Фьючерсы на Dow Jones: отчет по инфляции будет опубликован после того, как S&P 500 превысит 200-дневный рост на главе ФРС Пауэлле

Фьючерсы на Dow Jones выросли в четверг утром, а также фьючерсы на S&P 500 и фьючерсы на Nasdaq. Salesforce.com объявил о прибылях за ночь, но внимание инвесторов будет сосредоточено на отчете об инфляции PCE в четверг после того, как глава ФРС Джером Пауэлл спровоцировал ралли на фондовом рынке в среду.

X

Темпы повышения ставок могут начать замедляться на декабрьском заседании, заявил в среду глава ФРС Пауэлл, предоставив более явную поддержку меньшему повышению на предстоящем заседании. Но Пауэлл придерживался своей точки зрения что ставка по федеральным фондам, вероятно, достигнет 5% или более. Текущий диапазон ставок по федеральным фондам составляет 3.75–4%. Пауэлл также отметил, что многие факторы, поддерживающие инфляцию, ослабевают. Глава ФРС, который предположил, что рецессия может быть необходима, сказал, что «мягкая посадка» все еще возможна.

Nasdaq лидировал с Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Nvidia (NVDA), Tesla (TSLA) и родитель Google Алфавит (Googl) все опережает композит. Примечательно, что индекс S&P 500 взлетел, преодолев 200-дневную скользящую среднюю, ключевую область сопротивления.

В четверг инвесторы получат индекс цен PCE за октябрь, а отчет о занятости за ноябрь будет опубликован в пятницу утром.

Таким образом, несмотря на обнадеживающие действия в среду, инвесторам следует дождаться реакции рынка на критические данные ФРС.

Ключевые доходы

Salesforce.com (CRM), Снежинка (СНЕГ) и расширение Коробка (BOX) вел ряд отчетов о доходах от программного обеспечения. Чистое хранилище (ПСГТ) и расширение Victoria `s Secret (VSCO) также сообщается.

Акции CRM сильно упали на премаркете, поскольку Доход от Salesforce превысил но руководство было легким. Со-генеральный директор Брет Тейлор уйдет в отставку, оставив Марка Бениоффа единственным генеральным директором. Акции SNOW умеренно упали в начале четверга после первоначального падения в среду вечером на консервативных Ориентир по доходу от снежинки. Коробочный запас мало изменился, так как прибыль на акцию только что достигла максимума, а продажи немного отстали.

Акции PSTG незначительно выросли в начале четверга после Pure Storage стал лидером по просмотрам в третьем квартале и повышенное руководство. Акции упали примерно на 1% в среду после падения в течение дня из-за слабых результатов и прогнозов от NetApp (NTAP). Акции VSCO незначительно упали перед открытием, так как прибыль Victoria's Secret достигла максимума, но продажи чуть не упали.

Ранний четверг, доллар Общие (DG) упустил прибыль и ориентировался на низкую акцию на акцию за четвертый квартал. Акции DG упали, сигнализируя о движении ниже 4-дневной линии и, возможно, 50-дневной линии.

Китайские производители электромобилей институт океанографии (NIO), Li Auto (LI) и расширение Xpeng (СПЕВ) сообщил о ноябрьских продажах рано утром в четверг. Nio и Li Auto с более новыми моделями сообщили о рекордных ежемесячных поставках. Поставки Xpeng упали по сравнению с прошлым годом, но немного выросли по сравнению с октябрем и надеждами на большой скачок в декабре. Все три акции упали на премаркете после резкого взлета в среду вместе с другими китайскими акциями на фоне возрождения надежд Covid.

Отчет об инфляции

Министерство торговли опубликует индекс цен PCE, любимый показатель инфляции ФРС, в 8:30 утра по восточному времени в рамках отчета о доходах и расходах.

