятно, опубликует данные о поставках за третий квартал в выходные. Аналитики ожидают увидеть где-то около 3 355,000–365,000 2 автомобилей. Это легко стало бы рекордом и большим приростом по сравнению с закрытием QXNUMX.
Но это относительно скромный рост с конца 2021 года, учитывая, что Tesla добавила два новых завода в Берлине и Остине и увеличила мощность своего огромного предприятия в Шанхае.
Есть признаки ослабления спроса в Китае или, по крайней мере, спроса, который не поспевает за недавно расширенным заводом в Шанхае. Возможно, в октябре Tesla несколько снизит цены на автомобили в Китае. Имейте в виду, что производство в четвертом квартале должно быть намного выше, чем в третьем, особенно для более широкого евразийского рынка, поэтому спрос также должен будет увеличиться.
Китайский рынок электромобилей невероятно конкурентен и продолжает расти.
Тесла акции
Акции Tesla натолкнулись на сопротивление на своей 50-дневной линии в среду, подорвав недавние минимумы пятницы. Акции упали на 3.7% до 265.25 за неделю. Нижняя база акций TSLA теперь имеет двойное дно, с точкой покупки 313.90.
Акции для просмотра
Акции ANET работают на основе длинной консолидации с возможным ростом 132.97. точка покупки. Есть точка входа по линии тренда, которая в настоящее время находится немного выше 50-дневной и 200-дневной линий, но на данный момент она сталкивается с сопротивлением на уровне скользящей средней за 21 день. Тем не менее, акции Arista за неделю выросли на 2.7% до 112.89 пункта. Линия RS находится на рекордно высоком уровне.
Акции ENPH упали на 0.7% до 277.47 на прошлой неделе, торгуясь вокруг своей быстрорастущей 50-дневной линии, закрывшись ниже которой в пятницу. Лидер солнечной энергетики, возможно, мог бы получить вход после решительного движения выше своих 50-дневных и 21-дневных линий, хотя более длительная пауза была бы полезна.
Акции CELH резко упали ниже 50-дневной линии 22 сентября. Продолжающееся восстановление было слабым с точки зрения цены и объема, но производитель энергетических напитков действительно поднялся на 2.4% за неделю. Решительное движение выше 50-дневной линии, вероятно, совпало бы с нисходящей линией тренда, предлагая ранний вход в зарождающуюся новую консолидацию.
Акции ON также решительно преодолели свой 50-дневный период 22 сентября и с тех пор почти не отскакивали, упав на прошлой неделе на 1.55%. Производитель чипов, ориентированный на EV, может получить ранний вход, восстановив 50-дневную линию и линию тренда.
Все эти акции, включая Tesla, должны вернуться выше своих 50-дневных уровней. Но на самом деле это позитив на текущем медвежьем рынке. Если акции Onsemi и других компаний собираются превысить ключевое сопротивление, рынку в целом, вероятно, придется продемонстрировать еще большую силу.
Есть несколько акций, по которым сейчас можно действовать, например, Vertex Pharmaceuticals (VRTX), но без явных признаков дна рынка.
Анализ фондового рынка
Медвежий рынок не рухнул, как в предыдущие две недели, но основные индексы снова сильно упали, причем большая часть снижения пришлась на пятницу. S&P 500 и Dow Jones пробили свои июньские минимумы, повторив это в пятницу. Nasdaq и Russell 2000 еще не преодолели минимумы медвежьего рынка, но уже очень близко. Nasdaq 100 действительно подорвал свои июньские минимумы в пятницу. Apple (AAPL) и акции Tesla среди многих крупных компаний.
«Буллз» несколько раз в течение недели пытались устроить драку, но подборы быстро сошли на нет. Сильный рост в среду был быстро стерт на следующей сессии.
В пятницу Nasdaq снова попытался отскочить, поднявшись почти на 1.4% на сессионных максимумах, прежде чем развернуться ниже. Не случайно пятничный отскок провалился, поскольку доходность 10-летних казначейских облигаций компенсировала ранние потери и развернулась вверх.
На прошлой неделе ни один из основных индексов даже не коснулся своих 10-дневных скользящих средних, не говоря уже о взлете выше более значительных уровней. Трудно предположить, что рынок сделает серьезный отскок, поскольку доходность казначейских облигаций растет. И доходность, скорее всего, будет расти до тех пор, пока Федеральная резервная система будет агрессивно повышать ставки.
Помимо ястребиной позиции ФРС, роста доходности казначейских облигаций и стремительного роста доллара, инвесторы должны остерегаться разочарований в доходах в условиях очень жесткой деловой среды. Nike (NKE) и расширение Карнавал Корп. (CCL) — это лишь последние примеры, когда сезон отчетности начнется всего через пару недель.
В итоге медвежий рынок, похоже, находится в процессе начала третьего этапа снижения. Если это так, то следующей логической областью поддержки может быть максимум февраля 2020 года, предшествовавший Covid.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
Медвежий рынок находится прямо у минимумов. Инвесторы должны быть все или почти все в наличных деньгах прямо сейчас. Если вы хотите купить какие-то акции, сигнализирующие о покупке, держите позиции небольшими и будьте готовы быстро получить прибыль.
Создавайте свои списки наблюдения, чтобы быть готовыми к большим победителям на следующем настоящем бычьем рынке. Сосредоточьтесь на лидерах относительной силы. Многие, такие как Arista Networks, Enphase и Tesla, могут оказаться ниже своих 50-дневных рубежей.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-at-bear-market-lows-tesla-china-ev-rivals/?src=A00220&yptr=yahoo.