Фьючерсы на Dow Jones: фондовый рынок ожидает ралли главы ФРС Пауэлла, ключевые экономические данные

Фьючерсы на Dow Jones немного выросли в начале среды, наряду с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq, с главой ФРС Джеромом Пауэллом и ключевыми экономическими данными.

X

Ралли фондового рынка во вторник завершилось разнонаправленно. Apple (AAPL) снова торможение основных индексов, наряду с Amazon.com (AMZN) и расширение Tesla (TSLA). Между тем, коллеги Apple по индексу Доу-Джонса Boeing (BA), шеврон (CVX) и расширение Goldman Sachs (GS) находятся рядом купить очки.

Hewlett Packard Enterprise (ВПО) и расширение NetApp (NTAP) озаглавил отчеты о прибылях и убытках поздно вечером во вторник, с CrowdStrike (CRWD) и расширение Рабочий день (ДЕНЬ) запускает большие отчеты о программном обеспечении на этой неделе.

Акции HPE незначительно выросли на премаркете после прибыль HPE топовые виды. Акции HP Enterprise, находящиеся выше 200-дневной линии, работают на долгосрочной основе. Акции NTAP упали в результате продолжительных действий слабый доход NetApp и руководство. акции WDAY прыгнул за ночь на ударе Q3 и обратном выкупе за 500 миллионов долларов. Акции CRWD упали, несмотря на превышение просмотров в третьем квартале, когда стало известно о подписках, а фирма, занимающаяся кибербезопасностью, намекнула на потерю доходов в четвертом квартале.

Отдельно, Горизонт Терапия (ХЗНП) вырос более чем на 30% за ночь после подтверждение трех потенциальных предложений о поглощении.

В среду утром Министерство труда опубликует информацию о вакансиях в октябрьском отчете JOLTS. За вакансиями внимательно следит глава ФРС Джером Пауэлл, который выступит в среду днем.

Все это предвещает любимый показатель инфляции ФРС, индекс цен PCE, который выйдет в четверг утром, наряду с ноябрьским отчетом о занятости в пятницу, а также несколькими другими заметными экономическими публикациями.

Инвесторам следует проявлять осторожность при открытии новых позиций до тех пор, пока не появится больше ясности в отношении экономики и перспектив повышения процентной ставки ФРС. Во всяком случае, они могут захотеть облегчить позиции в очень краткосрочной перспективе.

CVX акции на Таблица лидеров IBD. БА акции на СвингТрейдер.

Выступление главы ФРС Пауэлла

Глава ФРС Джером Пауэлл выступит в Брукингском институте в 1:30 по восточному времени в среду. Ожидается, что он укрепит ожидания того, что центральный банк перейдет к повышению ставки на 50 базисных пунктов 14 декабря. Рынки видят вероятность повышения ставки на полпункта в 67.5%, но все же есть неплохая вероятность пятого повышения ставки ФРС подряд. из 75 базисных пунктов. Но он также, вероятно, укажет, что повышение ставок продолжится и в 2023 году.

Что бы ни говорил Пауэлл, его быстро затмят экономические данные. Если инфляция начнет демонстрировать значительное снижение, а рынки труда ослабнут, даже самые ястребиные политики ФРС будут выступать за замедление темпов повышения ставок и их прекращение раньше, чем могут ожидать рынки. Горячие данные о ценах и занятости укрепят решимость многих голубей ФРС. Конечно, экономические данные в ближайшие дни могут показать смешанные результаты или незначительное улучшение.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли на 0.15% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0.3%. Фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0.55%.

Фьючерсы добавили прибыли, так как ADP сообщила, что число рабочих мест в частном секторе выросло всего на 127,000 200,000 в ноябре по сравнению с прогнозами на XNUMX XNUMX.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 3 базисных пунктов до 3.72%.

Фьючерсы на сырую нефть выросли на 3%, вернувшись выше 80 долларов за баррель. Цены на медь выросли почти на 3%.

Официальный производственный индекс Китая упал на 1.2 пункта до 48 в ноябре, опустившись ниже нейтрального уровня 50 и просмотров на 49. Индекс услуг упал до 46.7 против прогнозов на 48. Карантин в Китае серьезно сказался на экономике.

Тем не менее, гонконгский индекс Hang Seng вырос на 2.2% после роста на 5.2% во вторник в надежде на смягчение ограничений Covid.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

После резких продаж в понедельник фондовый рынок закрылся разнонаправленным ралли во вторник.

Промышленный индекс Доу-Джонса закрылся чуть выше точки безубыточности во вторник. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 упал примерно на 0.2%. Композитный индекс Nasdaq снизился на 0.6%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 0.3%.

