Фьючерсы на Dow Jones мало изменились в начале среды, наряду с фьючерсами на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq, после смешанных экономических данных Китая.
X
Lennar (LEN) сообщила о доходах после закрытия, при этом акции LEN запоздало сигнализировали о покупке.
Фондовый рынок подскочил во вторник утром, когда такие банки, как Первый республиканский банк (ФРК), Вестерн Альянс Банкорп (ВАЛ), ПакВест Бэнкорп (ПАКВ), Charles Schwab (SCHW) и даже KeyCorp (КЛЮЧ) подскочил. Но банки ушли далеко от максимумов открытия.
Основные индексы закрылись устойчивым ростом, несмотря на снижение в течение большей части дня.
Уровень инфляции ИПЦ соответствовал ожиданиям, но отчет потребовал второго выставления счетов банкам.
Предпринимается попытка рыночного ралли. Но инвесторы должны быть осторожны в такой нестабильной среде, которая зависит от новостей.
Ряд акций продемонстрировал бычье движение во вторник. Мета-платформы (META) подал сигнал к покупке, поскольку материнская компания Facebook и Instagram объявила об очередной волне увольнений. Tesla (TSLA) отскочил от ключевой поддержки.
Boeing (БА), Лантеус (ЛНТ), Applied Materials (АМАТ), MSCI (МСКИ), Fortinet (FTNT) и MercadoLibre (MELI) все торгуются вблизи точек покупки после того, как они хорошо держались в недавних рыночных действиях.
Акции META находятся на SwingTrader. Акции FTNT и MSCI находятся в списке долгосрочных лидеров IBD. Акции MELI, Monolithic Power, Fortinet и Lantheus представлены в IBD 50. Акции Fortinet и AMAT представлены в IBD Big Cap 20.
В видео, встроенном в статью, обсуждалось поведение рынка во вторник и анализировались акции Meta Platforms, Fortinet и BA.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones упали на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 упали, а фьючерсы на Nasdaq 100 остались без изменений.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 4 базисных пункта до 3.67%. Доходность 2-летних облигаций подскочила на 9 базисных пунктов до 4.31%.
Фьючерсы на сырую нефть выросли на 1%.
Промышленное производство Китая за январь-февраль выросло на 2.4% по сравнению с годом ранее, опустившись на 2.6%. Розничные продажи выросли на 3.5%, что соответствует прогнозам. Инвестиции в основной капитал выросли на 5.5%, превысив консенсус, но инвестиции в недвижимость упали на 5.7%.
Помните, что ночные действия по фьючерсам на Доу и в других местах не обязательно приводят к реальной торговле на следующей регулярной сессии фондового рынка.
Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.
Леннар заработок
Прибыль Lennar легко превзошла оценки за первый финансовый квартал, в то время как застройщик ориентировался на заказы во втором квартале.
Акции LEN выросли на 3.6% в расширенной торговле. Акции выросли на 1.8% до 100.77 во вторник, отскочив от своей 50-дневной линии. Акции Lennar работают на фиксированной базовой точке покупки 109.38. Инвесторы могут использовать движение выше внутридневного максимума вторника 101.78 в качестве раннего входа.
Попытка ралли на фондовом рынке
Фондовый рынок сильно вырос во вторник, но с некоторыми большими движениями вверх и вниз.
Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 1.1% на фондовых торгах во вторник. Индекс S&P 500 вырос на 1.65%, при этом акции FRC, Schwab и Meta Platforms показали лучшие результаты. Композитный индекс Nasdaq подскочил на 2.1%. Russell 2000 с малой капитализацией требовал 1.9%.
Цены на сырую нефть в США упали на 4.6% до 71.33 доллара за баррель. Фьючерсы на медь упали на 1.45%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на 12 базисных пунктов до 3.63%. Доходность 2-летних казначейских облигаций подскочила на 19 базисных пунктов до 4.22%. Рынки снова ожидают повышения ставок ФРС на четверть пункта в марте и мае, но снижения ставок летом.
ETF
Среди ETF роста Innovator IBD 50 ETF (FFTY) прибавил 2.5%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (IGV) вырос на 2.3%. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) подскочил на 3%.
