Dow закрылся более чем на 700 пунктов выше, чтобы выйти из медвежьего рынка после того, как Пауэлл предупредил о небольшом повышении процентных ставок.

Что двигало рынками

Фондовый рынок США завершил месяц на позитивной ноте, так как трейдеры оценили выступление председателя Федеральной резервной системы Джея Пауэлла, в котором Центробанк может решить повышать процентные ставки более медленными темпами на своем следующем политическом совещании.

«Время для замедления темпов повышения ставок может наступить уже на декабрьском заседании», — сказал Пауэлл в своем выступлении перед Brookings Institution в среду.

Он сказал, что конечный уровень базовой ставки ФРС должен быть выше, чем предполагалось несколько месяцев назад, и попытался не обсуждать никаких разговоров о снижении ставки.

См.: Пауэлл говорит, что темпы повышения процентных ставок могут замедлиться, как только декабрьское заседание

«Пауэллу нужно продолжать говорить жестко, но он дал Уолл-стрит повод для надежды», — сказал Дэвид Рассел, вице-президент по рыночной аналитике в TradeStation Group. «Все знают, что для повышения ставок требуется время, и мы видим их последствия по мере того, как рынок труда остывает».

«Мы наблюдаем прогресс в ИПЦ, и даже Пауэлл ожидает усиления понижательного давления по мере падения цен на товары. Пауэлл подтвердил то, что рынок уже знал, и подготовил почву для некоторых корректировок прогнозов в следующем месяце. Это может позволить инвесторам рассматривать стакан наполовину полным в конце года», — сказал Рассел в комментарии по электронной почте.

Акции выросли после выступления Пауэлла, а индекс S&P 500 компенсировал все падение двух предыдущих сессий. Индекс также закрылся выше своей 200-дневной скользящей средней впервые с апреля 2022 года.

Читать: Индекс Доу-Джонса «выходит» из зоны медвежьего рынка. Вот почему инвесторы должны относиться к этому с недоверием

«Инвесторы любят осязаемую информацию, поэтому, хотя это и не распечатка с собрания, у вас есть стул, который выходит и дает то, что инвесторы считают гораздо более осязаемым символом, чем даже протоколы, которые мы видели на прошлой неделе», — Шелби Макфаддин, старший аналитик Motley Fool Asset Management, сообщил MarketWatch по телефону.

Экономика США неуклонно росла в течение осени, а инфляция немного снизилась, согласно опросу Федеральной резервной системы, известному как Beige Book найдено, но многие предприятия выразили «большую неопределенность или повышенный пессимизм» в отношении перспектив на конец года.

Данные, опубликованные в среду утром, показали наличие вакансий в США. упал до 10.3 млн в октябре еще один признак того, что рынок труда остывает по мере смягчения экономики, но этого охлаждения может быть недостаточно, чтобы удовлетворить ФРС. По данным Министерства труда, количество списков вакансий сократилось с 10.7 млн ​​в сентябре.

Об этом в среду сообщило ADP. частный сектор добавил 127,000 XNUMX рабочих мест в ноябре. Экономисты, опрошенные The Wall Street Journal, в среднем ожидали роста на 190,000 XNUMX. В других данных, показатели валового внутреннего продукта за третий квартал были пересмотрены, чтобы показать Годовой рост на 2.9% по сравнению с первоначальной оценкой в ​​2.6%.

Связанный: Инфляция замедляется, отмечает Бежевая книга ФРС, но опасения по поводу рецессии растут

В четверг будет опубликован один из наиболее тщательно отслеживаемых ФРС показателей инфляции, индекс расходов на личное потребление, а в пятницу последует ежемесячный отчет Министерства труда США по занятости.

Ипек Озкардеская, старший аналитик Swissquote Bank, утверждает, что какие бы данные ни показывали предстоящие данные, в краткосрочной перспективе акциям может быть трудно добиться значительного роста.

«Сильные экономические данные, такие как сильный рост и высокие рабочие места, означают, что ФРС продолжит агрессивное ужесточение и может стремиться к относительно более высоким процентным ставкам. Это плохо для оценки акций. А мягкие показатели инфляции и смягчение расходов хороши для ожиданий ФРС, но они повысят шансы на рецессию, что, очевидно, также не очень хорошо для котировок акций», — сказала она в утреннем бюллетене.

Связанный: Экономисты говорят, что инвесторы фондового рынка ошибаются в отношении Китая и его политики нулевого распространения COVID.

В других местах в одночасье рынки в Китае продолжили восстанавливаться после протестов против отсутствия COVID-XNUMX в стране. спровоцировал резкую распродажу в понедельник. Гонконгский индекс Hang Seng
ХСИ,
+ 2.16%
 подскочили на 2.2% в среду, зафиксировав месячный прирост более 25%. По данным Dow Jones Market Data, это самый большой процентный прирост за месяц с 1998 года.

Несмотря на свежие новости о контракт на производство в Китае, опасения по поводу ограничений COVID в этой стране, влияющих на мировую экономику, на данный момент, похоже, утихли, что позволило инвесторам переориентироваться на тему, которая двигала акции на протяжении большей части года: траекторию денежно-кредитной политики ФРС.

Компании в центре внимания

• Акции компонента Dow Walt Disney Co.
  ДИС,
  + 3.36%
  закрылся на 3.4% выше после того, как развлекательный конгломерат заявил, что ожидает, что его вновь назначенный генеральный директор Роберт Айгер проведет организационные и операционные изменения для достижения цели совета директоров по повышению прибыльности, и что эти шаги может привести к начислению обесценения.

• Краудстрайк Холдингс Инк.
  CRWD,
  -14.75%
  упал на 14.7% после того, как компания по кибербезопасности сообщила о новых подписках пришел ниже ожиданий на фоне встречных макроэкономических факторов и более длительных покупательских циклов клиентов.

• Хормел Фудс Корп.
  ХРЛ,
  -2.47%
  акции упали на 2.5% после того, как компания по производству мяса и продуктов питания превысила прогнозы по прибыли в четвертом квартале финансового года, но не справился с продажами и дал пессимистичный прогноз.

• Биоген Инк акции
  БИИБ,
  + 4.72%
   выросли на 4.7% после того, как поздно вечером во вторник было обнародовано новое исследование, которое показало, что экспериментальное лекарство компании от болезни Альцгеймера разрабатывается совместно с японской компанией Eisai. умеренно сниженный когнитивный спад через полтора года.

• Компания Hewlett Packard Enterprise Co.
  ВПО,
  + 8.54%
  акции выросли на 8.5% после того, как компания сообщила квартальные результаты в соответствии с оценками аналитиков и предложили сильные прогнозы по доходам.

• Некоторые из самых популярных китайских акций продолжили рост в среду. Акции Alibaba Group
  БАБА,
  + 9.64%
  поднялся на 9.6%, в то время как поисковый гигант Baidu Инк
  БИДУ,
  + 8.99%
  взлетели на 9%, а платформа потокового видео Билибили Инк.
  БИЛИ,
  + 12.73%
  выросли на 12.7%. 

- Джейми Чизхолм внес свой вклад в эту статью.