Октябрьский индекс цен PCE должен показать рост на 0.4% по сравнению с сентябрем. В годовом исчислении инфляция PCE должна снизиться до 6% с 6.2% в сентябре. Ожидается, что основной PCE, который не включает продукты питания и энергию, вырастет на 0.3%. Ожидается, что базовый уровень инфляции PCE снизится до 5% с 5.1% в сентябре.

Отчет по инфляции PCE, наряду с ноябрьским отчетом о занятости в пятницу, поможет сформулировать ожидания повышения ставки ФРС. Ноябрьский индекс потребительских цен будет опубликован 13 декабря, за день до объявления о декабрьском заседании ФРС.

Ранее в среду ADP сообщило о резком замедлении найма в частном секторе в ноябре. Кроме того, опрос JOLT показал, что количество вакансий в октябре сократилось больше, чем ожидалось. Рост ВВП в третьем квартале был пересмотрен в сторону повышения больше, чем ожидалось, наряду с индикатором инфляции в отчете.

Dow Jones Futures сегодня

Фьючерсы на Dow Jones выросли менее чем на 0.1% по сравнению со справедливой стоимостью, восстановившись после незначительных потерь, даже несмотря на то, что акции CRM мешают голубым фишкам. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 выросли на 0.1%.

Доходность 10-летних казначейских облигаций упала на 11 базисных пунктов до 3.59%.

Цены на золото и серебро подскочили, когда доллар упал, угрожая подорвать недавние минимумы.

Фьючерсы на сырую нефть выросли на 1%, на природный газ — на 3%.

Помните, что ночное действие в Dow Futures и в другом месте не обязательно переводится в реальную торговлю в следующем регулярном фондовый рынок сессия.

Присоединяйтесь к экспертам IBD, которые анализируют актуальные акции на ралли фондового рынка в IBD Live.

Ралли фондового рынка

Ралли фондового рынка было смешанным на протяжении большей части сессии в среду, а затем резко возросло после комментариев главы ФРС Пауэлла, закрывшись на сессионных максимумах.

Промышленный индекс Доу-Джонса вырос на 2.2% в среду. торговля на фондовом рынке. Индекс S&P 500 подскочил на 3.1%. Композитный индекс Nasdaq подскочил на 4.4%. Акции Russell 2000 с малой капитализацией выросли на 2.7%.

Акции Apple выросли на 4.9%, а акции Google — на 6.1%, что выше их 50-дневного периода. Акции Microsoft и Nvidia, которые уже превысили свои 50-дневные рубежи, подскочили на 6.2% и 8.2% соответственно. Акции Tesla выросли на 7.7%, вернув 21-дневную линию.

Цены на сырую нефть в США выросли на 3% до 80.55 доллара за баррель, но за месяц упали на 6.9%. Возрождение надежд на Covid в Китае также подняло фьючерсы на медь.

Доходность казначейства и шансы на повышение ставки ФРС

Доходность 10-летних казначейских облигаций развернулась вниз, упав на 5 базисных пунктов до 3.7%. Доходность двухлетних казначейских облигаций, более тесно связанная с политикой ФРС, упала до 4.33%, несмотря на то, что Пауэлл ожидал, что пиковая ставка по федеральным фондам составит не менее 5%.

Вероятность повышения ставки ФРС на 50 базисных пунктов сейчас составляет около 79% против 66% после вторника. Рынки по-прежнему рассматривают еще одно движение на полпункта как небольшой фаворит в феврале, но шансы на движение на четверть пункта превысили 45%.

Тесла против. BYD: Какой электромобильный гигант лучше купить?

ETF

Среди лучшие ETF, ETF Innovator IBD 50 (ФФТИ) вырос на 1.8%, в то время как ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (БОЙ) поднялся на 2%. ETF расширенного сектора технологий и программного обеспечения iShares (ВНА) вырос на 4.4%, при этом Microsoft и CRM используют оба основных компонента. ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) подскочили на 5.7%, при этом акции Nvidia лидируют.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) вырос на 3.75%, а ETF Global X US Infrastructure Development (ПАВЭ) вырос на 2.4%. ETF Energy Select SPDR (XLE) вырос на 0.5%, а ETF Financial Select SPDR (XLF) вырос на 1.7%. Фонд SPDR для избранного сектора здравоохранения (XLV) добавил 2.4%.