Акции Apple упали на 2.1%, это третье значительное падение подряд, поскольку случаи Covid в Китае, блокировки и протесты давят на технологического гиганта. Во вторник акции упали на 2.6%, что ниже их 50-дневной скользящей средней. Выше 50-дневной линии вырисовывается 200-дневное сопротивление для акций AAPL. Apple столкнулась с беспорядками на огромном заводе Foxconn по сборке iPhone в Чжэнчжоу на фоне продолжающейся блокировки Covid. Китай в одночасье снял карантин с Чжэнчжоу.

Акции Amazon упали на 1.6%, а акции Tesla упали на 1.1%, обе акции отступили от своих 21-дневных линий. Оба относительно близки к минимумам медвежьего рынка.

Цены на сырую нефть в США выросли на 2.4% до 79.62 доллара за баррель. В понедельник в течение дня фьючерсы на сырую нефть достигли самого низкого уровня за год.

Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 5 базисных пункта до 3.75%.

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) упал на 0.2%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) вырос на 0.5%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) упал на 0.8%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) упал на 0.3%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) прибавил 2.3%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) 0.1%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) поднялся на 1.8%. Финансовый выбор SPDR ETF (XLF) поднялся на 0.6%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) упал на 0.25%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) снизился на 0.5%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) снизился на 0.4%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Акции Dow приближаются к точкам покупки

Акции Boeing выросли на 2% до 175.32 во вторник, вернувшись выше 173.95. подставка под чашку точка покупки, согласно Анализ MarketSmith. Акции торговались с небольшим объемом вблизи точки покупки после значительного роста оптимизма в отношении аэрокосмического гиганта. Аналитики ожидают, что Boeing вернется к прибыльности в 2023 году после четырех лет убытков. Недавняя пауза в акциях BA заставила 21-дневную линию наверстать упущенное.

Акции Chevron выросли на 1.45% до 180.94, что немного ниже точки покупки 182.50 и чуть выше 21-дневной линии. Акции CVX торгуются вокруг этой официальной точки покупки весь месяц. Ранний вход около 167 19 октября, вероятно, изначально был более безопасным. Но с акциями Chevron прямо на 21-дневном сроке, а не на 50-дневном, все выглядит интереснее.

Акции GS выросли во вторник на 0.35% до 383.71. У инвестиционного банка есть точка покупки 389.68 при глубине 35%. чашка с ручкой База восходит к ноябрю 2021 года. Инвесторы также могут рассматривать недавнюю паузу как полку чуть выше диапазона покупки от нижней базы, которую акции Goldman закрыли в начале ноября. 21-дневная скользящая средняя близка к тому, чтобы наверстать упущенное, в то время как 50-дневная линия начинает укрепляться. линия относительной силы находится на многолетнем максимуме, отражая превосходство акций GS по сравнению с S&P 500.

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка снижается из-за ключевых технических тестов и экономических данных, а также из-за неопределенности в отношении политики Китая в отношении Covid.

Индекс S&P 500 продолжает откат чуть ниже 200-дневной скользящей средней, но все еще выше 21-дневной линии. Russell 2000, опустившийся ниже 200-дневной и 21-дневной линий в понедельник, снова поднялся выше 21-дневной.

Отстающий Nasdaq упал ниже 21-дневной линии и приближается к своей 50-дневной линии.

Акции Apple, Tesla и других мегакорпораций оказывают давление на Nasdaq и индекс S&P 500.

ETF равного веса Invesco S&P 500 (RSP) по-прежнему выше своей 200-дневной скользящей средней.

Но не преувеличивайте влияние Apple. Многие ведущие акции тестируют или падают ниже точек покупки или возвращаются к приличной прибыли.

Положительным моментом является то, что фондовый рынок не прислушивается к выступлениям ФРС и важным экономическим данным. Это может означать, что рынки могут отскочить, если не будет негативных сюрпризов, с возможностью большего роста, если предстоящие заголовки будут положительными.

Но рыночное ралли сделает то, что должно.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Поскольку рынки отступают, не так уж много акций сигнализируют о покупке. Инвесторам, вероятно, следует дождаться выступления Пауэлла и выхода экономических данных, прежде чем совершать новые крупные покупки. Инвесторы могут захотеть получить хотя бы частичную прибыль от победителей, особенно если выигрышные акции отступают назад, чтобы купить пункты.

Если рыночное ралли вскоре повысится, большое количество акций будет выглядеть привлекательным. Но многие интересные акции сегодня начнут выглядеть поврежденными, если основные индексы значительно упадут отсюда.

Поэтому инвесторы должны оставаться вовлеченными и гибкими. Обновляйте свои списки наблюдения, но также имейте стратегии выхода для своих активов.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?