Фьючерсы на Dow Jones упали в начале пятницы вместе с фьючерсами на S&P 500 и Nasdaq, так как инвесторы ждут ноябрьского отчета о занятости до открытия рынка.
X
Мероприятие по доставке грузовиков Tesla Semi состоялось в четверг вечером с Tesla (TSLA) главный соперник BYD сообщает о резком росте продаж электромобилей в ноябре.
Ралли фондового рынка в четверг показало уверенную динамику: индексы смешались, но консолидировали огромный рост, достигнутый в среду после комментариев главы ФРС Джерома Пауэлла. Отчет по инфляции PCE в четверг, любимый индикатор цен ФРС, показал меньший, чем ожидалось, ежемесячный рост, при этом общая и базовая инфляция снова немного снизились.
Ульта красоты (ULTA) озаглавил отчеты о прибылях и убытках в четверг вечером. Акции ULTA немного изменились за ночь после сообщения о сильных доходах и повышения прогноза. Акции ритейлера косметических товаров уже находятся на рекордно высоком уровне, исходя из точек покупки. Веева Системс (ВЕЕВ) превзошли прогнозы на 3 финансовый квартал, но прогноз на 4 квартал был немного ниже среднего значения консенсуса. Акции VEEV незначительно упали в расширенной торговле. Акции закрылись выше 200-дневной линии, как раз перед ранним входом.
Тем временем гигант Доу Гусеница (КПП) продолжает выглядеть сильным, а акции CAT чуть ниже точка покупки. Лидер кибербезопасности Palo Alto Networks (PANW) и расширение Marriott International (Вт) также сигнализируют о покупке.
Акции Boeing в цене СвингТрейдер. Гусеница была в четверг Акция дня IBD.
Dow Jones Futures сегодня
Фьючерсы на Dow Jones упали на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью. Фьючерсы на S&P 500 упали на 0.1%. Фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0.25%.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 1 базисный пункт до 3.52%.
Фьючерсы на Dow, доходность казначейских облигаций и многое другое будут меняться в зависимости от ноябрьского отчета о занятости, который должен выйти в 8:30 утра по восточному времени.
Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.
Отчет о работе
Экономисты ожидают, что ноябрьский отчет о занятости покажет прирост числа рабочих мест в несельскохозяйственном секторе на 200,000 261,000 человек по сравнению с 328,000 3.7 в октябре. Обратите внимание на опрос домохозяйств, который показал, что рабочие места сократились на 62.3 XNUMX в октябре. Ожидается, что уровень безработицы, основанный на опросе домохозяйств, останется стабильным на уровне XNUMX%, а уровень участия в рабочей силе поднимется до XNUMX%.
Другие данные по рынку труда на этой неделе в целом указывают на постепенное замедление. Первоначальные заявки на пособие по безработице неожиданно упали, но продолжающиеся заявки снова выросли. ADP сообщила о резком замедлении найма в частном секторе в прошлом месяце, в то время как октябрьский опрос JOLTS показал умеренное снижение количества вакансий.
Событие по доставке Tesla Semi
Генеральный директор Tesla Илон Маск передал несколько электромобилей Tesla Semi EV. PepsiCo (PEP) в четверг вечером. Tesla Semi впервые был представлен шесть лет назад.
Маск говорит, что Tesla Semi может проехать 500 миль без подзарядки. Но не было особой ясности в отношении затрат Tesla или того, какое производство Tesla Semi будет развиваться. Это будет важно, поскольку Tesla Semi заменит уже представленные на рынке электромобили Volvo. Никола (НКЛА), BYD (БДДФ) И более.
Между тем, в этом месяце Tesla предлагает скидку в размере 3,750 долларов на Model 3 и Model Y в США. Идея состоит в том, чтобы побудить людей принять доставку сейчас. С 1 января вступают в силу новые налоговые льготы США в размере 7,500 долларов при условии соблюдения определенных ценовых и доходных ограничений, что заставляет многих потенциальных покупателей ждать. Налоговые льготы должны применяться к большинству седанов Model 3 и кроссоверов Model Y, хотя правительство пока не дало ясности.
Tesla также вдвое сократила страховую субсидию в размере 8,000 юаней (1,133 доллара США) для покупок в декабре, как и планировалось, но теперь предлагает бесплатную зарядку и другие льготы, которые, как сообщается, превышают 15,000 XNUMX юаней.
Акции Tesla немного выросли в пятницу утром после закрытия в четверг на уровне 194.70. В среду акции TSLA выросли на 7.7%, вернув свою 21-дневную линию, на фоне большого ралли рынка и роста акций китайских электромобилей.
Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?
БИД Продажи
Китайский гигант по производству электромобилей BYD продал 230,427 153 новых электромобилей в ноябре, что на 5.8% больше, чем годом ранее, и на 229,942% больше, чем в октябре. Это включает 485 113,915 личных автомобиля и 147 коммерческих единиц, включая грузовики. Из этих личных автомобилей около 2021 164 были полностью электрическими или аккумуляторными электромобилями (BEV), что на 116,027% больше, чем в ноябре XNUMX года. Подключаемые гибриды выросли на XNUMX% до XNUMX XNUMX.
Общий объем продаж BYD легко превышает поставки Tesla и быстро сокращает разрыв в продажах BEV.
Ожидается, что BYD станет автомобильным брендом № 1 в Китае в этом месяце, обогнав Volkswagen (ВВАГИ). VW Group, вероятно, останется № 1, включая Audi.
В четверг акции BYD упали на 2.2% до 25.07, но все еще выше 50-дневной отметки. BYDDF упал на 9.9% в среду вместе с другими китайскими акциями электромобилей.