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (ARKK) 2.1% и ARK Genomics ETF (ARKG) 1.5%. Акции Tesla составляют основную часть ETF Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 0.8%, а Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) — на 1.7%. US Global Jets ETF (JETS) упал на 0.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) вырос на 1.4%, при этом акции LEN принадлежат XHB. ETF Energy Select SPDR (XLE) поднялся на 1%. Фонд Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) вырос на 0.9%
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Банковские акции восстанавливаются в дикий день
Акции First Republic подскочили на 27% до 39.63 во вторник, но откатились от внутридневного максимума 50.97 вскоре после открытия. Акции FRC упали на 62% в понедельник. Во вторник днем S&P Global Ratings поставило Первую Республику на повышенное внимание к возможному понижению кредитного рейтинга. S&P Global сообщило, что банк, вероятно, увеличит оптовые займы, чтобы поддержать ликвидность, что повлияет на размер прибыли.
S&P Global также поставило рейтинги Western Alliance и четырех других региональных банков на понижение. Акции WAL подскочили на 53% сразу после открытия. Но акции упали, ненадолго вызвав двузначный убыток, прежде чем закрыться на 14%. Акции Western Alliance упали на 47% в понедельник, но далеко от минимумов. Но хотя акции WAL закрылись с небольшим приростом, всего за последние две сессии они торговались от 7.46 до 39.96.
Акции PacWest Bancorp выросли почти на 34%, несмотря на снижение внутридневной прибыли. PACW упал на 21% в понедельник, также далеко от минимумов.
Акции SCHW выросли на 9.2%. Акции упали с первых максимумов, но упали с внутридневных минимумов, поскольку генеральный директор Charles Schwab Уолт Беттингер заявил, что брокерская контора наблюдает «значительный» приток. Он сказал, что купил акции Schwab во вторник.
Акции KeyCorp выросли на 2.3%, приблизившись к сессионным минимумам. Акции KEY упали на 27% в понедельник.
JPMorgan Chase (JPM) вырос на 2.6% на относительно стабильных торгах во вторник после снижения на 1.8% в понедельник. Wells Fargo (WFC) подскочили на 4.6%. Поздно вечером во вторник Уэллс сбежал за смешанным предложением полки на сумму до 9.5 миллиардов долларов, но это не означает, что он продолжит продажу.
Financial Select SPDR ETF (XLF) вырос на 2%. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) поднялся чуть более чем на 2%, но далеко от утренних максимумов. Акции JPM, Wells Fargo и Charles Schwab являются крупными компонентами XLF. Банк First Republic, акции WAL, KeyCorp и Fifth Third принадлежат KRE.
Moody's Investors Service понизило прогноз по банковскому сектору во вторник утром, но это не оказало большого влияния на восстановление банковских акций и рынка в целом.
Банки, особенно региональные банки, сталкиваются с сокращением прибыли, поскольку они повышают ставки по депозитам или увеличивают объем займов для нужд финансирования. Это может стать долгосрочной проблемой для оценки банков, даже когда опасения по поводу заражения исчезнут.
В начале прошлой недели, перед крахом SVB Financial, KeyCorp предупредила о чистой процентной марже.
Тесла акции
Акции TSLA подскочили на 5% во вторник до 183.26 после того, как в понедельник нашли поддержку на 50-дневной линии, хотя акции все еще находятся ниже 21-дневной линии. Высокие показатели регистрации электромобилей Tesla в Китае способствовали росту во вторник. Гигант электромобилей работает над возможной нижней базой с точкой покупки 217.75. Он формируется ниже 200-дневной линии, но прорыв почти наверняка потребует преодоления 200-дневной линии.
Мета акции
Meta Platforms объявила во вторник, что в ближайшие месяцы сократит еще 10,000 11,000 рабочих мест. Это подтвердило сообщения о новой большой волне увольнений после XNUMX XNUMX сокращений в ноябре.
Акции META подскочили на 7.25% до 194.02. Согласно анализу MarketSmith, акции работают на уровне 197.26 пункта покупки с неизменной базы, сформированной после разрыва доходов в четвертом квартале. . Но инвесторы могли бы использовать нисходящую линию тренда или движение выше максимума 4 марта 7 в качестве раннего входа.
Линия относительной силы находится на самом высоком уровне с мая, отражая превосходство акций META в последние месяцы по сравнению с индексом S&P 500.
