Needham Аналитик вновь заявил о покупке Краудстрайк Холдингс, Инк. (NASDAQ: CRWD) с целевой ценой 225.00 долларов.
Широкая платформа CRWD, надежная 120%+ DBNR, новые надежные продукты, значительный рост штата отдела продаж и возможность позволить компаниям делать больше с меньшим количеством персонала позволяют ей продолжать показывать высокие результаты, несмотря на ухудшение макроэкономических показателей.
Полевые исследования аналитика неизменно свидетельствовали о силе CRWD, Пало-Альто Сети, Инк. (NASDAQ: PANW), Зскалер, Инк (NASDAQ: ZS), а также расширение СентинелУан, Инк (NYSE: S).
Обеспокоенность инвесторов по поводу ценообразования и связанных с COVID компенсаций в конечной точке кажутся преувеличенными. CRWD — это гораздо больше, чем конечная компания; Это платформа.
Способность CRWD предлагать множество смежных функций безопасности на централизованной платформе находит отклик у клиентов, ограниченных приостановкой найма и RIF.
Гендерсон удерживал Окта, ООО (NASDAQ: ОКТА). Okta, скорее всего, уравновесит высокие результаты, снизив существующие финансовые цели на 26 финансовый год, включая $4 млрд ARR.
В прошлом квартале Okta существенно снизила годовой прогноз по выставлению счетов, сославшись на проблемы интеграции с Auth0, истощение продаж и ухудшение макроэкономических условий.
Консенсус Рост выручки в 3 квартале 3 года выглядит преодолимым, учитывая, что наиболее существенный сдерживающий фактор (отток продаж) «значительно» улучшился в XNUMX квартале XNUMX года, как заявило руководство на недавнем мероприятии OKTANE. Поскольку прогноз, вероятно, ухудшается, он попросил более подробно рассказать о прибыльности, инициативах по снижению затрат и прогрессе IGA и PAM.
У Хендерсона была сильная покупка Zscaler с целевой ценой 210 долларов. ZS имеет хорошие возможности для работы в этой среде: в 50 финансовом году штат отдела продаж увеличился более чем на 22 %, продолжается почти 100-процентный рост новых продуктов (ZDX и облачные рабочие нагрузки) и сильный DBNR на уровне ~ 125 %.
ZS также получает выгоду от 5-кратного увеличения продаж через облачные торговые площадки, такие как Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN), AWS и Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT) Лазурь. Его каналы VAR и SI резко увеличиваются и готовы внести свой вклад в рост.
Бизнес ZS в ФРС также переживает стремительный рост, поскольку высокий статус FedRamp способствует быстрому внедрению и заключению значительных контрактов. ZS, скорее всего, побьет и снова повысит с умеренным операционным плечом.
Последние рейтинги CRWD
Время | Фирма | Действие | от | к |
|---|---|---|---|---|
Mar 2022 | Барклайс | Ведет | Избыточный вес | |
Mar 2022 | Ползучесть | Ведет | Покупка | |
Mar 2022 | Deutsche Bank | Ведет | Покупка |
Просмотреть другие рейтинги аналитиков CRWD
Посмотреть последние рейтинги аналитиков
Смотрите больше от Benzinga
Не пропустите оповещения о ваших акциях в режиме реального времени – присоединяйтесь Бенцинга Про бесплатно! Попробуйте инструмент, который поможет вам инвестировать разумнее, быстрее и лучше.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga не предоставляет рекомендации по инвестициям. Все права защищены.
Источник: https://finance.yahoo.com/news/crowdstrike-okta-zscaler-likely-post-191951139.html.