Ралли фондового рынка
Ралли фондового рынка было 30-минутным падением в четверг утром, но постепенно улучшилось до смешанного, солидного роста после большого роста в среду.
Промышленный индекс Доу-Джонса в четверг упал на 0.6%. торговля на фондовом рынкепризывают Salesforce.com (CRM) большой минус. Индекс S&P 500 упал на 0.1%. Композитный индекс Nasdaq вырос на 0.1%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией потеряли 0.2%.
Цены на сырую нефть в США выросли на 0.8% до 81.22 доллара за баррель.
Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 17 базисных пунктов до 3.53%, самого низкого уровня с конца сентября. После комментариев главы ФРС Пауэлла и отчета об инфляции PCE рынки близки к тому, чтобы зафиксировать повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов 14 декабря, завершив череду из четырех заседаний, состоящую из движений на 75 базисных пунктов. Кроме того, вероятность повышения ставки ФРС всего на четверть пункта в феврале составляет 50 на 50.
Доллар, двигаясь вместе с доходностью, упал до самого низкого уровня почти за три месяца.
Акции рядом с точками покупки
Акции CAT упали на 0.3% до 235.69. Акции останавливаются вокруг все еще действующей точки покупки 238 от основание чашки вернемся к апрелю, согласно Анализ MarketSmith. Инвесторы могут рассматривать 239.95 как еще одну точку для покупки, либо как высокую границу семимесячной базы чашки, либо как традиционную границу более крупной консолидации, начинающейся в июне 2021 года.
Акции фирмы по кибербезопасности Palo Alto Networks выросли на 5% до 178.40, превысив 200-дневную отметку, впервые с середины сентября вернув этот ключевой уровень. Это произошло после того, как в среду он отскочил от своей 50-дневной линии внутри дня, не обращая внимания на большую распродажу прибыли в аналогах. CrowdStrike (CRWD). Инвесторы могут рассматривать акции PANW как крупные, двойное дно с точкой покупки 193.01. Но акции уже готовы к действиям после прохождения 200-дневной линии и нисходящей линии тренда от апрельского пика.
Акции MAR упали на 0.1% до 165.19, оставаясь выше контрольной точки покупки 164.99 от нижней базы, начиная с 16 августа. В среду акции Marriott отскочили от своей 200-дневной линии, поднявшись на 2.5% в большом объеме.
ETF
Среди лучшие ETF, ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) поднялись на 1.1%, даже несмотря на распродажу акций крупного холдинга CRM. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) просел на 0.3%.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) упал на 0.8%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) вырос на 0.1%. US Global Jets ETF (САМОЛЕТЫ) снизился на 0.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) поднялся на 1.25%. ETF Energy Select SPDR (XLE) снизился на 0.3%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) упал на 0.6%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) продвинутый 0.3%
Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) вырос на 1.1%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) поднялся на 0.6%. Акции Tesla имеют большой вес среди ETF Ark Invest. Ковчег Кэти Вуд также имеет небольшую долю в акциях BYD.
Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть
Анализ рыночного ралли
Ралли фондового рынка в четверг показало конструктивную динамику, по существу сохранив значительный рост, достигнутый в среду.
Индекс S&P 500 внутридневно восстановился после отката к своей 200-дневной скользящей средней после того, как в среду, наконец, снова взял этот ключевой уровень. Russell 2000 также удержал свою 200-дневную линию. Nasdaq еще предстоит поработать, чтобы вернуться к своему 200-дневному периоду.
Dow Jones потерял лишь часть прибыли среды, в основном из-за Salesforce. Несколько акций Dow Jones, в том числе акции Caterpillar, Boeing и UNH, демонстрируют силу. Это отражает более широкую силу в промышленности, финансах, здравоохранении и многом другом.
Октябрьский отчет об инфляции PCE оказался немного лучше, чем ожидалось. После мощного рыночного ралли в среду в отношении главы ФРС Джерома Пауэлла, который, откровенно говоря, не звучал особенно голубино, было конструктивно просто удерживать эти достижения в четверг.
Пятничный отчет о вакансиях — еще одно препятствие. Если данные по занятости укажут на некоторое затишье на рынке труда, это может стать дополнительным попутным ветром для акций. Но горячий рынок труда может спровоцировать большую распродажу.
Доходность казначейских облигаций и доллар сильно упали за последние два дня и последние несколько недель, что оказало сильное попутное влияние на акции. Восстановление доходности и доллара не станет сюрпризом.
Имейте в виду, что рыночное ралли имело ряд крупных однодневных подъемов, за которыми следовали боковые или скользящие движения. Из-за этого инвесторам было сложно добиться прогресса, даже несмотря на то, что индексы имеют тенденцию к росту за последние несколько недель.
Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD
Что делать сейчас
Были причины покупать или стоять на месте в связи с большим движением в среду. В четверг инвесторы могли бы добавить немного информации, но отчет о занятости вызывает большой вопрос.
Оживление рынка в пятницу в связи с отчетом о занятости за ноябрь может открыть ряд возможностей для покупок. Но не обманывайте перспективные акции перед важными новостями. Вместо этого работайте над своими списками наблюдения, чтобы быть готовыми действовать. Но также будьте готовы уменьшить риск, если рынок или ваши активы резко пойдут вниз.
Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.
Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.
ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:
Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций
Лучшие акции роста для покупки и наблюдения
IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня
Источник: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/dow-jones-futures-await-jobs-report-market-rally-holds-gains-tesla-semi-deliveries-kick- выкл/?src=A00220&yptr=yahoo