Акции рядом с точками покупки
Акции BA совершили гэп выше своей 50-дневной линии во вторник утром, заигрывая с линией тренда после отскока в понедельник от двухмесячного внутридневного минимума. Но аэрокосмический гигант Dow Jones закрылся всего на 1.9% до 207.28, что ниже 50-дневного периода. Акции Boeing находятся на пути к новой плоской базе после пятницы с точкой покупки 221.43.
Во вторник Boeing получил 78 подтвержденных заказов на 787 самолетов Dreamliner от двух саудовских авиакомпаний с опционами еще на 43.
Акции LNTH выросли на 3.2% до 73.02 во вторник, хотя акции закрылись на минимумах. В понедельник акции Lantheus отскочили от 21-дневной линии. Инвесторы все еще могут использовать 75.20 в качестве точки покупки в виде чашки с ручкой, но 77.04 вскоре может стать более подходящей точкой входа.
Акции AMAT выросли на 3.9% до 120.34 во вторник после отскока от 50-дневной линии в понедельник. Акции работают на плоской базе 125.02, являясь частью формирования базы на базе. Акции Applied Materials могут использовать движение выше максимума вторника 121.24 в качестве раннего входа. Линия RS для акций AMAT находится на 52-недельном максимуме.
Акции MSCI выросли на 3.8% до 548.25, продолжив отскок понедельника от 50-дневной линии. Акции MSCI имеют точку покупки 572.60 от длинной и глубокой базы «чашка с ручкой». Но он совершил ранний вход либо от нисходящей линии тренда, либо выше внутридневного максимума 7 марта 547.92.
Акции FTNT выросли на 2.7% до 60.89 после разворота вверх в понедельник. Fortinet работает над точкой покупки на уровне 63.12 в рамках консолидации, начиная с июля или апреля прошлого года.
Акции MELI подскочили на 4.5% до 1,214.96, вернувшись выше своей 21-дневной линии после того, как в понедельник нашли поддержку на 10-недельной линии. Инвесторы все еще могут использовать 1,250.58 в качестве действительной точки для покупки после недавнего отсутствия базы.
Анализ фондового рынка
Основные индексы сильно росли почти до полудня, после полудня увяли, прежде чем снова укрепиться за последние 40 минут.
Составной индекс Nasdaq восстановился выше своих 50-дневных и 200-дневных скользящих средних и закрылся недалеко от внутридневных максимумов.
S&P 500 и Dow Jones выросли, но столкнулись с сопротивлением вблизи своих 200-дневных линий. Индекс Russell 2000 с высокой концентрацией банков вначале вырос, но закрылся далеко от первых максимумов.
Победители превзошли проигравших в соотношении 3 к 1 на NYSE и почти 2 к 1 на Nasdaq.
Акции банков открылись мощно, но почти сразу начали падать. Но они продвигались вперед, часто с большими успехами.
Вторник ознаменовался вторым днем попытки рыночного ралли на Nasdaq. Контрольный день может состояться в конце этой или следующей недели, чтобы подтвердить попытку ралли.
Если акции FRC, Western Alliance, PacWest и более широкий банковский сектор продолжат восстанавливаться, то попытка ралли может показать дальнейший прогресс. Но любое ощущение того, что банковское заражение будет распространяться, почти наверняка приведет к резкому падению финансовых показателей и рынка в целом.
На прошлой неделе многие акции продемонстрировали устойчивость. Чипсы, в том числе акции AMAT, продолжают хорошо продаваться. Мегакапиталы, в том числе акции META, выглядят лучше, в то время как акции Tesla восстанавливаются после ключевой поддержки.
Домашние строители отказываются от поддержки в основаниях или ручках, включая акции LEN.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
На фондовом рынке предпринимается попытка ралли, но не радуйтесь сильному открытию или даже сильному закрытию. Даже на плохих рынках может быть один или два хороших дня. Пусть попытка ралли докажет себя.
Акции банков и рынок в целом, вероятно, останутся волатильными в краткосрочной перспективе.
Но многие акции сильны. Если рыночное ралли имеет последующий день, многие имена будут сигнализировать о покупке.
Так что создавайте свои списки наблюдения. Ищите акции, которые держатся вблизи точек покупки. Тем не менее, не пренебрегайте акциями, которые демонстрируют относительную силу, но прямо сейчас расширяются.
Читайте общую картину каждый день, чтобы быть в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Среднее значение за 200 дней: последняя линия поддержки?
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-nasdaq-regains-key-levels-meta-flashes-buy-signal-bank/?src=A00220&yptr. =яху