Отражая более спекулятивные акции, ARK Innovation ETF (АРКК) вырос на 7.7%, а ETF ARK Genomics (АРКГ) 6.5%. Акции Tesla остаются основным активом в ETF Ark Invest.

Пять лучших китайских акций, на которые стоит посмотреть

Анализ рыночного ралли

Ралли фондового рынка в среду сделало большой бычий рост в связи с комментариями главы ФРС Пауэлла.

Индекс S&P 500 отскочил от своей 21-дневной линии, достиг уровня 4,000 и поднялся выше 200-дневной линии впервые за семь месяцев.

Композит Nasdaq, отстающий в рыночном ралли, в среду лидировал. Он восстановил свою 21-дневную линию и уровень 11,000 XNUMX, установившись на двухмесячном максимуме закрытия. Акции Apple, Microsoft, Google, Nvidia и Tesla сильно выросли в среду, но неясно, будут ли какие-либо из них лидерами текущего восходящего тренда.

Russell 2000, подорвавший свою 21-дневную линию в течение дня, восстановился, чтобы восстановить свою 200-дневную отметку. Индекс Доу-Джонса, возглавивший текущее рыночное ралли, вернулся к новому семимесячному максимуму.

Сторонники прогресса побеждали проигравших за счет широкой прибыли. Многие ведущие акции, оказавшиеся под давлением, укрепились в среду.

Хотя в среду было много положительных действий, S&P 500 остается ниже своей 200-дневной скользящей средней. Октябрьский отчет по инфляции PCE в четверг и ноябрьский отчет о занятости в пятницу могут усилить бычий отскок среды или спровоцировать медвежий откат.

Имейте в виду, что текущее рыночное ралли имело многочисленные однодневные успехи, но затем изо всех сил пыталось добиться прогресса в течение следующих нескольких дней или недель.

Найдите время для рынка со стратегией рынка ETF от IBD

Что делать сейчас

Ралли фондового рынка было сильным, основные индексы и ведущие акции двигались обнадеживающе.

Инвесторы, вероятно, испытывали искушение увеличить экспозицию в среду, и это может сработать.

Но остаются веские причины пока не увеличивать экспозицию. S&P 500 выше своей 200-дневной линии, но ненамного. Это, скорее всего, будет означать, что вы превысите длинную линию тренда с падающими вершинами на недельном графике. Уверенный выход выше этой области может быть сильным сигналом о том, что текущий восходящий тренд — это больше, чем ралли медвежьего рынка.

Но для этого потребуется положительная реакция на предстоящие данные по инфляции PCE и отчет о занятости.

Инвесторы должны усердно работать над своими списками наблюдения, просматривая многообещающие акции из различных секторов. Но обязательно продолжайте заниматься. Ралли рынка может оказаться в поворотной точке, но в какую сторону оно повернется.

Читать The Big Picture каждый день, чтобы оставаться в курсе тенденций рынка и ведущих акций и секторов.

Следите за сообщениями Эда Карсона в Twitter по адресу @IBD_ECarson для обновлений фондового рынка и многого другого.

ВАМ ТАКЖЕ МОЖЕТ ПОНРАВИТЬСЯ:

Почему этот инструмент IBD упрощает высушиватьch Для топ-акций

Поймайте следующую крупную выигрышную акцию с MarketSmith

Хотите получить быструю прибыль и избежать больших потерь? Попробуйте SwingTrader

Лучшие акции роста для покупки и наблюдения

IBD Digital: откройте для себя списки премиальных акций, инструменты и аналитику IBD уже сегодня